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紫光股份:重大事项停牌进展公告 查看PDF原文
公告日期：2015-05-22
　　 股票简称：紫光股份 股票代码： 000938  公告编号：2015－051

紫光股份有限公司

重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票于2014年12月22日开市起停牌。公司于2015年1月21日公告筹划非公开发行股票事宜，该事项存在不确定性。停牌期间，公司每五个交易日发布一次进展情况公告。

在完成前期筹划和准备相关工作后，2015年5月21日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了与本次非公开发行的相关议案，其中包括以募集资金购买惠普公司（Hewlett-PackardCompany）控股子公司开曼华三（H3CHoldingsLtd）持有的华三通信技术有限公司（以下简称“香港华三”）51%的股权。本次交易价格将不低于23亿美元，香港华三主要持有杭州华三通信技术有限公司（H3C）100%的股权。

交易双方已经于2015年5月21日签署了附条件交割的《股权购买协议》，交易标的包括香港华三现有业务及其将承接的中国惠普服务器及存储产品销售、相关技术服务的业务及资产等。相关非公开发行股票信息披露文件待完善后另行披露。

紫光股份有限公司

董事会

2015年5月22日

紫光集团官网上已经出消息了
清华紫光与惠普公司携手打造“新华三”

发布于： 2015-05-21 21:25

中国北京，2015 年 5 月 21 日 —— 清华控股与惠普公司今日宣布达成合作，将结合惠普与中国著名学府清华大学的优势，携手打造中国信息技术的领导企业。

根据协议，清华控股有限公司（“清华控股”）旗下紫光集团下属子公司紫光股份有限公司（“紫光股份”）以不低于 25 亿美元收购惠普公司旗下“新华三”公司 51%的股权，成为该公司的控股股东。“新华三”将包括惠普公司的全资子公司华三通信与惠普中国有限公司（“中国惠普”）的服务器、存储和技术服务业务，总估值约 45 亿美元（不含现金及负债）。”新华三”在中国多个 IT 细 分市场的市场占有率名列前茅，其中网络产品名列第一,服务器、存储和技术服务均居于市场领 先地位。

惠普公司看好中国市场长期持续的发展机会，惠普携手清华控股实现与中国著名高等学府清华大学的优势结合,全力打造“新华三”。中国惠普仍将继续 100%拥有其在华的企业服务、软件、 HP Helion 云、Aruba 网络产品和打印与个人系统业务。

惠普公司董事长、总裁兼首席执行官梅格 · 惠特曼（Meg Whitman）说：“惠普在中国市场上大胆前行，缔造成功。清华大学是中国最受尊敬的大学之一，与清华建立合作伙伴关系，‘新华三’ 将能更好的为中国创新，在中国创新。‘新华三’ 将拥有雄厚的专利技术、一流的产品、以用户为中心的服务模式以及清华卓越的科研实力。这将极大促进惠普和华三整体业务的增长，让我们更好地服务于用户和合作伙伴。”

清华紫光集团董事长赵伟国表示：“华三通信是国内最优秀的网络厂商之一，中国惠普的服务器、存储及技术服务也拥有卓越的技术基础和领先的市场地位。本次交易完成后，清华紫光将成 为‘新华三’的控股股东，这标志着‘新华三’正式成为民族信息技术产业的一员，这不仅对实 施国家自主可控的信息产业发展战略，保障国家网络信息安全具有重要意义，也为‘新华三’今后的发展提供了更加广阔的市场机遇。清华紫光和中国惠普及华三通信之间有着长期的合作历史, 与‘新华三’有着显著的协同效应。清华大学强大的科研能力和雄厚的人才储备将为‘新华三’ 提供更加充沛的成长动力。我们期待着与惠普公司建立长期持久的伙伴关系。”

“新华三”2014 财年营收约 31 亿美元（调整后），营业利润 4 亿美元（调整后 GAAP 利润 3 亿美元），拥有约 8,000 名员工，其中包括 2,500 多名优秀工程师，致力于为用户提供定制化和差异化技术解决方案,并拥有超过 5,700 余项专利。“新华三”将成为中国市场上领先的融合基础架构解决方案和技术服务提供商，为中国客户提供完整的企业级 IT 整体解决方案，包括网络、服务 器、存储及技术服务。“新华三”将发扬华三通信的创新传统，并继续保持华三通信本土化、全方位、以用户为中心的服务模式。

