跨境电商600270接过002277的大旗！美国亚马逊 下调直邮中国运费 每磅仅1.99美元！

20140916

【外运发展(sh 600270 )互联网重塑平台？海淘迎风起航】

安信证券 汪立　　盈利主要来自中外运敦豪贡献投资收益，未来将维持稳定增长：公司过去4 年净利润基本都是来自中外运敦豪贡献的投资收益，国际快递业务量在2012、2013 年出现加速增长态势，2013 年包裹量增速超过40%，但由于国内快递公司加速国际化进程，中外运敦豪市占率下降，预计其业务量将保持稳定增长，中外运敦豪在2016 年至少将以投资收益形式贡献10 亿投资收益，3 年复合增速为16%。

　　国际货运企稳回升带来良好外围环境，利用平台优势提升市占率：

　　（1）集中采购运力降低运输成本，运输是公司最大的成本，公司凭借规模优势通过包机降低运力采购成本，价格优势是公司提升市场份额的利器；（2）货代市场混乱，多层级货代结构将逐步被外运发展压缩，公司的物流电商平台将压缩货代层级，降低中间环节成本；（3）由于下游需求的多样性公司不可能完全垄断市场，公司电商平台将聚集更多货代，为客户提供更加全面服务。

　　公司紧抓进口海淘与出口海外仓两条主线，打造卓越的跨境电商物流服务商：跨境电商物流市场集中度远高于传统物流服务商，公司有望凭借独有的互联网基因，完善的运输网络和强大的股东背景成为跨境物流服务商一枝独秀。公司承接Paypal 澳洲馆专线，与京东淘宝进行谈判，亚马逊8 月底入驻上海与1 号店在9 月初涉水跨境电商迫使其他电商巨头加速布局跨境电商。

　　投资建议：买入-A 投资评级，6 个月目标价18 元。看好公司中外运敦豪盈利性的持续提升，剔除东航股票减值后估值为14 倍，低于国外快递业20 倍市盈率和母公司（中国外运）19 倍市盈率，沪港通有望推动公司估值修复。公司将确立跨境物流服务商中的龙头地位，预计公司2014-2016 年的EPS 分别为0.75、1.07、1.25 元，剔除东航减值影响，公司2014 年利润增长接近23%；首次给予买入-A 的投资评级，6 个月目标价为18 元，相当于2014 年24 倍动态市盈率。

　　风险提示：市场占有率提升不及预期，中外运敦豪投资收益下降。

外运发展传统货代业务积极转型，构建货代物流电商平台，这块也不多说了，几家券商的报告基本都说得较清楚，就提一下外运的物流e支付平台（ecargopay.com）,这是外运电商推出的具有物流特色的、独立的在线支付平台，支持多商户接入、B2B/B2C收单和双币收款，具备与未来融资平台整合的技术能力。在这个平台上面外运可以利用自有资金，为2、3级货代及大、中客户提供金融服务，到16年有望将目前8％的份额提高到20％以上，净利润到2.5％，按16年550亿的航空货代市场规模计算，可贡献近2.75亿元利润。
  如果看好跨境电商的前景，如果看好阿里上市将继续引暴电商概念股的炒作，那么外运发展既是很好的标的，又有极好的业绩安全性。而公司流通盘也适合游资主力运作。相信游资主力一定不会放过这个机会。保守估计阿里上市前外运发展将冲击15元一线，建议战友们密切关注，仔细研究。

涨停股揭秘：“电子商务物流中长期发展规划”有望年底出台 2电商概念股封涨停
来源： 同花顺财经　 2014-09-15 11:05:20 | 我要分享
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　　今日走势：“电子商务物流中长期发展规划”有望年底出台，2电商概念股封涨停。
　　涨停原因揭秘：由商务部牵头的《全国电子商务物流中长期发展规划(2014-2020)》正在起草、研究阶段，预计今年底明年初出台。外运发展（ 600270 ）2013年年报披露，物流电商平台作为公司“十二五”规划中的重点工作，目前已经在全国范围内上线，已具备了对业务产品预定、下单、结算、支付及评价的功能，并建立起完整的第三方支付架构。怡亚通拥有深度分销380电商平台。

今天是合力了。便宜的时候都没人买。

牛市呀。好东西有人一点火，就10%上去了。

外运本身的素质，就起码值个20元，还不加马上融资标的了。

何况大股东的股改承诺都没兑现，早晚要兑现的。

重要消息。 600270   外运发展  加入融资融券标的池了。9.22日开始实施。

写在阿里即将上市之际，来谈谈电商巨头外运发展的估值
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事件方面， 阿里巴巴预计将于9月16日上市交易。阿里巴巴与其股东预计，此次IPO可筹资200亿美元，这将是美国股市历史上最大的IPO事件，同时也是世界范围内史上规模最大的上市，估计从现在开始会有持续的报道，且会在电商领域掀起强劲的、持续的新闻效应。加上外盘，唯品会、聚美优品近期创近年历史新高，而且近日仍然在大涨。国内方面，万达集团计划投资50亿元启动电商计划。因而预计后市会有持续的新闻刺激，届时会引发投资二级市场投资热情，因而短线电商板块值得看好。近两日生意宝的连续大涨也印证着这一切。
外运发展传统货代业务积极转型，构建货代物流电商平台，这块也不多说了，几家券商的报告基本都说得较清楚，就提一下外运的物流e支付平台（ecargopay.com）,这是外运电商推出的具有物流特色的、独立的在线支付平台，支持多商户接入、B2B/B2C收单和双币收款，具备与未来融资平台整合的技术能力。在这个平台上面外运可以利用自有资金，为2、3级货代及大、中客户提供金融服务，到16年有望将目前8％的份额提高到20％以上，净利润到2.5％，按16年550亿的航空货代市场规模计算，可贡献近2.75亿元利润。
如果看好跨境电商的前景，如果看好阿里上市将继续引暴电商概念股的炒作，那么外运发展既是很好的标的，又有极好的业绩安全性。而公司流通盘也适合游资主力运作。相信游资主力一定不会放过这个机会。保守估计阿里上市前外运发展将冲击15元一线，建议战友们密切关注，仔细研究。
买卖自己决定，风险自已控制。以上不构成推荐。

这大旗270抗不动啊

以后直接在国外买特价商品，特品会不知能火多久，2277的筒子来炒270吧

$外运发展(SH 600270 )$ 成功入选PayPal中国2013年物流服务提供商！

  日前，在PayPal中国2013物流服务提供商的市场招标活动，外运发展浙江分公司凭借公司自有的多条国际快递专线及中东海外仓“外运宝”服务精心准备标书，积极参与竞标，在与国内多家代理的激烈竞争中，一举获得了多条线路的中标。