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华测检测(300012)1月22日晚间公告,公司拟以发行股份及现金方式购买张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪、娜日苏、康毅、张杰勤、乔春楠、浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业(有限合伙)和杭州金铖华宇投资管理合伙企业(有限合伙)12名交易对方合计持有的杭州华安无损检测技术有限公司(以下简称“华安检测”)100%的股权;同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易总额的25%。本次交易完成后,华测检测将持有华安检测100%股权。华安检测100%股权的预估值约为18,000万元。
在本次交易中,公司以股份和现金方式支付,其中现金支付的比例为交易对价的20%,其余以股份支付。其中浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业(有限合伙)、冷小琪全部以股份方式支付(由于股份数量取整而形成的尾差以现金支付);张杰勤、娜日苏、乔春楠全部以现金方式支付;其他交易方均以现金和股份结合的方式支付。其中上市公司向本次交易对方发行股份方式支付不超过 8,266,361股。发行股份购买资产的发行价格为17.42元/股。
公司拟向不超过10名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金,金额不超过本次交易总金额的25%,预计募集配套资金总额不超过6,000万元,拟用于支付购买资产的现金对价以及对华安检测增资2,000万元作为其运营资金,以提高本次交易整合效益。发行价格为不低于15.67元/股。
公司称,本次交易完成后,华安检测的全部资产和业务将纳入上市公司体系,有助于优化上市公司的检测业务结构,扩大上市公司检测业务范围,提高上市公司的市场占有率,增强公司的核心竞争能力和持续经营能力,实现公司的可持续发展,并提升公司的盈利能力。
公司股票将于2014年1月23日开市起复牌。