1、 京津冀协同发展将成为新型城镇化的样板。
2、 政策推动力强大。目前,国家发改委正在协调相关部门编制总体规划,预计未来中央层面可能会成立京津冀区域的协调组织。北京今年也将进行城市总体规划的修改,将重点考虑转型发展和区域协调。河北省近期已经发布了《关于推进新型城镇化进程的意见》,也强调优化城市布局,加快京津冀城市群协调发展。
3、 通过调研进一步印证了我们一直以来有别于市场的观点:廊坊可能是目前受益最为确定的板块,包括北京新机场、北京到廊坊的轻轨等工程的时间表比较确定,以及北京动物园等集贸市场确定搬迁至北京和廊坊之间等,都将有望带动北京的产业合理疏解以及廊坊相关产业的集聚。继续建议关注
华夏幸福、
廊坊发展、荣盛发展等上市公司。
4、 对廊坊相关上市公司的影响主要集中在以下几个方面:一是未来市场定位的改变,如廊坊市在规划中明确提出未来城市人口将从80万人上升至300万人,京津冀一体化带来的人口流动将使廊坊从一个三四线城市变为特大型城市的卫星城;二是在京津冀一体化过程中河北受益最大,短期内廊坊收益最直接;三是相关公司计划逐渐增大土地储备增量中的廊坊以及其他环北京区域的占比,如固安、广阳等,加快廊坊项目的推进速度,未来廊坊区域销售占比将会有所上升。
5、 廊坊相关上市公司普遍认为,本次京津冀一体化与以往不同。