600068正宗低价绩优成长蓝筹水电股，各位大佬来看看。

看看吧

现在不买，难道周一要高位追。

昨天站上布林中轨，量能逐步放大。

本ID没名气，荐股不利啊，下午不涨看明天。

低价绩优没有暴涨的股，没有大资金看上吗？

与众不同的逻辑：葛洲坝集团认购定增，增发有望带动公司盈利增长提升与新领域布局。（1）公司主业水利水电施工发展态势良好，公司2014 年规划增速提升。2011-13 年国家能源局核准装机容量低于预期，14-15 年将会加快审核，将带动公司主业成长。公司2014 年计划签约1350 亿，同增14%；计划营收780 亿同增31%，显著高于过去几年的平均发展速度。（2）上下游产业链特别是水泥、民爆、房地产业务发展转变公司以建筑为主的单一业务结构，多元化业务结构助力公司发展。快速发展的国际业务也为业务多元化打开新窗口。（3）通过投资和布局以新能源、水处理、矿渣处理等为代表的新兴产业，为公司再次腾飞奠定坚实的基础。
  催化剂：根据国家能源局2014 年能源工作指导意见通知，2014 年计划新核准水电装机2000 万千瓦，较2013 年大幅增加。
  风险提示：（1）国际政治局部不稳定及汇率风险波动，使国际业务面临潜在的风险。（2）水电项目受国家政策影响较大，关注核准进度。

业绩超预期，大把订单在手。

抢跑混合所有制、 推进新兴业务，打造综合竞争实力。2014 年上半年公司净利润达12.6 亿同增48.7%，业绩超市场预期，主要得益于多元化下地产与水泥业务爆发性增长、混合所有制下的经营效率提升。考虑2014年地产确认高峰及公司多元化发展趋势良好，上调2014/15 年EPS 至0.46、0.55 元（原0.42、0.48 元），在央企改革的大背景下，公司改革创新将不断拓展，给予2014 年12 倍PE，上调目标价至5.5 元（原5 元），增持。
  新签订单同增12.7%，立足水电大项目，抢占非水电领域市场。2014 年上半年公司新签合同创新高达704.4 亿同增12.7%（完成全年目标的52.2%），非水电占签约比重超75%，同增33.9%；累计在手订单2647 亿为业绩保驾护航。在走出去的政策支持下，上半年完成阿根廷47 亿美金水电站项目的融资协议签署，取得重大进展；海外工程占比已达39.9%。
  高瞻远瞩搭平台，迈向产业升级之路，瞄准新兴产业。公司以3 家子公司为平台，搭建通往产业投资（葛洲坝投资控股）、再生资源（水泥窑协同垃圾处理与新材料）、新能源（葛洲坝能源重工）的转型升级之路。其中葛洲坝能源重工上半年大力开拓分布式能源市场，签订订单5.3 亿。
  借力改革之风，推进混合所有制，拓展领域加大并购战略。作为早期推进混合所有制的央企，公司将继续扩大范围，同时加大并购战略的力度。