浩宁达本月中旬发布重组预案,拟分别向每克拉美股东郝毅、天鸿伟业、广袤投资发行1184.43万股、673.5万股和464.48万股,共计约2322.4万股股份,发行价格为21.96元/股。如果上述重组方案最终获批,浩宁达在实现双主业运营的同时,内地将诞生首个登陆资本市场的钻石零售品牌。
根据公司管理层初步估算,每克拉美100%股权的预估值为5.11亿元,预估增值4.3亿元,增值率526.52%。对于评估值大幅预增的原因,公司表示,主要是因为钻石珠宝首饰市场的持续高速增长。
经交易各方初步确定交易价格为5.1亿元,发行价拟定为21.96元/股。以此计算,公司将分别向郝毅、天鸿伟业、广袤投资发行1184.43万股、673.5万股和464.48万股,合计发行约2322.4万股股份。
每克拉美全体股东向公司做出业绩承诺,2014年~2016年,每克拉美净利润分别不少于4771.06万元、6606.18万元、8458.75万元。如实际净利润不达标,将对上市公司进行股份补偿。