·1.公司报道·
·2015-06-10··出处·证券时报
新光集团入主 *ST金路(
000510 )转型房产开发商业经营
*ST金路（000510）今日公告，公司拟以5.45元/股的价格向新光集团、虞云新发行20.6亿股，购买其合计持有的万厦
房地产100%股权、新光建材城100%股权，作价112亿元。交易完成后，新光集团将成为公司控股股东，自然人周晓光、虞云新夫妇将成为上市公司的实际控制人。
公司同时募集配套资金，拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票约7.34亿股，募集配套资金总额不超过40亿元。公司股票继续停牌。
此次募集的配套资金扣除发行费用后将用于义乌世贸中心（21.5亿元）、千岛湖皇冠假日酒店及附楼（5亿元）、新光天地二期（1.5亿元）及新光天地三期（2亿元）等项目的开发建设及补充流动资金（10亿元）。其中义乌世贸中心项目位于义乌市金融商务区核心区域，主楼设计高度215米，为浙中地区第一高楼。世贸中心是义乌的城市新地标，也是新光集团商业地产板块的旗舰项目。
此次交易标的新光建材城、万厦房地产的主营业务为房地产开发和商业经营。作为浙中地区的房地产行业龙头企业，新光建材城、万厦房地产自公司设立以来已开发完成房地产项目11个，目前在建项目4个。项目主要分布在城市的核心地段，区位优良，业态丰富。自设立以来，新光建材城、万厦房地产主营业务未发生重大变化。
*ST金路目前主营业务为
氯碱化工、塑料制品的生产与经营等。近年来，受宏观调控、经济下行和行业产能过剩等影响，PVC树脂市场需求疲软、竞争激烈、价格倒挂，公司生产经营面临较大困难和压力，近两年一直处于亏损状态。2012年至2014年，金路集团实现营业收入分别为21.73亿元、20.06亿元与20.52亿元；实现净利润分别为432.29万元、-1.91亿元与-1.46亿元，下降趋势明显。
根据标的公司未经审计的模拟合并财务报表，标的公司2012年、2013年及2014年实现营业收入分别为2.81亿元、9.46亿元与24.52亿元，实现净利润分别为0.51亿元、2.05亿元与5.47亿元。此次交易完成后，上市公司盈利水平将得到进一步提升。
*ST金路表示，上述交易完成后，上市公司的主营业务将新增可持续发展能力较强的房地产开发和经营业务，有效丰富公司业务种类，经营规模将迅速扩大，资产质量和盈利能力将大幅提高。
·2015-06-10··出处·上海证券报
周晓光夫妇瞅上*ST金路(000510) 新光集团百亿借壳登陆A股
6月9日晚间，停牌近五个月的*ST金路发布重组预案，公司拟作价112.14亿元定增收购万厦房产、新光建材城各100%股权，实现新光集团主要资产的借壳上市，公司实际控制人也将变更为知名浙商周晓光、虞云新夫妇。此前，周晓光及旗下新光集团曾参与
中百集团股权争夺未果。而*ST金路则曾是"黑老大"刘汉旗下上市平台，刘汉已于四个月前的2月9日被执行死刑。
目前由四川省德阳市国资委实际控制的*ST金路（金路集团）昨日晚间公告，当天（6月9日）公司与新光集团、虞云新签署《发行股份购买资产框架协议》，拟向新光集团、虞云新等定增购买其合计持有的万厦房产、新光建材城各100%股权。两标的公司合计作价112.14亿元，按定增发行价5.45元每股计算，*ST金路本次拟发行股数约为20.58亿股。而*ST金路当前股本为6.1亿股。
据披露，万厦房产预估值为58.62亿元，增值率334.29%；新光建材城预估值53.52亿元，增值率842.94%。
与此同时，*ST金路还拟定增发行7.34亿股，募集配套资金40亿元，用于义乌世贸中心、千岛湖皇冠假日酒店及附楼、新光天地二期及新光天地三期等项目的开发建设及补充流动资金。
