南洋科技(002389)合作外企：特斯拉、松下、LG

南洋科技:

1、锂电池隔膜1500万平米试产中；9000万平米（德国进口）安装中；

2、太阳能电池背材膜：下半年达产

3、光学基膜：20,000吨土建中

4、重离子膜：批量生产中（用于医疗器械精密过滤、癌细胞检测、中药过滤、啤酒过滤、安全识别、防伪等领域，目前主要应用于精密输液器上；）



：经营范围　电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售。

要点三：聚丙烯薄膜行业龙头　公司是我国最大的专业电子薄膜制造企业之一，主要产品为聚丙烯电子薄膜，分为“基膜”和“金属化膜”两大类。公司主导产品电容器用聚丙烯电子薄膜拥有两大类，七个品种，产品厚度规格涵盖了2.5～18μm的范围。公司的3μm及以下规格产品，金属化安全膜产品均为国内首创，并达到国际先进水平。公司市场占有率仅次于铜峰电子 ，排名国内第二，但在超薄型薄膜，耐高温薄膜，安全防爆膜和高压电力电容器薄膜等高端领域具有较大优势。

要点四：定向增发　2011年8月根据监管部门的要求，公司拟对本次非公开发行股票的发行数量及募集资金总额进行调整，并明确募集资金净额。本次非公开发行股份数量不超过3200万股(含3200万股)。本次非公开发行募集资金总额不超过73000万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过70000万元，拟投入年产20000吨光学级聚酯薄膜项目和年产5000吨电容器用聚酯薄膜项目，分别投入4.2亿元和2.8亿元。 (3)定增募投项目：2万吨光学级聚酯薄膜项目拟投资42000万元，项目达产后，公司将形成年产20000吨75～350μm光学级聚酯薄膜的产能，每年新增销售收入61115万元，净利润14935万元(所得税率按15%计算)。“年产5，000吨电容器用聚酯薄膜项目”拟投资28000万元，采用全自动流水线作业。项目达产后，公司将形成年产5000吨1.5～12μm电容器用聚酯薄膜的产能，每年新增销售收入23819万元，净利润5306万元(所得税率按15%计算)。

要点五：建锂电池公司　2010年9月公司与关联人邵奕兴共同出资3000万元发起设立浙江泰洋锂电池材料股份有限公司，其中公司拟以自有资金出资2550万元，持股比例为85%，邵奕兴以现金出资450万元，持股比例为15%。浙江泰洋成立之后，拟建设年产1500万平方米锂离子电池隔膜项目，该项目总投资约人民币1亿元，该项目达产后，预计年均实现销售收入1.2亿元，年均实现净利润2500万元，项目建设期1.5年。

要点六：设立核孔膜合资公司　2012年4月，公司与陈大年、杨忠等技术、管理团队在浙江台州共同签署了《合作框架协议》。双方拟共同出资1700万元成立新公司从事核孔膜的研发、生产和经营，其中公司以现金出资731万元，持股43%。标的公司的目标是以核孔膜材料生产技术为核心，建立面向医疗、防伪识别等行业，集研究、生产、销售为一体的高技术公司。计划用3-5年时间，投资建设配备专用生产设备—大型回旋加速器，形成具备年生产500万平方米以上的国内最大的核孔膜材料和器材研究开发生产基地。标的公司成立后，初期目标在台州建设蚀刻生产基地，其中一期目标是投资建设120万平方米输液器核孔膜，总投资约3000万元，建设期5-8个月，预计完全达产后可形成销售收入约15000万元，净利润约4500万元。

要点七：进军太阳能电池背材膜行业　公司拟使用超募资金2.1亿元，投资建设年产2.5万吨(按250微米计算)太阳能电池背材膜项目。预计该项目达产后，每年可实现销售收入5亿元，净利润5000万元。太阳能电池板是将太阳能转化为电能的重要设备，目前，从全球范围来看，生产太阳能电池的厂家比较多，但能生产太阳能背板材料的厂家相对较少，从国内来看，由于太阳能背板材料技术门槛相当高，国内生产太阳能电池使用的原材料包括太阳能背板材料基本依赖进口，价格较高且供货期不能保证，市场存在巨大的供需缺口。(2010年年报披露已投入1537.51万元，预计2012年6月30日完成)

要点八：拟购东旭成80%股权　2014年1月，公司拟以支付现金和定向发行股份相结合的方式购买宁波东旭成新材料科技有限公司80%股权，并募集配套资金。据预案，公司拟向罗培栋、罗新良、姚纳新和宁波新亚联合科技有限公司收购东旭成上述股权，其中以现金方式支付交易对价的13.75%，金额为6600万元，另以6.47元每股的价格发行6398.76万股支付剩余部分。同时，南洋科技拟向不超过十名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过1.6亿元。东旭成是一家专业从事TFT-LCD背光模组用光学膜的研发、生产和销售的企业，目前主要产品包括光学薄膜基膜、反射膜（包括涂布型和非涂布型）和扩散膜。东旭成业绩承诺，2014至2016年，净利润分别不低于5000万、6500万及8450万元。

