免费荐牛股，因为这个股自己很看好，并且今天建仓了

最近看到很多名人搞什么淘股吧推荐股票，本人不喜欢那么做，觉得那么做违背了互联网分享精神，我很少推荐个股，这次推荐一个股，000584有利控股分析如下-----


（一）重新认识：
第一，中清龙图借壳友利控股，应当先抛弃原有的友利控股的估值体系，从而才能进行客观的分析。借壳前，友利主营业务是氨纶产销和房地产业务，借壳后，主营业务是从事网页游戏、移动游戏的研发和运营等互联网业务。资产质和量已发生本质性的改变，以前的估值体系自然就不适合了。
第二，交易方案:本次发行股票16.54亿股，比预期多一点，但对友利控股有利的因素是中清龙图作价96亿比预期低，置出资产9亿比预期少（这也是本次发行股票比预期多的一个重要原因），仍保留一些盈利较强的资产，发行价格5.26元按照惯例。方案总体上合理、可接受。
（二）关于估值：
第一，市场估值法：友利控股自从去年9月停牌以来，上证指数上涨了2000点，大盘指数接近翻倍，不考虑借壳的因素，友利股价保守估计也应当补涨一倍，补涨7个涨停板，即13.34元。如果按照友利控股的贝塔系数（贝塔值是衡量个别股票相对于整个股市指数的价格波动情况）计算，友利控股应当补涨8.5个涨停板，即15.40元。但在这里，我们尽量用谨慎保守态度来估值，补涨只计7个涨停板。在借壳重组方面，签于中清龙图96亿规模之大，而且属于互联网行业，资产盈利能力又特别强，手游概念是股市最热概念之一，保守估计借壳有10个涨停板。因此，友利控股保守估计最起码17个一字板，即34.60元.
第二，市盈率估值：选择具有可比性的、主营业务为网络游戏的上市公司，而且主营收入来源手机游戏的公司（因为移动游戏是游戏未来发展方向，相较网页游戏，手机游戏盈利能力更强），有300418昆仑万维（股价155.91元，手机游戏占主营收入为69.49%）、300315 掌趣科技（股价34.27元，手机游戏占主营收入为53.96%）、300052 中青宝（股价36.38元，手机游戏占主营收入为51.34%）、002148北纬通信（股价29.16元，手机游戏占主营收入为43.28%），它们的市盈率分别是139倍、142倍、390倍、250倍。友利控股借壳后，公司手机游戏业务盈利占比为72.70%左右，2015年合并报表每股盈利预计为0.35元左右，以最低的市盈率139倍计算友利股价为48.65元，以最低的市盈率390倍计算友利股价为136.5元。
第三：市净率估值：300418昆仑万维（股价155.91元）、300315 掌趣科技（股价34.27元）、300052 中青宝（股价36.38元）、002148北纬通信（股价29.16元）市净率分别为18.15、10.91、10.18、7.21，友利控股借壳后，合并财务报表每股净资产为4.90元左右，以最低的市净率7.21倍计算友利股价为35.33元，以最高的市净率18.15倍计算友利股价为88.94元
在这里，我们倾向于采用最保守的估值方式，几种方式中都采用最低的数字预计股价。但是，如果比较中清龙图在行业的龙头地位、资产盈利能力之强等条件，我们不能每一种方法都采用最低最差的数据计算，本应该采取平均数来计算为妥。只是我们在这里只为了计算“合理的最低价格”，即是开板的价格最低应当在哪里。总之认为，友利控股最少要在17个板后才会开板，即34.60元之后才会开板。今天刚好这个位置开板，我想不是巧合。
（三）关于最近新闻出现所谓的“利空"
第一，“收入过度依赖单一产品”。其实，很多伟大的互联网公司，它们一开始几乎都是依赖一两款产品发展的，然后慢慢地建立起它们的生态链，巩固和发展它们的行业龙头地位，依旧依赖该一两款产品，只不过它们的产品在不断的更新和创新。微软公司严重依赖windows，百度公司严重依赖百度搜索引擎，阿里严重依赖淘宝和天猫，腾讯严重依赖QQ和微信，苹果严重依赖iphone。写该篇文章的小编根本不懂互联网，不值得反驳。
第二，“利润指标硬凑借壳门槛”。可以举个常规的逻辑，中清龙图在13年8月早就和神舟泰岳签订了两年内是上市的协议，小编怀疑杨圣辉现在才“临时抱佛脚”为了上市硬凑13年盈利目标吗？对于上市盈利这硬性条件，中清龙图早和杨圣辉肯定早就“防患于未然了”。不然，怎么会跟泰岳签对赌协议？只能说小编低估了中清龙图和杨圣辉了。至于数据出现打架的情况，首先，泰岳投资中清龙图在会计报表中记为长期股权投资，一来长期股权投资是有成本的，二来长期股权投资有时是要计提资产减值准备的，会计的统计口径不同，数据就不一样很正常，况且神舟泰岳这些数据也都未通过审计的。总之，以中清龙图的审计数据为准。
第三，“知识产权门”，自从重组揭开面纱以来，中清龙图就开始遭遇版权门。其实，这更多的是对方的炒作，借助中清龙图借壳上市这个新闻爆发点的这个时间点起诉中清龙图来提高自己的曝光率和知名度。可以想像，刀塔火爆一年多了，如果实际严重威胁到了对方的利益或对方觉得可以胜诉中清龙图的话，对方早就开始行动了。刀塔如此火爆，如果能胜诉的情况下谁还会坐等利益受损一年多呢？
