600759的估值问题

分析有理有据，只是炼油业务本身是不可能亏损的，全都是两桶油出于某些目的做成的。
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眼下号称可能还有9倍（言上）的资源啊！

老弟，不要陷入估值陷阱；单纯个股估值视野太窄了；估值的意义在于相对性。不谈中科的其它运作，只需要马腾收购成功，业绩将接近5毛，而中石油业绩也不过8毛而已，以中石油的庞大体量，臃肿的机构，黑色的成本，尚能享受接近10倍pe，中科难道不能享受20倍pe？即10元估值是基础估值。而且马腾的提产能力也不要小看，中国人搞提产可是行家里手，谁让我们有那么多老油矿要提产呢。
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很多传统垄断企业 需要重新审视了。包括银行股 还有两桶油。不管是互联网金融发展还是利率市场化 还是能源上下游的开放。这些过去所谓的大蓝筹反而是风险最大的品种。如同去年的白酒 *。所以最不堪一击的恰恰是那些看起来肥大无比的垄断巨头。腾讯阿里369百度是十年互联网充分竞争下存活下来的强者。他们才是中国巨人。同样未来很多领域会有更具活力的民企成长强大起来。就拿正和中科石油来说。它的效率收罗的人才，它不象两桶油那样有那么多员工如同政府部门那样庞大编制。也没有巨亏的炼油业务，它的高效经济效益会比两桶油更灵活更值得期待。

腾讯阿里百度都是外资企业，楼主没见识，可悲

同样反思，陈隆基为何没得到应有的处罚呢？、
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你们的意思是要拿18年吗，如果不是，讨论18年后的事干吗。

不要再忽悠了，小散们下星期一再不逃跑来不及了，开盘集合竞价逃，我就是昨天集合竞价逃的。你们可以网上搜一搜陈隆基，看看他是如何在多伦股份上 讲故事忽悠小散的，他对正和的操作手法和多轮一模一样，只是正和的故事讲得更完美，做得更坚决。。。。。。。。[引用原文已无法访问]

美都只是副业 正和是主业。差别就在这里。美都不大会持续开拓能源业务，但是正和会

银行很简单，2007年是真正高估，也就是银行不受任何互联网金融与经济宏观坏掉影响也是极度高估，而这两年，银行是进入生死进化的开始。至于中石油，更简单，如果你以10倍市盈率买中石油，按正常的情况，就是十年时间一倍左右（不含分红），如果2003年你以十倍市盈率4元一股买中石油，现在正好是一倍左右。十年了。08年初我就讲过银行石油，下面是人家当时转贴我的，现在网上还能找到。

  楼主| 发表于 2008-4-15 10:51 | 只看该作者
4、银行板块泡沫非常大

　　
　　宁波银行，五年后价格在20元就算非常客气了。宁波银行在历史性的流通性泛滥中，2004---2007三年总资产增长一倍。假设乐观得看，将来三年，到2010年底再增一倍达1300亿。按国际上最好的银行市值是总资产20%的上限，市值260亿，总股本25亿，每股十元。假设到2013年，再有一倍增长。那就是20元的股价。
　　
　　除了招行、民生之类能随人民币规模的上升实现15%的年增长，其它小银行不值一看。
　　
　　如果信息时代银行业转型对头，不被整体淘汰，不被“盖茨银行是最后的恐龙”这句伟大的预言击倒，那么，现在买 600036 还是可以实现40年500倍的涨幅的。036可以短期透支未来若干年涨幅，然后涨到未来四十年5%收益的水平。与要把股票留给孙子的价值投资者相比，如大骗子杨百万这样的人，再怎么说036也比 601857 好啊。
　　
　　在中国银行业普遍利用牛皮的存贷差获得1%以上甚至比汇丰等更高的总资产收益率时，用银行这两年市盈率定位，30倍市盈率。相当于铜价10万一吨为标准给0878以30倍市盈率定位。
　　
　　用07年08年动态市盈率高估的银行股，在存贷差缩小与人民币泛滥最高峰期过去后，无论是资产质量还是赢利能力都开始广受市场怀疑。用市盈率炒股是要死人的。

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