沧州大化：目前值得重点关注

马上就要突破涨停了。

大化的走势我非常满意，今天的一根长阳奠定了中期反转的格局。未来上升空间大。

都到现在了，还在故意压盘，越是这样，越会大涨。

京津冀一体化给沧州大化其实提供了巨大的机会，首先就是中国化工集团将北京的相关化工资产整合进大化公司的迫切性，这是产业整合和转移的需要，至于混合所有制的改革将提供更大的机会以及体制创新带来的爆发力。
  呵呵，耐心守候，收获期就在眼前。

那就耐心守候，呵呵。
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我相信此股一旦大阳线突破下降趋势压力线，上涨空间还是很大的，而突破应该就是最近的事了。

有道理。
不过大化如果连拉几根大阳线，他们的兴趣就会来了，呵呵。
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现在市场热点繁杂，板块切换快速，对于心态浮躁的股民来说，大化哪能引起他们的兴趣。

2014年继续看TDI表现
  
  
  研报日期：2014-02-28
  2013 年业绩出现下滑，主要在于2013 年公司尿素、TDI 两大业务均遇到行业景气度下滑，导致均价及盈利下降。
  　　尿素：尿素行业在 2013 年遭遇到了近几年来少见的寒冬，受供需影响，价格持续下跌，根据我们的跟踪，2013 年全年有将近400 万吨尿素产能投放，大幅冲击了原有市场，且出口形势的恶化也对国内尿素行业形成影响。目前价格1600-1650 元/ 吨已达到近几年的低点，按照行业平均水平测算，目前尿素均价已到部分企业盈亏平衡附近；此外，公司天然气供应紧张也对生产经营产生一定影响，2013 年全年公司因天然气紧张停产81天，带来部分费用也小幅拖累公司盈利。我们认为随着出口关税的调整,国内尿素行业2014 年或存在小幅改善的空间，预计2014 年全年均价将较2013 年有所提升。
  　　TDI 业务盈利依然处于逐步回归阶段：TDI 业务2013 年整体基本较为平稳，其中三季度经历了一波小幅行情，三季度价格自最低的19000 元/吨，上涨至23500 元/吨，后又呈现下跌趋势，四季度价格逐步回落，目前，市场价格集中在19000-19500 元/吨附近。公司目前TDI 产能已达15 万吨，权益产能13.5 万吨，2013 年实现产量14.59 万吨，较2012 年实现大幅增长主要在于2012 年投产的聚海分公司7 万吨产能实现全年贡献，TDI 业务给公司提供业绩高弹性，2014 年TDI 行情有望较2013 年好转。
  　　我们预测 2013-2015 年每股收益分别为0.61、0.85 和1.10 元，尿素业务为公司提供业绩安全边际；我们依然看好TDI 业务2014 年的表现，按照公司13.5 万吨权益产能测算，TDI 每上涨1000 元，可增厚EPS0.39 元，公司是TDI 的上好标的，维持对公司的“推荐”评级。
  　　风险因素：天然气价格上调、TDI 盈利下滑。(长江证券股份有限公司)