立思辰300010终于开盘了

硅谷天堂现身立思辰收购案  停牌3个月的立思辰如期发布了重大资产重组方案：公司拟以现金和发行股份相结合的方式购买汇金科技100%股权，合计4亿元，公司同时定向对硅谷恒智募集1.33亿元配套资金。方案中最大的亮点莫过于有上市公司并购高手之名的硅谷天堂以战略投资者的身份进入并全额包揽配套融资，配套融资额涵盖了交易方案中的现金对价及相关整合中介费用。

  　　根据方案，立思辰拟向特定对象威肯北美等3名法人和龙彧等6名自然人以支付现金及发行股份相结合的方式购买其合计持有的汇金科技100%的股权，其中以现金方式支付汇金科技交易对价的28.75%，总计1.15亿元；以发行股份的方式支付汇金科技交易对价的71.25%，总计2.85亿元，总计发行股份数为2045.94万股，发行价格为13.93元。

  　　此外，公司拟向硅谷恒智非公开发行股份募集配套资金1.33亿元，向硅谷恒智发行股份957.17万股，发行价格为13.93元，募集配套资金不超过本次交易总金额的25%。募集配套资金中1.15亿元将用于本次交易的现金对价支付，其余部分用于支付本次重组整合费用及中介机构费用。

  　　据介绍，汇金科技主要从事中间件和行业应用软件的研究开发、销售，并根据客户的业务需要提供系统集成和技术服务。目前，该公司是继东方通和金蝶之后国内第三大国产中间件供应商，其核心产品为IDP系列中间件和以此为基础开发的行业应用软件，主要应用于以银行为主的金融业、安全生产与应急等领域。

  　　在信息安全保护上升为国家战略层面的背景下，立思辰联手汇金科技正是联手做大做强的好时机。2013年汇金科技的财务数据相当靓丽，实现营收1.4亿元，同比增长11.9%；实现净利润3561.61万元，同比增长42.6%。

  　　值得提出的是，交易对方还对汇金科技2014年度至2017年度实现的净利润做出承诺，分别不低于3605万元、4398.10万元、5365.68万元和5633.97万元。

  　　对此次交易，立思辰董秘华婷表示，这是一次“联合重组”，而不强调“收购”。上市公司作为一个开放的平台，采取内生式增长和外延式发展共同促进的战略，“整而不合”，携手有业务共同点的伙伴们一起抓住机遇做强做大。

  　　尽管近两年立思辰在并购方面动作不少，但此次上市公司并购高手硅谷天堂的加入则进一步强化了预期。据记者了解，立思辰和硅谷天堂双方不排除未来进一步采取具体方式加强并购合作的可能性。在战略投资者硅谷天堂看来，立思辰泛安全和智慧教育两大主要产品领域发展思路清晰，未来市场空间巨大，具备抓住历史机遇通过并购做大做强的良好背景。

立思辰:拟收购北京汇金科技有限责任公司100%股权项目资产。在本次收购中，立思辰将收购汇金科技100%股权。汇金科技的全体股东包  

  括北京威肯北美信息技术有限公司（以下简称“威肯北美”）、  北京威视投资管理  

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  有限公司（以下简称“威视投资”）、北京汇金众合投资管理有限公司（以下简称“汇  

  金众合”）以及龙彧等6名自然人股东。汇金科技全体股东的基本情况如下： 1.威肯北美  2.威视投资  3.汇金众合  4.龙彧等6名自然人股东  汇金科技设立于1998年10月，设立时的公司名称为北京清华北美软件技术  

  工程有限公司（以下简称“北美有限”）；2000年12月，公司整体变更为股份有  

  限公司，公司名称相应变更为北京华清北美软件股份有限公司（以下简称“华清  

  北美”）；2004年4月，公司名称变更为北京太极北美软件股份有限公司（以下  

  简称“太极北美”）；2007年10月，公司名称变更为北京汇金科技股份有限公司；  

  2014年1月，公司由股份有限公司整体变更为有限责任公司，公司名称相应变  

  更为北京汇金科技有限责任公司。  

  （1）  1998年10月成立  

  1998年10月，龙彧、李健兵、梅岩、史小进、濮群等5名自然人共同出资  

  50万元设立北美有限，并于1998年10月12日签署《北京清华北美软件技术工  

  程有限公司章程》。  

  1998年10月7日，平谷县工商行政管理局作出（京）企名预核[1998年]第  

  612719号《企业名称预先核准通知书》，核准设立的企业名称为“北京清华北美  

  软件技术工程有限公司”。  

  1998年10月19日，北京北企会计师事务所出具京企验字（1998）第1030  

  号《验资报告》，截至1998年10月16日，北美有限已收到股东缴纳的注册资本  

  合计50万元，出资方式为货币出资。  

  北美有限成立时的股权结构如下：  

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  序号  股东姓名  出资金额（万元）  持股比例 

  1  龙彧  30.00  60% 

  2  李健兵  5.00  10% 

  3  梅岩  5.00  10% 

  4  史小进  5.00  10% 

  5  濮群  5.00  10% 

  合计  50.00  100% 

  根据汇金科技及龙彧作出的说明，北美有限成立时的50万元注册资本资金  

  全部来源于龙彧。北美有限成立之初，李健兵、梅岩、史小进为北美有限核心员  

  工，濮群任北美有限的技术顾问，为了保持创业团队的稳定性和调动创业团队的  

  积极性，龙彧出资20万元，分别给予北美有限创业团队李健兵、梅岩、史小进、  

  濮群各10%的股权激励（各自出资额5万元）；同时约定，若李健兵、梅岩、史  

  小进、濮群退出公司日常经营管理或辞去公司有关职务，龙彧将收回其持有的该  

  部分股权或要求其将持有的该部分股权无偿转让给龙彧指定的第三方。  

  （2）  2000年6月增资至2,150万元  

  2000年6月15日，北美有限股东会通过决议，同意公司注册资本由50万  

  元增加至2,150万元，其中，龙彧出资金额由30万元增至1,720万元，占注册资  

  本的80%；李健兵、梅岩、史小进、濮群出资金额分别由5万元增至107.5万元，  

  分别占注册资本的5%。  

  2000年6月20日，北京嘉仁和会计师事务所有限责任公司出具（2000）嘉  

  验内字第681号《变更验资报告》，截至2000年6月20日止，北美有限增加注  

  册资本2,100万元，增资完成后注册资本总额为2,150万元，股东出资方式为货  

  币出资。