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亚星化学拟募资10亿收购美国油田 提升估值
亚星化学7月22日晚间公告,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过4.1亿股股票,发行价格不低于3.61元/股。募资总额不超14.8亿元,拟以其中1.58亿美元收购TOP ROSE HOLDINGS LTD。(简称“TR公司”)87.5%的股权,4.3亿元补充流动资金。
TR公司是一家依据英国法律在英属维尔京群岛成立的公司,持有BLUE HILL RESOURCES CORPORATION(简称“BH公司”)100%股权。BH公司持有SYNERGY OIL & GAS,LLC(简称“SYNERGY公司”)80%股权,SYNERGY公司的核心资产为其拥有的位于美国加州的油田资产(简称“LCW资产”)。自2013年6月成立至2013年12月31日,SYNERGY公司亏损78.71万美元。随着储量、产能提升计划的实施,公司未来的盈利能力将逐步提升。
据The Oil&Gas Asset Clearing House出具的评估报告,2009年8月,LCW资产2P总储量为294.9万当量桶(其中原油266.3万桶)。根据Pressler Petroleum Consultants,Inc。出具的评估报告,2012年10月,LCW资产1P总储量为261.54万当量桶(其中原油216.56万桶)。2012年、2013年和2014年1-5月,LCW资产油气总产量分别为12.96、13.54和7.74万当量桶,日均油气产量分别为360当量桶/日,376当量桶/日和516当量桶/日。
亚星化学表示,此次非公开发行募集资金用于收购TR公司87.5%的股权,从而进入石油、天然勘探和开采业务,将实现业务领域的重大转型,发掘新的利润增长点。TR公司具有良好的市场发展前景和经济效益,有助于提升公司主营业务收入规模以及净利润水平。
近段时间以来,上市公司出海收购油气资产逐渐增多,考虑到中国对国外原油依赖程度的不断上升,相关受过均受到资本市场的热捧。前期金叶珠宝、正和股份、美都控股等公司在消息发布后的强劲走势就是最好证明。公司此次收购油田资产也有望推动公司转型,提升其估值。