浙商证券鲁立；东吴人寿吴琳娜；
招商证券徐文杰；沣杨资产吴亮、王海军共计5人。
2015.10.29
1、请介绍一下公司未来大数据业务的发展方向？
回复：（1）为公安、税务、工商等司法机关和行政执法部门提供大数据信息化平台建设及数据采集、数据清洗、数据分析、数据应用服务，建立大数据品牌；（2）跟国家信息中心合作，配合国家和各地方发展改革部门开展
互联网大数据分析业务；支撑“
一带一路”数据库建设和税务大数据业务；拓展可服务于其他行业和地区以及企事业机构所需要的相关政务大数据业务；（3）与中国社会科学院调查与数据信息中心合作，通过共同构建专业化、社会化、市场化的大数据应用服务平台，共同推进数字化社科院建设，协作开发大数据调查、分析与应用市场，实现企业的更大创新。
一、公司参观
参观公司的产品体验区、超级计算中心（云计算中心）、无人机等。
二、座谈交流
1、请介绍一下公司未来大数据业务的发展方向？
回复：（1）为公安、税务、工商等司法机关和行政执法部门提供大数据信息化平台建设及数据采集、数据清洗、数据分析、数据应用服务，建立大数据品牌；（2）跟国家信息中心合作，配合国家和各地方发展改革部门开展互联网大数据分析业务；支撑“一带一路”数据库建设和税务大数据业务；拓展可服务于其他行业和地区以及企事业机构所需要的相关政务大数据业务；（3）与中国社会科学院调查与数据信息中心合作，通过共同构建专业化、社会化、市场化的大数据应用服务平台，共同推进数字化社科院建设，协作开发大数据调查、分析与应用市场，实现企业的更大创新。
2、舆情业务的收入是归属在哪个类目？
回复：舆情业务主要有两种模式，为客户建设舆情分析系统（产品模式）的收入归为在网络
信息安全产品里面，为客户提供舆情分析报告等服务收入均归属于服务类。
3、为什么网络信息安全产品收入占比较低？
回复：公司业务方向电子数据取证收入占比高，主要是该类产品为计算机取证、手机取证等软硬一体化装备，网络信息安全部分占比低因为该类主要为软件产品，随着公司“小产品、大服务”战略的逐步实施，产品向服务转型，部分用户已经由购买系统转向购买服务，转型期内对产品的销售收入造成了一定影响。
4、公司收入按行业分类占比情况？
回复：传统公安行业占50%左右，其他公安新警种及新行业如检察、工商、海关等约占一半，这两年新行业拓展效果明显，行业收入占比提升比较快。
5、公安系统已经建好了，电子数据取证市场会不会饱和？
回复：从纵向发展看，这两年公安市场的开拓重点是区域下沉。网监领域地市一级基本上已全覆盖，区县目前覆盖率1/3左右，跟地市一级相比，区县虽然单个机构的需求规模相对较小，但区县的机构数量和人员编制数量比较大。从横向发展看，不再局限于传统的公安网监，公安其他的警种也有取证的需求，检察、工商、税务等越来越多的新行业需求已凸显。从产品需求方面看，随着电子设备和网络技术的发展，产品也需要不断更新换代，地市用户和区县用户的需求也有所区别，区县用户主要以现场勘查类前端采集设备和便携式一体化取证设备的需求为主。
6、去年电子数据取证收入的增长，新德汇有贡献吗？
回复：新德汇去年已并表，而且超额完成业绩承诺，对公司整体业绩增长有积极的贡献。
7、销售费用增加不是很明显？
回复：这两年公司在费用控制方面做了一些努力，包括控制人员增速、压缩差旅费和办公费等等。
8、研发费用增长得特别快？
回复：研发投入主要是研发人员的投入，公司的产品类别多样，每款产品的升级换代都需要投入人力成本去维护。目前国内电子取证市场还不够成熟，处于成长阶段，所以单个产品规模化销售的条件不如国外，国外比较成熟，美国的上市公司Guidance就是做取证软件，实现规模化销售，就做到了上市。随着社会信息化程度不断提高，工商、税务、海关等越来越多的行业都有类似的取证需求，市场容量是不断增长的，产品也将逐步实现规模化销售。
9、国外电子取证标的Guidance市值不大，是否空间有限？
回复：美国取证市场比较成熟，细分度高，每个公司的产品相对比较专一，美国Guidance公司主要是做EnCase取证分析软件，前几年并购了一家取证硬件厂商。国内的电子数据取证市场起步较晚，市场成熟度较低，行业细分度不高，美亚集多种业务于一身，这也是基于国内当前的市场现状的需要。
