海伦哲：并购重组，工业4.0，机器人，职业教育和机器人教育培训

海伦哲三个第一。

职业教育 和机器人教育培训第一股——海伦哲（国内惟此一家）

特种车、LED智能电源及机器人三大产业——海伦哲

LED主动发光第一股——海伦哲（国内仅此一家掌握核心技术，并申请了专利）
5月8日和5月12日多家机构调研300201

一海伦哲:2015年5月8日投资者关系活动记录表

公告日期：2015-05-12

　　证券代码： 300201 证券简称:海伦哲

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2015-001
投资者关系活动类别
特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他
参与单位名称及人员姓名 曹燕萍（国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司）；
潘贻立（国金证券股份研究公司）；
沈伟杰（国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司）；
周伟 （中信建投证券股份有限公司）；
冷鲲 （中信建投证券股份有限公司）；
石琳 （中信建投证券股份有限公司）；
徐建花（东方证券股份有限公司）；
佘伟超（东方证券股份有限公司）；
薄娉婷（上海申银万国 证券研究所有限公司）；
朱元骏（安信证券股份有限公司）；
王凯 （东北证券股份有限公司）；
黄琨 （国泰君安证券股份有限公司）；
汪凡 （中山证券有限责任公司）；
董涛 （中山证券有限责任公司）；
曾小勇（上海证券有限责任公司）；
韩祝慧（上海景熙资产管理有限公司）；
王飞 （中银国际证券有限责任公司）；
高莉 （上海璞盈投资管理有限公司）；
方万力 （中汇爱五福（上海）投资股份有限公司）；
陈小先 （上海易正朗投资管理有限公司）；
王成恺 （上海易正朗投资管理有限公司）；
严曙光 （嘉合基金管理有限公司）；
薛琛俊 （华安基金管理有限公司）；
刘畅畅 （华安基金管理有限公司）；
王爱景 （海通证券 资产管理有限公司）；
徐晓成 （上海凯石益正资产管理有限公司）；
李华 （华宝信托有限责任公司）；
张齐嘉 （上海鼎锋资产管理有限公司）；
齐菲 （长信基金管理有限责任公司）；
章孝林 （爱建证券有限责任公司）；
乔夷波 （上海慧儒投资咨询有限公司）；
于晓东 （浙江星火投资有限公司）；
孙均雷 （钜为（上海）投资咨询有限公司）；
张津铭 （平安财富理财管理有限公司）
时间 2015年5月8日
地点 上海金茂大厦
上市公司接待人员姓名 丁剑平 (海伦哲董事长)；
栗沛思（海伦哲全资子公司深圳巨能伟业董事长）；
田国辉（海伦哲全资子公司深圳巨能伟业总经理）；
杨娅 （连硕科 技董事长）；
谢奕波（海伦哲副总经理，海伦哲全资子公司上海格拉曼总经理）；
陈慧源（海伦哲证券事务代表）
投资者关系活动主要内容介绍 首先，海伦哲董事长丁剑平欢迎各机构出席此次交流会，并简要介绍海伦哲及上海格拉曼、深圳巨能伟业、连硕科技等具体情况，包括公司战略规划、企业文化、产品介绍等方面。
随后进入机构提问阶段：
1、问：连硕科技未来在战术上会侧重于职业教育还是工业机器人 系统集成？
答：连硕科技提供的不仅仅是硬件和软件，还包括服务和解决方案，让客户能够放心使用机器人，是国内唯一一家集教育培训和自动化系统集成于一体的厂商。从产业上来讲，工业机器人系统集成应用会爆发，将促进业绩的实现，这从我们的订单 情况可以看出来。但是我们更关注的是未来三年、五年或十年我们在做什么，关注的是我们选择了什么样的合作伙伴。我们会将主要精力在工业机器人系统集成和职业教育上各分一半。我们的工业机器人集成应用技术和国际技术差距还很大，应该引进国际高端案例，让客户受益，让客户找到信心，从而建立紧密合作的关系；在机器人培训行业，我们将会是龙头，截止到目前连硕科技的招生范围已覆盖16个城市，我们将以市场为导向，客户需要的是人员能快速上岗，我们将帮助企业快速达到使用目的。
