面朝太阳，一路前行（二）2014

忘了说，我家里用的就是海天。

公司公告了13年利润在15.8到16.2间。（招股说明书上有）
我们来看看历年利润。10年6.6亿。11年9.55亿。12年12亿。13年16亿（取中值）利润增速分别是11年44%。12年25%。13年33%。今年14年，利润应该在20亿之上。明年应该25亿左右，和双汇比，看市盈率稍高了，但比较毛利率。净利率。成长性。双汇不如海天。养家说得好，虽然是短线买入，但看的是更大的局。
握手，自由杯战友！[引用原文已无法访问]

或许只能说，在A股市场里，我们太认真就输了

嗯，如果在一两年前海天上市，我会觉得它真的不错，市场占有率比较高，比A股里的同做调味品的加加食品好多了。但海天这些年我感觉发展停滞了一些，调味品如酱油类中面临尤其是“厨邦”的追赶，年均20%的增长有些难的。
以73元的现价，海天的市值已经达到546亿的市值，按2012年前三季度利润占全年73%的比例推算2013年的利润在16.43亿，即使忽略了2013年下半年出现了一个海天的负面消息影响，在主板的海天给20左右的PE算市值应该在300-350亿。
个人觉得目前的海天偏高了。跟兄探讨一下，不对的地方请指正一下（我对这种推算是门外汉）
[引用原文已无法访问]@挑战自我

海天中线看现价很合理。理由一。按我的预估，今年是2.7.明年是3.2.年均20%的增长。二你可以参照双汇。龙头应该有一定的溢价。三毛利率和净利率都相当高。

在1月9号左右回撤10%，这是一次不可原谅的错误，判断失误，心态急剧恶化，完全没有跟随市场。
14号早盘的交易也做得不好。13号晚的中信银行出信息后主板会开盘受压，那创业板就必然会再起波澜，应当勇敢做新股。在我武生物有反包迹象之前进的仓，却没有封板前再次加仓，这点是失误。2月是个新股空当月，前几批上市的新股会被接力爆炒，后面是否是一地鸡毛那是市场的选择，至少目前小段时间是机会。看着海天都能到72元的价格，还是怀着一颗谨慎的心做交易吧

2014到现在也只是7.58%，跟高手相比可怜得很。自由杯里最高已经有60%了。还是要好好加油呀