谁将延续002204的神话-000801价值投资必选

我昨天已再次加仓，19.61，今天还会加仓。分析不错的话，这一次的坑应该是主力全部进入所挖，理论上最多到18.5.供参考。

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一定投反对票，坚决支持

楼主好。对最近的801走势怎么看哈，那个莫名其妙的机顶盒大跌以来调整了这么久，前面那段最多调整两三天就会开拉，今天都是大单再出，很慌，定增批复出来会不会变成见光死？

 根据公司的回复，证监会对定增的批复应该在12月初以前。

浏览用户7605 问 四川九洲( 000801 ) 按7月3日证监会受理定增算起，目前已达规定的三个内批准时间，请问进展如何？2014年09月28日 12:42
  
四川九洲答 浏览用户7605: 证监会“【行政许可事项】——上市公司发行新股核准”中说明：发行人根据要求补充、修改发行申请文件的时间不计算在三个月核准期限内。公司在九月初向证监会提交了反馈意见回复，目前相关工作在正常推进中。

兄们，建议11月6日对股东会第一个议案投反对票。

“一、审议通过《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的议案》”因工程建设单位自身原因要延期8个月，这个责任应由建设单位承担，而不是我们股东。因施工的延期导致产品延期 ，市场占有率下降，对股东的利益损害是比较大的，而公司方便对股东利益无损害是不对的，因此我们需要投反对表进行抗议，力促公司强化项目管理，缩短工期。

楼主继续啊。

中信证券10月15日评估

增持（维持） 

当前价：20.08元 
目标价：26.50元（上调） 
1、 发展通航政策信号强烈，地方政府热情高涨。近期通航领域利好信息迭出：（1）《通用航空经营许可管理规定》征求意见稿第三次面向全行业征求意见，未来将择机发布；（2）li*总理在国务院常务会议上提出向地方政府全部或部分下放通用机场审核权限；（3）全国低空改革会议有望在10月召开；（4）10月14日，“2014中国（绵阳）通用航空产业发展研讨会”在北川开幕，显示了地方政府对发展通航产业的高度热情，通航产业有望获得快速发展。根据我们测算，未来10年中国通用行业产业规模有望超1万亿元，其中以通航服务站及监视、通信、地面保障设备和机载设备为代表的空管产品市场空间巨大，未来10年规模有望超过500亿元。 
2、 九洲空管国内领先，长期受益于通航产业发展。公司是最早研制空管产品的国内企业，创造多项第一，目前成熟产品包括二次雷达、AC、S模式应答机、机载防撞系统、ADS-B机载和地面产品、航空服务站等。空管机载产品占国内军航市场80%，并承担了国家低空空域对空监视和低空通信设施多个试点项目。公司是国内技术实力领先的通航设备及系统提供商，依靠自身突出的竞争优势，有望成为国家通航空管系统的行业标准制定者之一，长期受益于中国通航产业的快速发展。 
3、 九洲集团战略宏大，有望成为中国通航产业领导者。九洲集团2013年实现营业收入183亿元，其中军工业务42.5亿元。集团提出2020年收入目标为1000亿元，主要产业包括军工、空管、北斗导航、三网融合等。九洲集团是通航产业的积极推动者，依托自身区位优势和良好产业基础，已成功布局通航产业链多个环节。相比于控股股东，当前上市公司规模仍然较小，未来有望继续承接集团优势资产，注入空间仍然巨大。 
 4、 业务转型方向明确，军工+空管双轮驱动。公司此次非公开发行方案获得国防科工局批复，有望在未来一段时间顺利推进。公司军工转型方向明确，预计未来增长将集中于军工和空管业务。机载防撞系统、ADS-B的民航和通航应用、空管成套系统和军事物流信息化系统等四个领域均具备广阔空间和领先优势，料将保障公司盈利实现快速持续增长。 
5、风险提示。1．数字机顶盒市场大幅下滑，公司市场份额下降；2．中国通航产业发展低于预期；3．集团资产整合进程缓慢。 
6、盈利预测及估值。不考虑此次注入，维持预测公司2014/15/16年EPS分别为0.23/0.25/0.27元；此次收购完成后则维持预测公司2014/15/16年全面摊薄EPS将达到0.37/0.42/0.47元。根据我们预测，在九洲集团全部注入上市公司假设下，亦维持预测2014/15/16年备考EPS有望分别达到0.95/1.06/1.21元。考虑公司空管业务的广阔前景、未来注入的空间及军工行业的平均估值，我们认为公司合理估值集团注入假设下15年备考业绩的25倍，上调目标价至26.5元（原目标价20.10元），维持公司“增持”评级。 

项目/年度    2011 2012 2013 2014E 2015E 2016E
营业收入(百万元)  2,235  2,757  2,471  2,594  2,983  3,282 
增长率YoY%    (32.86) 23.36  (10.38) 5.00  15.00  10.00 
净利润(百万元)    54    69    72  106    115  126 
增长率YoY%    15.35  26.70  4.25  47.98  7.91  9.64 
毛利率%    15.59  16.11  17.46  16.80  16.90  17.20 
每股收益EPS(元)  0.12  0.15  0.16  0.23  0.25  0.27 
每股净资产BPS(元)  1.72  2.91  3.06  3.23  3.48  3.75 
P/E    170    134    129    87    81   74 
P/B    11.6   6.9    6.6    6.2    5.8    5.4

板凳坐听，我也是同样疑问，向上的空间有多大，当前的安全边际如何

求合理回报，抛弃暴利想法

  当前私募最牛的年化收益率也仅仅30%（徐翔-泽熙3期，31%，3年），因此作为业余股民来说，回报率在20%以上就非常不错了（股神巴菲特也不过如此），不要把心里预期提得太高，一定要抛弃暴利的想法，用时间去换取财务，最基本的是不要损失本金。因为一旦有了暴利的想法就会投机，投机就会损失本金。

   000801 从年初9.7到21.9，上涨幅度已达125%。后面到底还有多少肉呢？这是很多拥有801的股民在思考的问题。鄙人也是如此。下面将近期的一些想法与兄们分享，欢迎扔砖。
  1）000801的基本面无容置疑，随着九州信息和九州空管的注入，未来5年将持续增长，净利润复合增长率预计咋20%以上。
  2）通用航空的放开对公司肯定是正面影响，但是到底有多大？
  3）原有的主营产业随着信息技术的发展，未来5年会出现怎么样的危机和挑战？随着多屏合一，移动信息网的发展，有线电视行业会衰减到什么程度？
  4）国企改革，未来九州集团还有军工资产多少注入？

 先吃个饭，有时间续。。。

你师傅没说哪个是大重第二啊
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