雄视天下之哲人王：600301ST南化思考致富

发表于 2014-3-4 22:28 | 只看该作者 |倒序浏览 |阅读模式

简介：股本：2.35亿，股价：6.25元，总市值：14.7亿。
股东：省国资委控股三分之一。
亮点:1.搬迁收益10亿以上收益;
2.南宁市国资委分别于2009年和2013年两度合计财政补贴6亿扭亏;
3.年年巨亏,生产陷于停顿.
这是一个局,对于这个局来说,只有发扬思想的构想力才能理解其中的含义.因今天看到了一篇中铝稀土的新闻;南化最后逻辑上的封闭性的一环才最终完成,所以才决定在这个时间上写这个贴子.
怎么样从逻辑性上梳理这个投资机会呢?
从宏观上讲,根据WTO协议,稀土将市场化,将向外资开放,所以中国稀土 将要在2015年整合完成,这是底线.于是中在2013年下半年确定了五家稀土企业的重组大权;而最大的亮点在于,敲定中铝稀土组建南方稀土集团,着手整合四川,江苏,山东,广西几个省的稀土资源,资源最好的地方就是广西,细节就不讲,只讲大脉络,话说起来,南化一直走势不顺利重点在于广西想和中铝争主导权导致整合进行不下去,现在敲定了中铝,走势应当会流畅起来.
今天的新闻在于揭示是中铝的整合思路:由中铝充当控股方,然后地方国资委上市平台,加战略投资者相互参股.详细就不展开讲,看新闻.
对于这个整合思路,南化将面临最有利的处境:
1.广西国资委控股的壳相当有限,唯一;
2.南化不管从总市值和干净程度,唯一.
3.广西下属企众多,可以上市的资产除了稀土几乎没有,唯一.
然后就看对接了.
重组路线图:
1.南化扭亏摘帽;
2.资产置换;
3.增发借壳上市,完成广西稀土资产整合.
从而,南化也展开他的暴涨之旅.
4.时间上,南化在2014年停牌,在2015年初复牌.
获利预期:从6.25元-----------35元.
当然,这是最理想的情况,大家可能会想到600228昌九生化失败的案例,但是这次不一样.