红豆生南国 此物最相思

600400 : 红豆股份非公开发行A股股票预案

1、江苏红豆实业股份有限公司本次非公开发行A股股票相关事项已获公司

第六届董事会第八次会议审议通过，尚需获得公司股东大会批准以及中国证券监

督管理委员会核准。

本次发行完成后，控股股东红豆集团有限公司的持股比例将由49.59%增至

57.42%。

2、本次发行对象为红豆集团有限公司、农银无锡股权投资基金企业（有限

合伙）、新余红树林投资管理中心（有限合伙）、周鸣江、龚新度、周海燕、刘

连红、周宏江共8名特定投资者，所有发行对象全部以现金认购。

3、本次非公开发行股票数量为150,000,000股，在定价基准日至发行日期间，

若公司发生派息、送股或资本公积转增股本等除权除息事项，发行数量将进行相

应调整。

4、本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第八次会议决议公告

日，即2014年11月5日。本次发行的发行价格为5.22元/股，不低于定价基准

日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。在定价基准日至发行日期间，若公

司发生派息、送股或资本公积转增股本等除权除息事项，发行价格将进行相应调

整。

5、公司本次非公开发行募集资金总额为7.83亿元，扣除相关发行费用后的

募集资金净额将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

6、本次发行完成后，红豆集团有限公司仍为公司控股股东，自然人周耀庭、

周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红仍为公司实际控制人，本次发行不会导

致公司实际控制权发生变化。

7、根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司

现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，公

司于2014年4月10日召开2013年年度股东大会，审议通过了《修改<公司章程>

相关条款的议案》，进一步完善了公司利润分配政策。公司的利润分配政策及利