要点九：购买光学膜生产线　2012年10月，公司与德国布鲁克 纳机械股份公司在浙江台州签订了一份购买一条双向拉伸光学级聚酯薄膜生产线合同，合同总金额为1,715.8万欧元。该合同采购的设备为公司2012年定向增发年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目所需生产线，合同的履行有利于进一步加快公司2012年定向增发年产20,000吨光学级聚酯薄膜的实施进度，优化公司产品结构，提高赢利能力，进一步巩固和提升公司行业领先地位。

要点十：购买生产线设备　2012年11月，公司全资子公司浙江南洋信通新材料有限公司投资设立的全资子公司浙江南洋经中新材料有限公司与德国布鲁克纳机械股份公司在浙江台州签订了一份购买锂电池隔膜生产线合同，合同总金额为1,501.8万欧元。合同采购的设备为一条设计年产能为9,000万平方米的双向拉伸锂电池隔膜生产线，该生产线是公司为进一步优化产品结构，拓展锂离子电池隔膜业务生产规模所需生产线。此次设备采购将为公司扩大锂电池隔膜业务生产规模提供有利条件，将进一步增强公司赢利能力和抗风险能力，巩固和提升公司行业领先地位。

要点十一：扩大产能　公司以募集资金16396万元投资“年产2500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目”，其中5μm以下薄膜产能为1000吨/年，5～6μm薄膜的产能为1500吨/年。该项目属于基膜金属膜一体化装制，预计2011年5月可建成投产，当年实现设计产能的30%，第二年达设计能力的80%，第三年达设计能力的100%。正常生产年份销售收入可达15141万元，利润总额3630万元。(该项目于2011年6月7日正式投产)

要点十二：超薄耐高温薄膜　公司生产的电容器用薄膜规格可达到2.8μm，且具有耐高温特性，超过德国创斯普有限公司05年以来一直保持的3μm薄膜厚度，达到世界领先水平。该产品经上海昱电电子等电容器骨干生产厂家使用，效果显著，使电容器使用温度提高了30℃以上。2.8μm超薄型电容器用聚丙烯薄膜已在韩国用于混合动力汽车的电容器试验制造。公司电容器用的超薄型耐高温聚丙烯薄膜产品的成功研发，使我国电容器介质生产进入世界先进水平，产品获“适用于大功率电容器的耐高温双向拉伸聚丙烯膜及其制作方法”发明专利证书。

要点十三：金属化安全膜　金属化安全膜解决了防爆电容器电压击穿时能可靠自愈的技术难题，是制造交流电容器，电力电容器，机车电容器的急需材料，并日益广泛地用于混合动力汽车电容器以取代铝电解电容器，并应用于风力发电，太阳能发电领域。公司Zn/Al-RX防爆电容器用金属化薄膜研发项目取得成功，该产品在电极结构设计，电极镀层测量控制和工艺优化方面有多项创新技术均为国内首创，达到国内领先，国际先进水平，并获两项实用新型专利。公司已开始批量生产金属化安全膜产品，逐步替代进口。

要点十四：客户服务优势　公司占据了大部分国内高端市场，与珠海格力新元电子，浙江正泰电器 ，无锡宏广电容器，宁波新容电器，桂林电力电容器和安徽飞达蒙坦娜等国内主流电容器厂商建立了稳定的供货关系。公司可根据客户对电容器应用领域及应用范围的具体要求，调整生产工艺，使薄膜的相关性能指标满足客户的个性化需求。此外，公司还协助下游电容器厂家进行产品设计和解决质量问题，为其提供专业化服务。

要点十五：自愿锁定股份　公司控股股东(实际控制人)邵雨田以及其他股东冯小玉，冯海斌，郑发勇均承诺，自公司股票上市之日36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。董事长，总经理邵雨田，董事冯小玉和监事会主席冯海斌还承诺，在前述限售期满后，在其任职期间每年转让公司股份不超过所持股份总数的25%，离职后半年内，不转让公司股份，在申报离职半年后的12月内出售比例不超过50%。

要点十六：股权激励计划　2014年2月，公司拟向43名员工970万份股票期权，本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。其中首次授予权益872万份，占目前公司股本总额49836.96万股的1.75%，预留98万份。股票期权的行权价格为6.79元，限制性股票的授予价格为3.4元。本计划首次授予的股票期权的行权需达到的业绩考核条件为：以2012及2013年营业收入孰高值为基数，2014至2016年的营业收入增长率分别不低于40%、95%、200%；以2012及2013年净利润孰高值为基数，2014至2016年的净利润增长率分别不低于40%、120%、350%；2014至2016年的加权平均净资产收益率分别不低于4.5%、5.8、10%。