10、刑侦的体量多大，刑侦跟网监的区别？
回复：都是公安的警种，职能分工不同。随着社会信息化程度的不断提高和
移动互联网应用的普及，刑侦对于电子数据取证的需求逐步体现。通过与新德汇的合作，公司快速进入刑侦市场，虽然现阶段收入规模还不算大，但是增速快，未来市场空间大，因为刑侦的机构设置和人员编制是网监的数倍。
11、服云项目的业务模式？
回复：服云专注于（云）服务器安全业务，是基于互联网模式运营的项目，公司目前持有该子公司32%的股权，它是公司内部创业孵化出去的，独立出来其发展的自由度比较大，目前已经完成两轮近五千万融资，其推广模式是前期免费推广，后期逐步增加收费的增值服务。
12、电子数据取证业务未来几年的增长情况？
回复：行业仍将保持较高的增速。一是电子数据入法，国家对依法治国的重视，对于整个行业来说都是较大的利好。二是，随着电子信息化的普及，终端设备市场空间需求增多。三是，国内电子数据取证起步晚，能够提供电子数据取证业务的企业不多。
13、整个取证市场空间有多大？
回复：从技术的角度，电子
信息技术、网络技术和大数据技术的应用发展推动电子数据取证行业的发展，取证标的从计算机逐步向移动互联网、视频取证和大数据方向发展；从行业的角度，不再局限于传统的公安网监，公安其他的警种也有取证的需求，检察、工商、税务等越来越多的新行业需求已凸显；从区域的角度，随着电子数据入法及移动终端的普及，区域逐步由省市级向区县下沉，市场空间广阔。
14、电子数据取证这块，检察、工商和税务这些新兴行业的未来空间？
回复：从目前来看，检察和刑侦的需求比较突出，因为其职能与公安比较相近，所以产品在这两个行业推广比较快，工商和税务需求差异比较大一些，主要用于网络商品交易监管和税务稽查领域，其需求取决于相关行业的信息化程度，相对较缓慢。
15、收购江苏税软，未来跟公司业务是否有协同？并购的原因？
回复：江苏税软主营业务为涉税数据分析软件，是国内该细分领域的龙头企业，未来计划向工商等领域延伸。公司电子数据取证产品可以与江苏税软的产品有效结合为税务稽查和征管提供更完整的解决方案，双方在市场渠道上也有很好的互补性。
16、江苏税软的主要客户？
回复：江苏税软的客户是各个地方的国税、地税，国内该领域市场占有率达75%左右。
17、公司近期是否会开展征信业务？电子身份认证进展如何？
回复：有在做些探索。已成立的“正信世纪”目前主要围绕网络电子身份认证相关业务进行模式探索，等有关政策落实后，就可以快速响应市场需求，占领市场。进程取决于公安发证进度。
18、如何看待税务信息化市场？
回复：税务信息化的市场的空间很大，《“互联网+税务”行动计划》的逐步实施，税务信息化程度提高，税务稽查、税务征管和企业涉税管理工作中对涉税数据分析和取证的需求都将不断增加。但税务信息化过程是长期的，逐步的。
19、跟国家信息中心、
飞利信的合作模式？分工？
回复：公司与国家信息中心、飞利信三方签订了“关于联合拓展互联网政务大数据业务的框架协议”，旨在配合国家和各地方发展改革部门开展互联网大数据分析业务；支撑“一带一路”数据库建设和税务大数据业务；拓展可服务于其他行业和地区以及企事业机构所需要的相关政务大数据业务。公司已成立子公司“美亚宏数”将与飞利信子公司合资成立一个公司，并以该实体作为主体开展业务。
20、食品安全业务的进展？
回复：公司子公司万诚信用主要提供生态原产地认证和溯源服务，现阶段主要是对进出口商品提供溯源服务。公司主要从技术的角度提供支撑，该服务是公司存证云技术平台的衍生应用。
21、海峡国家版权交易中心的公司进展？
回复：海峡国家版权交易中心今年六月份刚设立，正组建团队。版权交易中心的业务与公司数字知识产权保护服务业务关联度比较高，公司将为版权交易平台提供技术支撑，结合公司在版权保护方面的资源优势，实现涵盖版权登记、版权交易、版权保护、版权金融业务为一体的服务中心，形成业务闭环。
2015年10月28日
toutou
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