这些利空消息的发布几乎出现在同一天，小编们的目的值得我们怀疑。其实，这并不像是友利庄家所为，更像是场外资金在虎视眈眈。总之，握紧手中筹码，因为有太多人在盯着小散户的手中廉价的肥肉呢。
(四）关于长期投资：“ 1亿的用户是中清龙图最大的金矿 ”
阿里巴巴依靠“淘粉”，facebook依靠“面粉”，小米依靠“米粉”，苹果依靠“果粉”，新浪微博依靠“博粉”，腾讯依靠QQ和微信用户，百度依靠百度搜索引擎用户......互联网的核心是用户！互联网经济在很大程度上是“粉丝经济“。许许多多伟大的互联网企业都是背靠一个个渺小的用户集成的庞大用户群支撑起来的。不管这些企业以购物、社交、电子产品、互联网入口等方式集结起来的用户群，对它们来说，庞大的用户群是它们的金矿银山。可以说，谁拥有庞大的用户，谁就能生存、壮大和发展。
2004年腾讯在香港上是股价3.7港元，谁能想到它2014年股价到640港元市值过万亿？马云当年拿着阿里巴巴的股权去跟资本大佬融资没有人理他；当年百度想在中国上市，但因为前两个会计年度盈利是亏损的而被拒之门外。而美国投资者，都给上市前仍然亏损的百度、facebook和新浪微博巨大的价值，其实他们看重的是这些公司背后的庞大用户群，他们相信有一天它们会凭借这些庞大用户群找到或衍生出盈利点和商业模式的。现在很多人都知道网络社交用QQ、微信，网购用淘宝，网络搜索用百度、微博用新浪微博。中清龙图刀塔注册用户已超过1亿，假如以后，有更多人都知道要玩游戏就上中清龙图，因为中清龙图凭借着庞大的用户群，把自己发展为庞大的游戏代理和开发公司，平台上的游戏非常众多，可供用户选择，从而进一步巩固了游戏行业的龙头地位。那时候友利控股（中清龙图）将是什么样的估值呢？值得研究。
庞大的用户群形成的优势，是竞争对手难以复制的。当年，QQ很火爆的时候，中国移动大力搞了一个飞信出来跟腾讯竞争，结果失败了。当新浪微博很火的时候，腾讯也大力推出腾讯微博，结果腾讯失败。当微信很火爆的时候，阿里巴巴也大力推出默默，结果还是默默倒下了。同样，淘宝很火的时候，腾讯也搞了电商平台，结果还是腾讯搞不起来。失败的后来者并不是缺少技术，而是后来者难以复制对手背后庞大的用户群。况且，当局的引领者会不断的扩张它的生态链，提高了用户的粘性，从而进一步巩固了行业的地位。1亿的用户是什么个概念？全球游戏玩家也不过几亿人而已！中清龙图这个优势是竞争对手难以复制的。中清龙图如果能在刀塔成功的基础上，凭借着这1亿用户的原生态大造出一条庞大的生态链，那中清龙图将可能成为一家伟大的互联网企业。
在生态链的布局方面，中清龙图已经走在路上了。在横向方面：近期，中清龙图宣布与Kabam达成战略合作，将在中国地区代理发行Kabam旗下游戏《漫威格斗冠军》，《漫威格斗冠军》将可能是“另一个刀塔”：在韩国大力开发游戏市场。在这里需要强调的是，中清龙图凭借着1亿用户和成功的游戏运营经验，将会有更多的游戏开发商寻找中清龙图代理游戏方面合作，这为中清龙图产出第n个”刀塔“提供了保证。（这里可以回答为什么代理“刀塔”的中清龙图比开发“刀塔”的莉莉丝估值高，因为在中清龙图的平台上能运营出n个“刀塔”的业绩，而莉莉丝能开发出n个“刀塔”难。中清龙图既是游戏开发商又是代理平台，凭借庞大用户和成功游戏运营经验，处于行业资源整合的顶端。）在纵向方面：中清龙图在深圳前海成立龙图教育，部署在线教育板块，拓展了产业链条。
总之，中清龙图这一条上市后的互联网巨龙的图腾值得期待！
（五）实际操盘
第一，实际流通盘:估计能在年末的时候完成发行，到时候股本为22.67亿，未来一年半左右的时间里账面上的流通盘仍是6.11亿股。但是，这6.11亿股中，真正常在二级市场上交易的大概为1.6亿股（以历史数据估算）。所以说，在未来一年半的左右的时间里，盘子是非常小、非常轻的。
第二，开板之后：开板之后价格仍会创出新高，凭借这个行业的概念之热和流通盘较小的条件，后面还将会来一大波的拉升，价格波动区间34.60元--78.60元。

（六）值得期待的利好
第一，借壳成功改名后会有一波大的拉升。
第二，借壳成功融资后，资金实力增强的中清龙图可能展开一系列的资本运作，通过收购或参股进一步拓展了产业链条。------最后总结000584的目标价，80元保底，百元不是梦，骚年们喜欢的就下周无脑买进吧。
最后补充下《刀塔传奇》、应该有骚年玩过的

最基本的玩家是每月买月卡（25元一个月/人）

VIP15的话，相当于消费了人民币一万多元一个人。

我想说的是，VIP15 VIP14 13 12 11......这些人并不是白痴，都深深的被这款无限精彩，并且可延续的游戏吸引，都心甘情愿的为它掏点零花钱。

而《刀塔传奇》全球的用户数量超过数千万。

所以你们觉得我们目前的A股该给他定多少钱的价格 合适？---总结000584的目标价，80元保底，百元不是梦，骚年们喜欢的就下周无脑买进。来我和一起并肩战斗吧。
------------此贴是我第一次这么详细的在淘股吧推荐和分析个股，希望大家多多支持，谢谢.