本次发行股份购买资产及募集配套资金完成后，上市公司总股本最高将增加至34亿股。此外，万厦房产、新光建材城将成为公司全资子公司，新光集团将成为公司控股股东，周晓光、虞云新夫妇将成为公司新的实际控制人。本次重组构成借壳上市。
需注意的是，本次重组前，*ST金路2013、2014年度净利润均为负，分别亏损1.74亿元、1.47亿元。而据收购标的未经审计的模拟合并财务报表，万厦房产、新光建材城2013、2014年度净利润合计分别达1.4亿元、4.74亿元。通过本次重组，*ST金路将注入盈利能力较强的房地产开发和商业经营业务，有望扭转此前主营业务连续亏损的情形，盈利能力得到明显改善。
公开资料显示，新光集团是一家集实业、地产、投资、商贸等多元业务于一体的民营企业集团。该公司于1995年由知名浙商周晓光、虞云新夫妇共同创办。目前集团旗下有21家全资子公司及控股公司，近百家参股公司，总资产达200多亿元。
值得一提的是，以万厦房产为核心的房地产板块，正日益成为新光集团产业体系的"旗舰"。其与新光建材城自成立以来一直专注于房地产开发和商业经营业务，拥有丰富经验，累计房地产开发面积逾200万平方米。目前两标的公司持有物业主要分布在义乌、东阳、金华等浙江中部城市，且已渐成规模和体系，所开发项目大都位于当地区域核心地段，具有绿色生态、人气汇集、商业配套等综合价值。
公告称，此次新光集团入主*ST金路，上市公司将置入行业前景良好、盈利能力较强的房地产开发和商业经营资产，盈利能力得以恢复；同时，标的公司的房地产业务实现上市，将进一步拓宽其融资渠道，提升品牌影响力和整体竞争实力，从而进一步促进上市公司持续健康发展。
记者注意到，此前周晓光也曾高调亮相A股，如参与对武汉中百集团的控股权争夺战，但最终还是选择淡出。此外，新光集团也早已筹划上市，只是受限于房地产调控，一直未能成行。此次将核心资产借壳*ST金路，使新光集团得以正式踏足资本市场。
·2015-06-10··出处·中国证券报
注入112亿元房地产资产 新光集团将成*ST金路(000510)控股股东
停牌近半年的*ST金路发布重大重组预案，公司将注入万厦房产100%股权和新光建材城100%股权，新光集团将成为公司控股股东。
重组方案显示，公司拟5.45元/股向新光集团、虞云新发行20.6亿股，购买其合计持有的万厦房产100%股权、新光建材城100%股权，作价112亿元。公司主营将新增房地产业务。公司股票继续停牌。
同时，本次交易拟募集配套资金总额不超过40亿元，配套资金扣除发行费用后将用于义乌世贸中心、千岛湖皇冠假日酒店及附楼、新光天地二期及新光天地三期等项目的开发建设及补充流动资金。
公司表示，本次交易完成后，万厦房产、新光建材城将成为公司的全资子公司，新光集团将成为公司的控股股东，周晓光、虞云新夫妇将成为公司的实际控制人。
公告显示，标的公司2014年末总资产为84.15亿元、净资产为18.96亿元。本次交易完成后，上市公司的资产规模、盈利能力以及抵御风险的能力将显著增强。上市公司目前主营业务为氯碱化工、塑料制品的生产与经营等业务，近两年一直处于亏损状态。本次交易标的新光建材城、万厦房地产的主营业务为房地产开发和商业经营。作为浙中地区的房地产行业龙头企业，新光建材城、万厦房地产已开发完成房地产项目11个、在建项目4个，项目主要分布在城市的核心地段。标的公司2014年度实现营业收入24.5亿元、归属于母公司净利润4.7亿元。
goldenbose
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