西水的大戏敲响了锣鼓点

西水股份，我来扒一扒，吹一吹。我个人据此入场，不勾引他人。

一、 先扒扒西水的借钱史：
2012年8月公司拟在中国债券市场公开发行金额不超过8亿元的人民币公司债券，期限不超过5年。2012年12月25 日收到证监会《关于不予核准内蒙古西水创业股份有限公司发行公司债券申请的决定》
2012年12月28日公告：公司以持有的兴业银行 5600万股股权作为质押，向中江国际信托股份有限公司申请借款不超过5.0 亿元人民币，借款期限为18 个月，年利率不超过9.5%。
如风：为啥翻到2012年的老黄历上了，因为我脚的这个重要。想发债券，没通过。真的很缺钱呐，咋办，只有借呗，一借就是5个亿啊，你别告诉我，你要用这笔巨款做强水泥业务啊。另，2012年年报显示年底货币资金有11.729亿。我脚的有人要讲故事。
2013年4月27日公告：公司在中国民生银行 济南分行办理流动资金贷款不超过6亿元，以不超过1600万股兴业银行和不超过90000万股天安 财产保险股份有限公司股权作质押，成本不超过8.5%，期限不超过一年。
2013年8月22日公告：公司以持有的不超过2700万股兴业银行股权作为质押，向厦门国际银行 厦门嘉禾支行申请借款不超过2.0亿元人民币，年利率不超过7.8%，借款期限12个月。
2013年10月30日公告：公司以持有的不超过6500万股兴业银行股权作为质押，向中国国际金融有限公司申请办理证券质押式回购业务借款不超过3亿元人民币，年利率不超过8.5%，借款期限12个月。
2013年12月8日公告：公司向其他非关联公司拆借资金，总额不超过人民币1.8亿元，期限最长不超过六个月，年利率不超过16%，且该项借款不需要提供任何抵押或担保
如风：我借，我借，我借借借。借东补西，东成西就，江湖称雄。2013年累计借款12.8亿元。2013年三季报显示有货币资金有7.77亿。2013年上半年，共减持兴业银行股份有限公司2544万股，减持收入约4.1亿元，减持的这两千多万股好像是除了已经抵押之外的全部剩下的兴业股份（不知道我统计错没，哪位大侠擅长精算，希望帮我更正）。所以我判断，至少2014年一季度，西水不会再有减持兴业的可能。

