江苏三友(002044)：美年借壳，体检第一股

核心投资逻辑：

1、我国健康检查人数从2009年的2.30亿人次增长至2013年的3.88亿人次，年均复合增速近14%。以每人次健康体检费用250元计算，整个行业容量达千亿级别。
2、公司近几年的发展势头迅猛，每年体检人次以50%左右的速度增长，预计体检业务2015-2017年净利润为2.40亿元、3.94亿元和5.91亿元。
3、依靠体检流量打造健康服务生态圈，如移动医疗平台、健康保险和健康商城；流量变现加上收购慈铭体检 ，将显著提升公司估值，预计2015-2017年公司合理市值为336亿元、551.6亿元和827.4亿元；建议股价低于35元的情况下分批建仓。。。。。
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