荣之联:定增收购车网互联 战略布局日渐完善
进入物联网行业 打开成长空间
5月28日,荣之联公告,公司拟以非公开发行股票方式向翊辉投资、奥力锋投资以9.06元/股的价格发行不超过6208.61万股,购买两机构分别持有的北京车网互联科技股份有限公司(下称“车网互联”)50%及25%股权,最终交易价格不超过56250万元。同时,向不超过10名其他特定投资者以不低于8.154元/股的价格发行不超过2299.48万股,用于募集配套资金,总额不超过18750万元。本次交易完成后,公司将直接持有车网互联75%的股权。
荣之联是国内领先的数据中心IT解决方案提供商,业务范围涵盖了数据中心的IT基础设施、机房环境以及应用软件。公司通过和华大基因的深度合作,搭建了全球计算能力第一的生物云超算中心,此外,在动漫云、园区云等细分领域均已有所部署。
被收购的车网互联定位于物联网技术解决方案及服务提供商,主营业务为基于移动互联网及物联网技术,向车辆或其他移动资源对象提供远程管理信息服务整体解决方案,其优势主要集中于数据的采集和应用,且提供的平台服务及软硬件产品符合国家战略性新兴产业发展方向。据了解,车网互联原本计划登陆国内创业板市场,但由于IPO重启尚无具体时间表,排队企业等待时间遥遥无期,于是车网互联于4月3日终止IPO申请,转而通过被并购方式实现企业的上市,以寻求更多发展空间,实现互利共赢。
车网互联技术优势较为显著,开发了“一个平台+三类终端”:自主研发的Carsmart移动资源管理平台;三类终端是指车辆追踪设备(Tracker终端)、车联网智能终端(iPND终端)和车辆自动诊断终端设备(iOBD终端)。同时公司具备成熟的商业模式,已经进入个人应用领域市场(整车厂商、汽车销售公司、租赁公司等)和行业应用领域(运营商、生鲜乳运输、畜牧水产局)。
资料显示,车网互联近年来成长性良好。2010年-2012年的净利润分别为2779.88万元、3986.4万元和4395.95万元,近三年的净利润复合增长率达到25.75%。车网互联还明确承诺:未来4年净利润年平均增长率不低于33%,2013年至2016年的承诺净利润分别为6276万元、8312万元、1.09亿元、1.37亿元(净利润应全部来自于物联网技术解决方案和服务以及行业性的运营服务平台业务)。以荣之联2012年度净利润8602万元计算,车网互联75%的股权给荣之联带来的利润贡献将超过39%。
此次荣之联通过收购车网互联,将有助于进一步完善公司产业布局,有利于实现车网互联在远程资源管理方面的物联网技术和产品与荣之联在云计算、大数据方面的技术和产品的结合,进一步扩大下游市场空间,在实现优势协同效应的同时,确立在物联网行业的领先地位;而车网互联较早地进入车联网行业,积累了较丰富的技术和运营经验,被收购后其平台化战略可以得到专业IT系统集成公司的支持,实现整体IT规划和云平台建设。
目前,车网互联和荣之联双方已经开展的合作涉及多个领域,包括合作参与建设智慧城市建设区域性物联网平台、云计算中心;合作建设车联网运营平台;合作建设卫生部全国医疗服务价格体系监测与研究网络、医疗服务新支付制度改革医院信息系统建设;利用卫星数据处理提供面向行业的增值服务、以及打造基于位置服务的云计算平台等方面,业务互补效应初步显现。
借势政策支持 快速增长可期
近年来,公司积累了中石油、中石化、中海油、中国电信、中国移动、平安保险、
中国人寿、广汽丰田、新华社、华大基因等各行业的大量高端客户;2012年公司通过CMMI 3级认证评估,意味着公司的软件开发和管理模式已经与国际主流模式接轨;同时,还加入北京软件行业协会理事会以及中国云计算技术与产业联盟,奠定了公司的行业地位;另外,加强解决方案研发投入,2012年共新增20项计算机软件著作权,19项软件产品;加大市场开拓、拓展产品线,新增贵州移动、广汽三菱、康拓科技、新华社、广州国土局、中国人民大学、四川长虹(
600839 ,股吧)、海尔电器等客户。截至2012年12月31日,公司已签约未确认收入2.49亿元。
荣之联自2011年12月上市以来,营业收入和净利润均实现稳健增长,已连续两年分红派息:2011年10转赠10派3;2012年10转赠5派2,实现了对股东利益的保护。荣之联2012年收入8.6亿元,净利润8602万元,比上年分别增长21.11% 、20.47%;2013年一季度延续增长趋势,收入和净利润均实现30%以上的增长;同时,公司还预计2013年1-6月净利润4213.18万元至5362.22万元,同比增长10%至40%。公司计划2013年实现主营业务收入11.26亿元,同比增长31.10%;归属于上市公司股东的净利润10828万元,同比增长25.88%。
“十二五”期间是我国物联网由起步发展进入规模发展的阶段,根据IDC预计,未来五年中国智慧城市建设投资1.1万亿元,其中2013年中国智慧城市相关IT市场规模约为105亿元。另悉,第四届中国国际物联网大会将在6月4日~5日开幕,此次大会议题将主要包括智慧城市、智能交通、物联网前沿技术、车联网、农业物联网、移动支付应用领域等。数据显示,2011年,我国物联网产业规模达2627.4亿元,同比增长30.2%;2012年我国物联网产业市场规模达到3650亿元,比上年增长38.6%,其发展速度可见一斑。
经过十年的快速发展,目前公司已形成了以系统集成、技术服务和产品销售为核心的全面解决方案和服务能力。2013年公司将以智慧城市为契机,整合云计算、大数据、移动互联等技术,实现从传统意义的IT解决方案提供商向行业应用解决方案提供商的转型。