2、问：连硕科技在工业机器人系统集成应用方面的优势体现在哪里？
答：公司注重轻量级机器人的集成应用，我们有经验丰富的人才，这是非常重要的。
3、问：职业教育的具体模式是什么样？
答：目前国家的独生子女政策是造成劳动力短缺的一个因素，以上海格拉曼为例，目前在上海招工是一个难题，我们只能从徐州招聘专业工人到上海工 作。职业教育和机器人之间如何平衡，瓶颈在于基础技术人员。工业机器人集成应用能解决劳动力短缺问题，连硕科技是唯一一家是将职业教育和机器人产业联系在一起的企业。珠三角 地区劳动力虽多，但是能操作机器人及生产线的人少，连硕科技的盈利模式是通过集成生产线和客户联合开发，提供自动化解决方案，以满足客户需求；另一方面是联合培养企业所需人才，连硕科技先培训，针对性地满足企业要求，一般三个月的培训即可上岗，然后同时再提供设备、改进设备，最后做到了解决客户的问题，从而也与客户建立了忠诚度和稳定性。
4、问：巨能伟业LED智能驱动IC芯片 目前的海内外市场竞争情况及市场总规模如何？
答：巨能伟业的使命是发明创造，让LED智能显示、智能照明 进入家庭。为了达到这个目的，就要解决现在行业及产品存在的问题。巨能伟业掌握三个核心技术（控制系统、智能驱动IC芯片、电源 技术），在这个万亿级的市场，我们掌握的是能够颠覆产业的技术。我们预计在今年七八月份推出新的产品，新技术将独家应用到下游产业，植入产品将有望开发新市场想象空间，带来行业巨变。
5、问：海伦哲目前收购项目多，产业链大，以后的发展思路是什么？
答：海伦哲最初生产销售高空作业车，获得机器人化智能型高空作业车项目，我们的高空作业车同样的高度已经达到国际同等水平，目前我们是行业龙头；2012年底收购上海格拉曼，进入消防 车市场，希望能够做到进口替代；2014年，收购巨能伟业，进入LED行业，专注于智能电源；2015年，海伦哲拟收购连硕科技100%股权。从产品布局上看，主要分为三类：特种车、LED智能电源及机器人产业。产品都是由“智能”连接在一起，以后海伦哲将会紧紧围绕“智能”展开经营，我们是制造商，会把先进的技术应用到制造上，同时我们也将利用资本市场平台，通过一系列并购整合，做好业绩估值双提升，不断发展壮大，以后我们会在这三个行业中继续实施智能化发展战略。
6、问：上海格拉曼受限于产能不足，在收购了上海茸航后有没有解决产能不足的问题？
答：上海格拉曼存在产能不足，一是在场地方面，收购上海茸航能够解决场地不足的问题；二是员工方面，一切都在积极改变，等到明年上海格拉曼新生产基地建设好，新员工进入后，上海格拉曼产能不足问题将得以彻底解决。
7、问：军品消防车领域市场空间多少？
答：军品现在每年约有亿元订货额，“十三五”期间将会保持每年20-30%的增长，高端产品占比将提升，在实现批量订货后，将会有爆发式增长。但是由于军品涉及保密政策，因此公司不会进行详细披露。
8、问：格拉曼产品会否出口？
答：我们注重国际市场发展，也在尝试，上海格拉曼产品已经作为项目出口到俄罗斯等国家，五月中旬上海格拉曼将组建一个进出口的专业团队，专做进出口业务。
9、问：公司说智能显示屏技术走进家庭、走进影院替代电视机，是不是说以后家庭不用电视机？国内有这样的技术吗？
答：现在电视机应用的是LCD，是被动发光，而LED是主动发光，两者在图像显示和效果上有很大差异，目前LED显示屏是奢侈品 ，很难进入家庭，是因为有些技术问题还没解决，而我们要做的就是让LED进入家庭，我们将提供解决方案给下游厂家批量使用。现在国内的一台LED电视机价格约在40多万元，未来2-3年内，我们会解决LED电视的核心硬件高成本问题，系统和方案实现后，成本会大幅下降，从而走进家庭。现在国内有一家在做，但是并没掌握核心技术，目前我们是国内唯一的，已经申请了专利了。
