大连控股拟以可转债形式入股景良教育公司
大连控股8月7日晚间公告称,公司近日与深圳市景良投资管理有限公司(简称“景良投资公司”)签署了《可换股债权协议》,公司同意以可换股债权的方式在未来三年内收购景良投资公司持有的深圳市景良教育科技有限公司(简称“景良教育公司”)最低不低于20%、最高不超过51%的股权。
根据协议,上述股权交易价格以整合完毕后景良教育公司经审计的、未来三年平均利润的12倍整体作价为定价依据,景良投资公司承诺目标公司在未来三年(包括收购2014年)平均完成不低于7亿元的利润目标,且2014年利润不低于5亿元。
公告显示,景良教育公司经营范围为:教育培训;经济信息咨询、投资咨询、企业管理咨询;企业形象策划;展览展示策划;市场营销策划;音乐培训;美术培训等。其中景良投资公司投资比例为60%。
为保证上述对赌条款的实现,大连控股投入资金先以债权方式借给景良投资公司,如果出现未来三年期满景良教育公司平均利润低于7亿元的情况,大连控股可选择全部转股、部分转股或不转股,景良投资公司必须保证退还大连控股不转股资金。大连控股以可换股债权方式收购景良投资公司持有的景良教育公司股权后,未来三年由景良投资公司承包经营。
大连控股表示,鉴于教育行业获利能力较高,利润增长稳定,且国内教育行业正处于转折变革时期,参与景良教育公司对教育资源的整合,打造线上线下相结合的、从幼儿到成人教育的全产业链,利用资本市场做强做大教育产业,有利于拓展公司新业务,为公司提供新的利润增长点。