秦川发展(000837):智能机器+整体上市

打造数控机床高端装备供应商

秦川发展(000837)6月6日晚间发布收购报告书,秦川发展拟向陕西省国资委,陕
西产投等9名法人发行股份换股吸收合并秦川集团,同时向不超过10名特定投资者非
公开发行股份募集配套资金.本次交易完成后, 秦川集团将实现整体上市,上市公司
将成为全国竞争力最强的以控机床为代表的综合性高端装备供应商之一.
秦川发展重大资产重组始于去年2月, 6月5日晚公司曾公告,公司重大资产重组
方案获中国证监会批准.
本次交易完成后,秦川发展拟吸收合并秦川集团,秦川发展存续,秦川集团注销,
秦川集团现有股东及特定投资者将成为上市公司的直接股东.
公告称, 拟发行股份的数量为3.66亿股,其中向陕西省国资委发行1.10亿股,向
陕西产投发行1.01亿股,发行股份的价格为6.57元/股.根据资产评估报告,秦川集团
净资产的评估值为24.05亿元,本次交易秦川发展通过发行股份方式吸收合并秦川集
团支付的对价为24.05亿元.
本次收购完成后, 上市公司将为以机床业务为核心,以相关机械制造业务为辅,
整合研发, 制造,销售及相关服务功能,成为以数控机床为代表的综合性高端装备供
应商,主要产品包括磨床,车床,刀具等.
秦川集团整体上市后,下一步的发展思路是形成"机床产品,关键功能部件,现代
制造服务业"三个三分之一(占销售收入的比率)的业务板块格局. 将拓展"复杂型面
加工装备产业链","高效数控加工机床产业链","航空发动机关键部件加工装备产业
链".
目前,我国已连续多年成为世界机床第一消费国和第一进口国,机床需求不断增
加, 机床工具行业总产值也不断提高.机床工具行业发展有巨大的市场空间,2013年
我国机械工业主营业务收入约为20.4万亿,而机床工具行业只有4500亿左右,占机械
工业主营业务收入的2.2%左右.根据国务院的专项实施方案,到2020年,我国要实现"
航空航天,船舶,汽车,发电设备制造所需要的高档数控机床与基础制造装备80%左右
立足国内".秦川集团的整体上市, 将有助于公司集合强大的资金实力打造国内一流
的数控机床高端装备平台.