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被关2个多月,明天要复牌了!

14-01-22 19:33 1715次浏览
乾生元
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华测检测(300012)1月22日晚间公告,公司拟以发行股份及现金方式购买张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪、娜日苏、康毅、张杰勤、乔春楠、浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业(有限合伙)和杭州金铖华宇投资管理合伙企业(有限合伙)12名交易对方合计持有的杭州华安无损检测技术有限公司(以下简称“华安检测”)100%的股权;同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易总额的25%。本次交易完成后,华测检测将持有华安检测100%股权。华安检测100%股权的预估值约为18,000万元。

  在本次交易中,公司以股份和现金方式支付,其中现金支付的比例为交易对价的20%,其余以股份支付。其中浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业(有限合伙)、冷小琪全部以股份方式支付(由于股份数量取整而形成的尾差以现金支付);张杰勤、娜日苏、乔春楠全部以现金方式支付;其他交易方均以现金和股份结合的方式支付。其中上市公司向本次交易对方发行股份方式支付不超过 8,266,361股。发行股份购买资产的发行价格为17.42元/股。

  公司拟向不超过10名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金,金额不超过本次交易总金额的25%,预计募集配套资金总额不超过6,000万元,拟用于支付购买资产的现金对价以及对华安检测增资2,000万元作为其运营资金,以提高本次交易整合效益。发行价格为不低于15.67元/股。

  公司称,本次交易完成后,华安检测的全部资产和业务将纳入上市公司体系,有助于优化上市公司的检测业务结构,扩大上市公司检测业务范围,提高上市公司的市场占有率,增强公司的核心竞争能力和持续经营能力,实现公司的可持续发展,并提升公司的盈利能力。

  公司股票将于2014年1月23日开市起复牌。
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裕泽

14-01-22 20:34

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je gd明天天盤就板啊!!!!!!!!!!!!!!!!!
穿越的背影

14-01-22 20:28

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祝福
乾生元

14-01-22 20:19

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停牌两个多月的华测检测(300012)22日晚间披露重组预案,公司拟以“现金+定增”方式购买张利明等12名交易对方合计持有的华安检测100%的股权,初步估算,华安检测预估值约为1.8亿元(交易定价),增值率约为120.30%。公司同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金。公司股票将于明日复牌。


  根据预案,公司拟现金支付交易对价的20%,其余以发行股份支付。拟每股17.42元价格向交易对方发行股份方式支付不超过826.64万股。同时拟以15.67元/股底价向不超过10名对象定增不超382.90万股。预计募集6,000万元配套资金,用于支付购买资产的现金对价以及对华安检测增资2,000万元作为其运营资金。

  同时,交易对手方承诺华安检测2014年度、2015年度以及2016年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于1920万元、2304 7 万元及2649.60万元。

  据介绍,华安检测是一家全国性、综合性的无损检测技术服务机构,主要从事特种设备(锅炉、压力容器、压力管道和游乐设施)、建筑桥梁、船舶和电力等领域的无损检测业务。目前下属有四家子公司和两家分公司。据中国特种设备检验协会公布的数据,截至2013年9月30日,我国共有377家公司获得无损检测机构资质,其中:A级29家,B级89家及C级259家,目前华安检测已取得A级资质,并且其两家子公司泰克尼林和科瑞检测也已分别取得B级资质。

  预案称,华安检测作为国内较早一批从事第三方无损检测机构,在所属的细分市场占有一定的市场份额。目前,华安检测已成为国内为数不多的实现跨区域布局的无损检测机构,现有十多个工程部,分布在华东、华南、华北、东北、西北等全国各地,并已逐步形成了稳定的业务来源渠道;同时,华安检测已成为服务行业领域较广的无损检测机构之一,已经进入特种设备安装建设、市政建设、建筑钢结构、油田、石化、核电、船舶等领域,初具规模并具有较强的竞争力。

  财务数据显示,截至2013年9月,华安检测资产总计13219.20万元,净资产8333.46万元。2013年1-9月2012年和2011年营业收入分别为6573.83 万元、10,590.61万元和7456.16万元;净利润分别为863.85万元、 1432.12万元和967.10万元。

  华测检测表示,本次交易完成后,华测检测将进入工业工程领域的无损检测市场,从而会更加深入的发展基于“贸易保障、消费品检测、工业品检测、生命科学领域”的综合检测服务,对于公司致力于提供综合检测服务具有重要的意义。

  公司同日公告拟使用超募资金折合352万新加坡元收购新加坡 POLY NDT 公司 70%股权,标的公司主营船舶、油轮以及其他海上交通工具的维修等,此次收购可以较为迅速的进入新加坡船舶无损检测领域。
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