蓝盾信息安全技术股份有限公司投资者关系活动记录表
投资者关系
活动类别
√特定对象调研 □分析师会议
□媒体采访 □业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观 □其他
参与单位名称及人员姓名 安信证券 李波 东方证券 王天一
广证恒生 张磊 许硕
广发证券 真怡
华创证券 喻言 李虹蓉 金元证券 王昕
长城基金 赵凤
飞 天弘基金 张陈乾
金鹰基金 赵湘媛 怀新投资 于德强
惠正投资 陈行云
证券时报 王峰 吉斐菲 刘莎莎
时间 2014年11月7日14:00-16:00
地点 蓝盾信息安全技术股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名 总经理 柯宗贵
副总经理 谭晓燕
财务总监 魏树华
董事会秘书 李德桂
证券事务代表 肖泽燕、危永荧
证券事务专员 廖润
华炜科技董事长 张远鹏
广发证券 朱保力（独立财务顾问主办人）
投资者关系活动主要内容介绍
一、总经理柯宗贵及标的公司华炜科技董事长张远鹏介绍本次并购事项的目的及思路；
二、副总经理谭晓燕介绍本次并购事项的交易概况及要点；
三、投资者关心的问题及回答如下：
1、请问华炜科技的产品在军工及航空航天领域得到哪些应用？
答：在军工领域，华炜科技的产品能够覆盖陆海空三大兵种，目标客户为军工装备承制总承包方，主要包括
中国电子 科技集团、中国兵器工业集团、中国
航天科技 集团、中国航天科工集团的下属的各大科研院所，是部分军工装备承制总承包方在武器雷达产品列装配套上的核心供应商之一，也是目前我国军用机动及阵地雷达电磁安防的主要供应商之一。
在航空航天领域，华炜科技目前主要客户为民用和军用机场，提供包括航站楼和空管导航系统的整体电磁防护，是国内空管领域电磁安防最大的供应商之一，已经为境内外30多个机场以及华北空管局、华东空管局、西北空管局、中南空管局、空军航管部下属的通信导航台站等航空领域提供了电磁安防整体防护改造服务。
2、请问华炜科技的主要销售模式是怎样的？
答：华炜科技主要客户主要集中于军工及航空航天、轨道交通、通信等专业特种电磁安防领域，上述行业内客户需求集中度一般较高、目标客户明显，因此华炜科技一般按照行业划分专业部门对接行业领域客户进行直接销售。主要面对各行业业主单位或项目建设总承包商客户，由华炜科技的售前技术团队和直接用户、设计院、总体研制单位、分项设备设计部门进行全面细致的沟通，按照整体解决方案和局部需求相结合的原则进行“技术方案式销售”。
而在特种领域，由于电磁安防行业内专业特种领域的特殊性，使得相关业务从前期方案接触一直到特种配套订单成型，需要经历较长的预研、论证、互动的过程，该过程一般需要三到五年时间，部分业务周期可能会更长，因此上述客户在业务方案定型后更改供应商的可能性较小。公司已经与军工及航空航天、轨道交通等专业特种领域内部分专业客户建立起充分的技术信任和业务合作关系。当上述客户有新的系统或产品研发需求时，一般会优先选择华炜科技作为合作伙伴。
3、请简要介绍电磁安防及该行业将来的发展情况。
答：电磁安防是指防止电磁场、电磁脉冲对各类信息、控制、通信和电子设备的攻击、干扰和破坏而采取的抑制防护的安全措施。有资料表明：普通计算机显示终端辐射的带信息电磁波可以在几百米甚至一公里外被接收和复现；国内外情报机关利用高灵敏度的仪器截获计算机及外部设备中泄漏的电磁信号，窃取其中的军事、政治、经济情报。
电磁安防可分为雷电电磁脉冲防护、电子对抗及高能电磁脉冲攻击防护、电磁兼容及抗干扰防护、电磁信息泄漏安全防护、电磁辐射防护和静电防护。在专业特种电磁安防领域，电磁安防应用范围较为集中，目前主要应用于军工及航空航天、轨道交通、通信、电力、新能源等行业领域，也是目前我国电磁安防行业的主要市场，合计占整个市场规模比重超过60%。
4、华炜科技与同行业其他公司相比有何优势？
答：我国电磁安防行业尚处于快速发展阶段，行业内企业规模普遍偏小，市场集中度不高，行业竞争格局较为分散。大部分都是从事低频的雷电防护和电涌保护的企业，具有一定规模且能够在专业特种电磁安防领域内提供整体解决方案的企业相对较少。华炜科技在军工及航空航天、轨道交通、通信等专业特种行业领域内具有成熟的电磁安防整体解决方案，特别是在军工及航空航天和轨道交通领域内，华炜科技已经体现出较强的竞争优势，主要包括技术创新与研发、产业链一体化、高端客户领域、特种配套及资质与认证标准等方面。
5、蓝盾股份在此次并购后的发展规划是怎样的？
答：本次并购是公司并购战略的重要开端，公司将通过实施以纵向一体化为核心，横向整合为辅的战略手段，不断实现“大安全”战略远景。而战略定位方面，会把新旧业务体系进行整合，整体上将围绕国家安全、国防安全的电子信息化建设进行拓展和延伸，打造“网络安全+电磁安全”、“数据安全+物理安全”的主营业务协同驱动模式。
在整合方面，首先是产品互补及渠道共享，将帮助蓝盾股份将自身产品逐渐渗透至军工及航空航天、轨道交通等新兴业务领域，华炜的产品也能覆盖更多领域。然后是技术上的整合，蓝盾股份在做好传统的网络安全、数据安全防护的基础上，通过此次并购华炜科技，可以更好的进行技术下沉，切入基础设施安全领域，将安全产品软硬件与基础设施保护相结合，扩大安全产品的载体范围，使电磁安全与数据安全相结合。
公司未来的并购战略会继续打造“大安全”产业体系，本次并购华炜已使公司在产业链上得到延伸，加上传统信息安全的许多细分领域的发展很有前景，公司未来的选择会更丰富。
6、蓝盾股份此次并购同步推出员工持股计划，推出该计划的目的是什么？
答：配套募集资金主要是缓解了公司的资金压力，同时能支持华炜业务发展中的资金需求。而发行股份募集配套资金其中一个认购方是公司第一期员工持股计划，参与人员包括公司董事、监事、高管及其他主要部门的管理人员，公司核心管理层对本次并购标的的前景非常看好，同时员工持股也响应了政策指导意见，本次股份锁定期3年，会使公司核心管理团队更加稳定，为长远发展打下了极好的基础。未来会根据员工持股计划的实施情况及公司的战略进度，继续推进员工持股计划，并将结合各种激励方式，更好地留住人才，同时使控股股东、中小股东及管理层三方的利益得到更好的统一。
dreamle
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