哈尔滨
秋林集团股份有限公司
关于投资者关注事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”、“秋林集团”）于2014
年9月11日公告了《哈尔滨秋林集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”），同日公司股票复牌。现就
《预案》公告以后，投资者主要关注的问题统一回复如下：
1、本次重大资产重组不会导致秋林集团实际控制人发生变更
本次交易前，公司总股本为325,528,945股，奔马投资直接持有公司
63,987,826股，占公司总股本的19.6566%，是公司第一大股东；颐和黄金直接
持有公司25,701,126股，占公司总股本的7.8952%，是公司第二大股东；颐和
黄金持有奔马投资70%股权为奔马投资控股股东，因此颐和黄金成为公司的控股
股东。平贵杰先生持有颐和黄金51.44%的股权，为本公司的实际控制人。
本次交易中，公司将向交易对方嘉颐实业（颐和黄金的全资子公司）非公开
发行股票约229,202,037股，用于购买标的资产；公司还将向不超过10名符合
条件的特定投资者发行股份募集配套资金，配套募集资金部分非公开发行股票数
不超过84,955,085股。
本次交易完成后公司总股本将增加至639,686,067股（按最大发行数量计
算）。嘉颐实业将持有上市公司35.83%的股份，为公司第一大股东，平贵杰仍为
公司实际控制人。因此，本次交易不会导致公司控制权发生变化。
2、关于交易标的公司深圳金桔莱的主营业务情况
深圳金桔莱（包括其子公司）主要从事黄金制品、珠宝首饰的设计、加工和
批发，在购料加工模式下，产品销售主要采用“黄金基准价＋加工费”的定价模
式，来料加工模式下收取加工费。上市公司中
老凤祥、
明牌珠宝等公司的经营模
1
式中还包括开设品牌专营店（包括专柜和直营店）从事黄金珠宝首饰的零售业务。
深圳金桔莱的经营模式与中老凤祥、明牌珠宝等上市公司的经营模式不完全相
同。
3、本次交易对公司同业竞争的影响
本次重组完成后，秋林集团的主营业务除了商品零售业、食品加工和租赁业
务外，将新增黄金制品、珠宝首饰的设计、加工和批发业务。上市公司控股股东
颐和黄金及其下属企业没有从事黄金制品、珠宝首饰的设计、加工业务；颐和黄
金及其部分下属企业从事金银制品、黄金珠宝首饰的零售业务，其销售对象为最
终消费者；深圳金桔莱（包括其子公司）生产的黄金制品、珠宝首饰等产品批发
给黄金珠宝首饰的经销商和零售商，并不面对最终消费者。上市公司控股股东颐
和黄金及其控制企业是从事黄金珠宝首饰销售的商业企业，深圳金桔莱（包括其
子公司）是从事黄金珠宝首饰加工的工业企业，两者存在实质性区别，双方不存
在同业竞争。
为了避免同业竞争，更好的保护上市公司全体股东的利益，消除颐和黄金及
其关联方侵占上市公司商业机会的可能性，平贵杰、颐和黄金及本次交易对方嘉
颐实业分别出具了《关于避免同业竞争的承诺》。
4、关于重大资产重组的审计、评估事项
截至2014年9月11日公司公告《预案》时，深圳金桔莱的审计、评估等工
作正在进行中，深圳金桔莱经审计的财务数据、经审核的盈利预测数据及资产评
估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。提请广大投资者关注本次重大资产
重组的标的资产估值风险、盈利预测风险以及《预案》中披露的其他各项风险因
素，并注意相关投资风险。
公司郑重提示广大投资者，《上海证券报》和上海证券交易所网站为本公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述指定媒体披露。公司发布的信息以
公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2014年9月29日
阻击黑马
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