收购完成后，“新华三”将成为惠普服务器、存储、网络产品和硬件支持服务在中国境内的独家提供者。原华三通信和中国惠普服务器、存储与技术服务业务的核心管理团队将继续保持相对
稳定，原中国惠普负责人将继续领导惠普在华业务。

清华控股是中国著名高等学府清华大学旗下资产管理公司。紫光股份是中国 A 股上市公司，是国内领先的软件供应商和系统集成商之一，并自 1999 年起成为惠普公司的长期战略渠道合作伙伴。

此次交易预计将于 2015 年底完成，以紫光股份股东大会批准、并完成相关政府部门审批等为前提条件。

东方财富紫光股份吧里昨天下午的消息，证实华三确实与紫光联在一起了。

H3C 51%股权转让紫光传言得到证实
日前有关紫光集团21日宣布收购惠普旗下杭州华三通信（H3C）51%股权的事情闹的沸沸扬扬。其依据都是援引美国《华尔街日报》5月19日报道，有消息灵通人士透露，惠普和紫光已经在4月23日签署了合作意向书，只待发改委批准。消息称，惠普在中国的服务器业务也牵涉其中。

此间有专业人士分析指出：选择在5月20日之前爆出H3C股权转让传闻，一方面是国内“去IOE”形势的继续发酵，民族企业品牌借势谋求更大发展；另外一方面，网络领域的领军企业华为网络在5月20日～21日举办声势浩大的HNC 2015大会，来自全球的6000多名合作伙伴用户参与，为了部分抵消其影响，H3C股权转让全力以赴抢头条。也有专业人士对于惠普服务器部分业务牵涉其中表示不解。更有媒体人指出：不相信传言必定会死，而相信传言死得更快。所谓假作真时真亦假，真作假时假亦真。即使《华尔街日报》，恐怕也很难参透其中的奥秘。

一份来自紫光集团的邀请函，让真相浮出了水面。所谓传言八九不离十，绝非无中生有。只不过是其日期不是传说中5月21日，而是5月22日，地点将在清华科技园阳光厅。邀请函中显示：为了拓展在信息技术领域的深度合作，清华控股有限公司（“清华控股”）旗下紫光集团下属子公司紫光股份有限公司（“紫光股份”）与美国惠普公司将于2015年5月22日召开主题为“清华紫光与惠普携手打造‘新华三’”的媒体交流会。届时，清华控股董事长徐井宏，清华紫光集团董事长赵伟国，清华紫光集团执行总裁张亚东，紫光股份总裁齐联，以及惠普全球执行副总裁兼企业集团总经理Bill Veghte，惠普中国区董事长兼杭州华三通信技术有限公司董事长毛渝南，惠普全球副总裁、中国惠普有限公司企业集团总经理叶健，杭州华三通信技术有限公司首席执行官兼总裁曹向英将出席媒体交流会。

尽管邀请函没有明确透露有关股份转让的事宜，但联手打造“新华三”的主题还是让一切昭然若揭，更多合作细节，将会在22日揭晓。

H3C倍受青睐其实也是自然的事情，在云计算、大数据的拼图中，除了计算、存储之外，网络是非常重要的组成部分。无论对于惠普来说，还是对于紫光，做大做实H3C是自然而然的事情。双方的合作也许有“去IOE”所带来的民族化趋势的影响，果真如此，单纯的股权转让其效果恐怕难以实现目的，反不如合资公司、技术转让更加让人信服。但是无论如何，从市场和应用层面，事件的影响非常有限。

如今，HNC 2015华为网络已经亮出了敏捷网络3.0，全面拥抱物联网的大旗。对于“新华三”来说，接下来将会有哪些举措，其实这更值得期待。新华三何去何从？本报记者已经应邀出席本次发布会，有关详情届时会有详细报道，敬请关注。