10、问：请介绍LED显示屏如何实现技术突破？
答：未来的显示屏颜色更鲜艳，看起来更舒服。传统的显示技术的芯片是PWM显示方式，是有缺陷的，因为其有时间限制，而逐点控制技术颠覆了PWM显示方式，也就是说，目前的LED显示屏的亮度下不来，但我们在设计芯片时候可以做到逐点控制，最终结果是同时做到高灰度，高刷新及低亮度。
11、问：为何说2015年是公司国际化元年？
答：在公告中我们已经披露拟与法国GMX商谈合作，我们计划一是参股法国GMX公司，二是双方成立合资企业，三是引进国际技术提高消防车产品档次，从而打入国际市场。具体情况公司在有下一步进展时公司将及时进行披露。
12、问：有一家新上市的同行业公司，请公司介绍与其有何不同？另外公司高空作业车如何打入国际市场？
答：据我们了解，简单来说，新上市的公司主要生产自行式高空作业车，虽然同属高空作业车行业，但其产品不能上道路行驶。在同等技术指标下，国产产品售价是国外同样产品的60%，我们将依靠这个优势打入国际市场。
二、5月12日徐州海伦哲专用车辆股份有限公司投资者关系活动记录表
参与单位名称及人员姓名：
朱旭光(民生证券股份有限公司)；
li*飞(东吴基金管理有限公司)；
黄琨(国泰君安证券)；
刘军(长江证券股份有限公司)；
修世宇(工银瑞信基金管理有限公司)；
何昕(东兴证券股份有限公司)；
曹学松(南京证券)
时间 2014年5月12日
地点 公司四楼会议室
上市公司接待人员姓名 丁剑平(董事长)；
张秀伟(公司副董事长、副总经理,格拉曼董事长)；
尹亚平(董事、总经理)；
谢奕波(公司副总经理、格拉曼总经理)；
马超(副总经理)；
栗沛思（董事、董事会秘书、财务总监）；
陈慧源（证券事务代表）
投资者关系活动主要内容介绍 在提问前，公司董事长丁剑平先生就去年情况作了简要介绍，强调公司在去年经营困难的情况下，仍在三个方面抓住不放松，使公司的适应性得到提高。一是抓新产品开发速度不放松；二是对管理水平提升不放松，除了本部继续在精益生产方面进行人力、物力的投入外，格拉曼在专业咨询管理公司帮助下，也开始进行流程再造等方面的工作；三是对市场开拓不放松，公司把军品的研发和试制放在首位，拓展了军品的市场空间。
1、问：请丁董阐述未来三年公司战略规划,另外,2014年已快过半,请问公司今年情况如何?
答：首先,今年完成预定的主营业务收入5.2亿元的目标没有疑义。未来三年，公司会大力提升新产品的销售占比，提高产品毛利率，扩大市场占有率，在高空作业车继续保持行业领先的基础上，力争使消防车市场占有率进入行业前五名。
2、问：针对格拉曼产能不足问题，公司采取了哪些措施，希望达到什么样的状况？
答：关于产能不足问题，要分几个方面看，首先，未履行的订单中有的就定在三、四季度交货，交货时间较晚；其次，通过对现有产品的梳理、验证，使之符合批量生产的条件。这样，徐州本部可以给予一定的生产支持；去年上半年，针对格拉曼现有的技术条件，进行了大量的基础管理工作，也对当时的生产能力产生一定影响。通过工艺改进、技术提升、徐州支持等措施，今年可以达到约1000台消防车的生产能力。
3、问：去年年底中标国家电网5,566万元订单，目前已经完成了多少？毛利率大概是多少？
答：目前除一台绝缘车以外，已经全部完成交货。去年中标的都是智能化高空作业车产品，毛利率在30%以上。
4、问：请问国家电网今年会正常招标吗？如果招标，公司可以拿到多少订单？
答：据我们了解，国家电网今年会分三批招标高空作业车，第一批在本月；第二批在8-9月；第三批在年底。我们预测原因如下，一是国家电网已经两年多没有采购，有刚性需求；二是受环保的影响，可能会率先进行“黄标车”的淘汰更新。我们会全力以赴争取多中标，至于能拿到多少，现在不好确定。（13日国家电网已公告，首批招标81台高空作业车）
