601186中国铁建接力 601106中国一重 601618中国中冶

周一暴拉在即

中国铁建( 601186 )2014年半年报点评:业绩符合预期 下半年收入将加速增长 
兴业证券　　2014-09-19 　　　　　[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]　　打印
  我们对于公司的看法： 
  （1） 短期来看，“沪港通”的临近将驱动公司迎来价值重估； 
  （2） 中期来看，公司2014 年下半年的业绩将呈现加速的态势，国企改革和优先股等带来的改革红利有望驱动铁路工程板块的估值回升，我们认为下半年公司的反弹行情仍将延续。 
  盈利预测与评级：根据2014 年上半年新签合同、收入、在手合同等情况，我们调整了盈利预测假设：1）略微上调公司房地产业务的收入增速；2）略微上调公司的工程承包业务收入增速。据此公司2014-2016 年EPS 上调至0.95元、1.12 元、1.22 元，对应的PE 分别为5.4 倍、4.5 倍、4.2 倍，维持公司“增持”评级。 
  风险提示：新签订单不达预期、项目进度不达预期

业绩1块，现价5块，净资产7元，流通股抛除大股东20亿，相比港股低百分二十，怕什么

流通盘其实二十亿，市直近百亿，不大啊

中字号唯一没涨的了，快跟上