台湾面板存亡　决战五百天

明年下半， 中、 韩八条生产电视专用大尺寸面板的生产线，将在中国全数投产。在仅剩的五百天内，台湾「面板双虎」群创、友达有何反击对策，能置之死地而后生？

台湾的显示器面板产业，进入攸关存亡的五百天作战。

韩国的三星、乐金，中国的京东方、华星光电和中电熊猫五家公司，在中国建造八条先进的八．五代生产线，明年下半将全数投产，大量产出电视专用的大尺寸面板，重创台湾业者的获利能力，宛如八门大口径的炮筒，瞄准台湾。我们只剩一年多的时间，要想出对策。

可惜，属于经济部「两兆双星」产业政策、去年营收一．七兆元的面板业，几乎没有余力还击。

○八年金融海啸后，面板业一蹶不振，同太阳能、DRAM和LED，被封为四大「惨」业。俗称「面板双虎」的业界代表，群创光电和友达光电 ，合计欠银行团四千亿元。景气尚未回温，业者的营收创新低，财政部将此列为去年出口低迷的关键因素之一。

友达　抢到滩头又撤兵

弹尽援绝的处境，可从一月底，友达宣布变更大陆昆山厂的投资计划，略见一斑。

○九年以降，中国政府陆续发出五张八．五代生产线的建厂执照。前四张由三星、乐金、京东方和华星取得。

台湾政府担心技术外流，对台商去大陆建厂有所限制。但是，友达不想在一级战场上缺席，抢到最后一张入场券，在中国昆山设立自己的八．五代线。

然而，融资碰到问题，二十万坪的厂房沦为空壳，内部一片死寂。

经过昆山市政府的施压，友达终于做进一步的投资。却从原先要做电视面板的八．五代线，「降级」为做手机面板的六代线。等于是抢下滩头又撤兵、退出赛局。

反观对岸花钱却不手软。市场研究机构NPD DisplaySearch指出，近两年来，全球七成的面板设备投资，集中在中国。

「台湾的对手，是中国的整个生态体系。利益共生体包括官员、银行和房地产，」NPD DisplaySearch大中华区总裁谢勤益说。

每个月要跑一趟大陆的他，亲眼目睹地方政府专设通往面板厂的地铁路线。沿途的公寓和会场，如雨后春笋般冒出。

官员想带动地方经济，协助厂商取得贷款。业者只要掏出十分之一的经费，就能拥有一条造价千亿台币的八．五代线。

中国产能暴增　断台湾生路

目前，台湾面板卖到大陆的关税是五％。华星所属的TCL集团 董事长李东生，谏言中国政府，希望提高到八％到一○％。若有折旧费用太高或人手不足的问题，中国用关税或挖角台湾人来解决。

○九年加入华星的前奇美电副总特助陈立宜，就是台湾高阶主管被中国挖角的指标人物，但恐怕不会是最后一位。谢勤益说，等到八条新产线全数完工，绝对会有新一波的挖角潮。

如此大费周章，因为，中国将面板视为战略物资。

○七年以来，中国实施「家电下乡」、「以旧换新」、和「节能惠民」等三波补贴政策来刺激消费，使中国液晶电视的产量，高达一年一亿多台，占全球一半。群创和友达将大陆视为主要的「出海口」。群创有三成的面板销往对岸，是中国最大的面板供应商。

对策一　改良制程　用步枪抵御大炮

如今，中国要收回这块大饼。NPD DisplaySearch估计，中国八．五代线玻璃基片的投片产能，从去年每月二十五万张，明年将飙增到六十七万张。等于是两年内，增加一六八％的产能，是面板史上最大的产能成长。

明年，中国五代以上面板生产线的产能，将占全球二六％，逼近台湾的二八％。面板自给率将从现在的三成，提升到八成，等于是断了台商的生路。

被台湾封为「面板女王」的中国电子 视像行业协会副会长白为民，已对台湾发出警讯。以往，她每年来台湾采购一三五○亿台币的面板。大陆的产能暴增，她预言，「采购金额是必然会减少的。」