5、问：请问控股股东江苏省机电研究所在股份占比方面会提升吗？
答：基于成本或税收考虑，机电所不会增持，但是个人有可能会增持。
6、问：请问二股东美通会有减持计划吗？
答：二股东的股份是全流通的，我们暂时还不清楚美通是否会有减持计划。
7、问：据公司所说，格拉曼的土地是租赁三年，请问公司后面如何安排？资本开支大概是多少？目前进展到什么阶段？
答： 公司将很快在松江开建新的生产基地，预计投资两个亿，主要来源于超募资金和银行的项目贷款。目前地已经选好，预计在六月底前能拿到地。
8、问：请张总和谢总介绍消防车的市场环境，格拉曼在当地的市场份额有多少？
答：消防车的销售区域是全国性的，我们选定了一些中高端市场作为公司目标市场区域，并针对这些市场的需求专门进行中高端产品研发。消防车总体市场约100亿，其中有30亿是依靠进口的中高端产品，我们的目标就是研发能够替代进口的中高端产品。
9、问:产品底盘由欧三转国四，价格有所增长，请问公司关键零部件采购占整车价格多少？
答：虽然高空作业车采购的部分占比是70-80%，但是，专用车的附加值就在其专用功能上，采购来的部分也是供应商按照我们的要求专门提供，只有我们清楚采购什么，装配只是产品生产的一个程序，而产品的核心的技术和设计是在我们手中的。
10、问：请问公司前段时间公告的格拉曼军品退税，是退什么时间的税，以后还有吗？
答：上次的900多万元军品退税是2009-2011年度的，一般是每年退上上个年度的税。
11、问：请问格拉曼的盈利能力如何？
答：本着“有所为、有所不为”的原则，毛利率低的产品现在几乎不生产了，公司大力推广价值高、技术水平高的产品。随着新产品的陆续投放市场，格拉曼的盈利能力将会得到提升。
12、问：从年报看，公司费用率大幅上升，请问原因是什么？
答：一方面是由于格拉曼合并因素，另一方面，虽然高空作业车等销售收入不多，但是营销工作照常开展，因而去年的销售费用率较高。
13、问：请问公司与郑州日产合作进展如何了？公司股权激励目前情况如何？另外请张总、谢总介绍格拉曼新品研发进展情况。
答：受国家电网采购推迟、采购模式改变等因素的影响，公司与郑州日产合作情况没有达到预期。关于公司的股权激励计划，今年公司将上下全力，争取达到股权激励最后一期的行权条件。关于格拉曼新产品研发进展，原来投入的十余种新产品，除个别产品正在进行CCC认证等程序尚不能销售外，其余产品均已实现销售或有销售订单。
14、问：请问丁董，公司定下的今年实现主营业务收入5.2亿元在三类产品是如何分的？今年的毛利率能达到多少？公司预测2015年情况如何？
答：消防车收入2.5-3亿元，高空作业车大概2.4亿元，电力保障车辆三千万元左右。今年的毛利率大概在25-30%左右。2015年，总体市场向前增长，我们的竞争力逐步提高，我们的产品质量、管理水平等都会有提升，所以，2015年我们的市场份额相比2014年会有所扩大。
接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
附件清单 来访承诺书
记录日期 2014年5月12日
三、 互动平台
浏览用户6890 问 海伦哲(300201) 请问丁总:连硕科技的智能机器人人材职业教育其学员规模巨大！我们在学制和每期学员和培训费上有个什么样的规定？是否属于机器人专业人才教育的首家教育培训机构？公司在互联网十有什么样的运作？谢谢！

2015年05月12日 08:23 300201 海伦哲 海伦哲答 浏览用户6890: 您好！经向连硕科技了解，机器人职业技能培训分为初级、中级、高级，培训周期为3~6个月，学费区间在5000~10000元。连硕科技是首家拿到意大利COMAU,美国Adept等多家机器人厂商直接授权的机器人教育培训机构。以上请您知悉，请您关注公司在指定信息披露平台上公布的信息。感谢您的关注！
2015年05月12日 11:28