二、再扒扒公司的“主业”运作：
2013年4月12日公告：拟变更公司经营范围为：“控股公司服务（股权投资与管理）；矿产品、建材产品、化工产品、机器设备、五金产品、电子产品的销售；机械设备租赁；软件开发。
如风：这个公告明确了公司不再是水泥公司，变为投资公司了。接下来的一系列举动是在加速这个转变。
2013年6月22日公告，公司以26,411万元的价格向宁夏建材 集团股份有限公司转让公司所持有的控股子公司乌海市西水水泥有限责任公司55%的股权。
2013年7月12日公司公告：收到副总经理赵文静女士、副总经理罗志学先生、副总经理祁文明先生和副总经理王维福先生提交的书面辞职报告。辞职后，赵文静女士仍担任本公司董事，罗志学先生、祁文明先生和王维福先生不在公司担任任何职务。
如风：乌西水泥是西水里水泥业务的一块优良资产，彻底卖掉，四个高管都是负责水泥业务的，也没待下去的必要了，应该是去了宁夏建材，应该有一个还会负责包头水泥的搬迁和升级建设。
2013年7月12日公告：公司于2013年7月15日向上海联合产权交易所提交了股权意向受让申请，参与竞购宁夏建材集团股份有限公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让的包头市西水水泥有限责任公司45%股权项目。 2013年8月7日，交易双方以及双方各自委托的产权经纪机构签署了《包头市西水水泥有限责任公司45%股权产权交易合同》，产权转让价格为5961.00万元。按照合同约定，公司已在合同签署后的五个工作日向上海联合产权交易所指定账户一次性付清了产权转让总价款5961.00万元。 本次交易完成后，公司持有包头西水水泥100%的股权。
2013年12月25日公告：公司接到包头市政府有关部门的通知，通知要求公司全资子公司包头市西水水泥有限责任公司于2013年年底前停产。包头西水所占用土地位于主城区，将变更为居住用地，有关具体补偿措施，公司正与当地政府沟通。
如风：卖了相对好的乌西水泥，却买了很烂的包头水泥，为了搬迁补偿。两块水泥业务资产，一买一卖，西水进账2.04亿元。搬迁补偿以西水的运作能力一定是块大肥肉。改建后的包头水泥，如无意外，也是要全卖给宁夏建材的，估计价格会在1.3亿元左右。这样西水将全部水泥业务资产处置后，估计会有不少于4亿元进账（是不是估计的保守了呢）。
2013年12月27日公告：公司董事会通过了《关于转让控股子公司上海益凯国腾信息科技有限公司90%股权的议案》。同意公司以8,194.02万元的价格向深圳信恒东方贸易有限公司转让控股子公司上海益凯国腾信息科技有限公司90%的股权。转让完成后，公司将不再持有上海益凯的股权。
如风：在2013年底，把益凯国腾也处理掉了。最后一点尾巴也处理了。深圳信恒东方贸易有限公司，我在网上没能查到它的资料，不过根据益凯国腾原来的股权结构，及其经营情况和这次接盘的价格，这家贸易公司应该是明天系控制的，哪位网友知道，可以告知分享一下。说句题外话，益凯国腾近三年的财务报表，真心不容易看懂的，我的感觉它也不是真搞信息科技的，就是明天系资本运作的一个棋子。好了，该处理的都处理了，西水现在干净了吧。既然捯饬的这么干净，那就穿好新衣裳，准备出嫁吧。
为了更好的品味这些资产处置，我做了个表：
亿元 转让并购 成立时间 注册资本 目前净资产 处置股权 理论价 实际价 溢价率
包头西水 宁转西购 2006年12月 0.4 1.295 45% 0.583 0.596 2.3%
乌海西水 西转宁购 2007年1月 1.0 5.181 55% 2.85 2.64 -7.4%
益凯国腾 西水转让 2001年8月 0.88 0.864 90% 0.78 0.819 5.3%

三、再扒扒公司的对外投资：
持有天安财产保险股份有限公司20%股份，约11.2亿股。但是受其它股东委托，有55.83%的表决权，即有实际控制能力。
持有兴业银行股份有限公司0.84%股份，约1.36亿股（截止2013年9月30日）。
公司在2013年上半年共减持兴业银行股份有限公司2544万股。减持收入我上面扒的有。
公司在2013年收到去年兴业银行的分红5174万元。
如风：实际控制天安财险，这是关键和重点，现在是重点，将来是G点。还有一只会下蛋的鸡，现在负责下蛋，将来负责引爆高潮。还有西水的幕后大佬明天系，那在资本市场绝对算杠杠的啊。

四、最后扒扒最近的走势：
这个真的难为我，每次如风看技术图形的时候，其实思考的多的不是均线、量能神马的，想的多的反而是个哲学问题——到底是先有蛋呢还是先有鸡呢。跑题了，再很认真很认真的盯着图看3分钟，就脚的是：坑前万马待奔腾，弦上利箭已紧绷。突然脚的自己语文学得真的很不赖。
另有微信保险热点。哎，反正A股炒作，拧到一块就都是能吃的麻花。个人脚的，这充其量只是大戏开场前，敲的吸引人的锣鼓点。高潮要等到大幕掀开，里面的名角开了腔，那才真正的叫一个够劲！
既然是吹票，总得说点最干的吧。10.5元之下，都可以买票进场看戏，幕还没掀开呢。只要没有黑社会砸场子，咱就舒舒服服的听戏喽。
悄悄的说，黑社会你懂的，养的都有暴力哥的。