一、本次非公开发行募集资金使用计划
公司本次发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过303,450.00万元,扣除发行
费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金,用以增加公司在钨钼材料、硬质合
金、稀土和新能源材料等精深加工业务领域以及上游原材料资源领域的投入。
二、募集资金用于补充流动资金的必要性分析
(一)公司业务发展需要大量流动资金支持
1、公司目前所主要从事的钨钼材料、硬质合金、稀土和新能源材料业务均属于
战略性
新兴产业,具有良好的发展前景。公司在钨钼材料、硬质合金、稀土和新能源
材料领域已建立了相对完善的产业布局,并在钨和稀土产业初步形成以完整产业链参
与市场竞争的核心竞争力,在多个市场领域均处于行业领先地位。
2、为抓住产业发展的有利机遇,提升公司的整体竞争实力,公司未来业务发展
需要大量的流动资金投入,主要包括:
①近年来,公司依靠自有资金及债权融资重点投资建设厦门、九江、洛阳三个硬
质合金基地,以及金龙稀土磁性材料、海沧分公司锂离子材料等项目。随着该等项目
的建成投产及业务产销规模的不断扩大,项目所需的配套流动资金需求将大幅增加。
②为进一步推动公司在钨钼材料、硬质合金、稀土和新能源材料精深加工业务领
域相关核心技术的产业转化,提高公司的技术水平,实现产品系列的高端纵深延伸,
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公司在未来业务发展过程中需大力增加对相关技术研发、关键设备和生产设施的投
入。
③为提高公司主营业务上游原材料资源的自给率和原材料供应安全保障程度,进
一步发挥以完整产业链参与市场竞争的优势,公司未来需要投入大量资金,用于钨及
稀土资源的进一步勘探和开发建设。公司业务的未来发展需要大量的流动资金支持