「台湾的特点是，穷则变、变则通，」资策会资深产业分析师兼组长谢佩芬，对面板业的未来忧心忡忡，但还是肯定厂商「用步枪抵御大炮」的顽强精神。

她指出，透过制程的改良，可减少切割时造成的浪费、提高玻璃的利用率。也就是用相近的价钱，做比大陆产线稍微大一点的面板，让客户平白受惠、没有背弃台湾供应商的理由。

群创是做多元尺寸的拓荒者，友达紧追在后。NPD DisplaySearch的谢勤益解释，八．五代线适合做三十二、四十六、和五十五寸的面板。若改良六代和七代线的切割法，可生产四十、五十，和六十寸的面板。在无法扩产的前提下，台商用四十打三十二、五十打四十六、六十打五十五寸，这种拧毛巾的成本控制方式，可直攻对手要害。

对策二　炒话题　满足土豪奢侈心

电视机是相当成熟的市场。想要吸引顾客掏腰包，除了压低价钱之外，就是鼓吹电视的新功能、创造新话题。

目前最被看好的话题，是「4K2K电视」。指的是规格为高解析电视的四倍、价钱高一倍的「超高解析电视」。背后的主要推手，是群创光电。

「这一两年，群创扮演很重要的角色，带动大陆市场的话题，」研究机构WitsView显示器事业处研究经理范博毓说。

一○年，群创和统宝、奇美电进行世纪大合并之后，致力于改善公司体质。在OLED（有机发光二极体）技术落后韩厂的情况下，群创努力用TFT—LCD（薄膜电晶体液晶显示器）的技术，开发新功能，于是创造4K2K电视。

不同于名噪一时、却无法普及的3D立体电视，4K2K满足观众对解析度的基本需求，因此大受好评。

「你看过高解析度，就会受不了低解析的东西，」北美第二大电视机品牌Vizio创办人兼执行长王蔚说，「人对高解析的追求会持续发生。」

群创主攻的大陆市场，充满消费力超强的「土豪」。他们乐于花大笔钞票，把最新、最炫的奢侈品买回家。

面板双虎的努力没有白费，去年在4K2K市场的市占率高达七七％。

NPD DisplaySearch预估，4K2K电视的出货规模，将从去年的一百多万台，提升到今年的一千多万台。市场渗透率从一％，提升到六％，明年上看一三％。

群创董事长段行建表示，他对4K2K的乐观度没有改变。今年目标占群创整体电视面板出货量的两成、大尺寸面板的三成以上。

不过，台厂创下先例，对手当然不忍坐视。

韩厂因开发OLED面板受挫，已于去年下半，回过头来攻占4K2K市场。陆厂预计在今年追上。

新的4K2K产品充斥市场，台厂的获利能力必然降低。

「用4K2K领先对手的时间，帮台湾换取一些空间，去好好思考下一步该怎么走，」WitsView的范博毓说。

电视面板成为杀戮战场，尽管业者努力做到差异化和技术提升，有些人还是不免悲观。

对策三　退出战场　专攻利基市场？

「面板业的法则是，不进攻等于弃守，」一位不愿具名的业界元老说，「台厂错过○八年的空窗期，当时应该去对岸卡位，让韩商和陆商不敢大量扩产，如今已经来不及了。」

拓墣产业研究所产业顾问柏德葳认为，产品多元化，是台湾仅存的出路。

意思是，在消费电子之外，帮面板找到新的应用领域。这些讲究长期合作、报酬率高的利基市场，不是陆厂砸钱就能轻易攻破，能让台湾的面板厂维持战斗力。

友达总经理彭双浪表示，今年聚焦在大尺寸、高解析、高门槛的「新蓝海」市场。所谓的高门槛市场，包括通用显示产品（general display，或称工业用、商用显示产品），涵盖公用显示器、车用显示器，和医疗设备，总共只占营收的一成左右，每年的成长率却高达三到五成。

友达耕耘车载市场长达十年，目前已进入全球五大车厂及日本三大车系的供应链。并且在美国、欧洲、中国、日本和土耳其开发教育用的面板市场，透过和当地厂商的沟通合作，了解师生上课对于面板亮度和反应速度的需求，提供在地化和客制化的产品。

不能只靠景气

「与其等大环境变好，不如做出差异化的产品、创造价值。这样不论景气好坏，都能获利，」友达资深副总蔡国新解释这背后的道理。

面板双虎传出考虑合并的消息。但是，这终究是配合对手的游戏规则，想用更大的产能取胜。

对岸的八．五代线全数投产之前，台湾是否能在制程技术、电视功能，或在利基市场上取得跳跃式的突破，将决定五百天作战最后的胜负。