周五闲扯淡两则

题材一：上海纺织

题材内容：据澎湃新闻了解掌握在上海国企手中的巨量土地将有望进入公开市场。手里握有约420万平方米土地资源的“大地主”——上海纺织（集团）有限公司在着手工业土地转性上，将先行先试两大项目——宝山研发总部项目和闸北商办项目。之后，上海纺织集团还将开发6个时尚地产项目，总投资超百亿元。“大地主”上海纺织集团首次表态，将先行试点两个项目来推动工业土地转性。上海纺织集团的相关负责人告诉澎湃新闻，根据上海市国有资产监督管理委员会（上海国资委）部署，上海纺织集团将开展新一轮国资国企改革，在本次改革方案中，房地产业务成为集团主要业务之一，定位为“反哺主业”，通过深度开发自有土地资源，支撑集团主业发展，支持时尚产业发展。上海纺织集团拥有申达股份（600626、龙头股份（600630）2家上市公司，旗下大部分土地是原来纺织厂的厂房。

题材解读：对于这个概念还不清楚的，粗糙的说明一下，土地转性毫无疑问就是硬生生的价值升值，工业用地40年，商业50年，住宅70年产权，其次一般商业用地土政府出让价格是工业用地的3-5倍。所以只要能将手里的土地变性，那怎么这个公司的价值就人工直接拉升好几倍。何况是上海这样的地方，自贸区，无地开发阶段，比较核心的地段，虽然这次首先瞄准的是宝山和闸北两个地区的土地，不过手里握着420万平方米土地的上海纺织，可以说有着很多核心地段的高价值土地，一旦转性成功，那就是钱。所以这个概念的可靠度毋庸置疑了。

现在的问题就是这个土地能不能转，而作为两个试点的土地合适能转？转后对整个上市公司又有什么带动或者什么预期？

首先作为第一条 上海地区的国企改革也是当下的热点之一，在这寸土寸金的地方早已经没有可开发的地段了，只能在原有土地上变性增值，说白了就是拆掉一些不赚钱的重新建一些更赚钱的。所以这事是国家推进的项目，上海纺织是纺织业大国企你说这事能不能成？

现在的问题不是成不成的问题，是什么时候成，如果1年以后才成那这个热点就此别过，如果1个月后成你找个低价介入猫着也不为是个好办法。这就是问题之一，暂时放下往后看，420平方土地全部变性哪怕是一半变性的可能性有多大？需要多久？恐怕不是一两年可以玩成的，也就是说上海纺织真的想通过变性土地来增加市值绝不是一两年就可以完成的 ，这必然是个过程，这个过程在股价翻过2倍后可能就会直接透支未来1-2年的市值。所以不必把这个泡泡想的太大。时间太长也不值得猛涨！

那么剩下的就是合适能变性已经变性后我们要这么看待的问题，首先合适变性这个问题是谁都不好说的，就算是国际的贸易区手续便利，项目已经上马，等批文变性起码也是1-2个月的事情。而这2个试点一旦成功给市场的就是想象空间！但是这个想象空间是有度可参考的。

以申达股份为例，近半年的股价都在8元附近徘徊，假设土地变性成功，申达股份占有上海纺织一半的土地，假设其全部变性完毕价值可翻3倍，8*3=24，假设这24元需要5年完成，纯从土地变性的角度考虑那么可以说股价涨到14块就基本已经透支了2年的价值。所以按照这个参考你就基本可以预测出这股我该赚多少钱，什么时候算涨多了，加附加技术辅助，从这个题材和股票上赚钱其实不难。

题材二: 钼概念

钼概念月初就有提示：http:/*

不过当时看好的就是炼石有色 ，今日盘面上有色板块被重点照顾，金钼股份 等也被拉入伙

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从板块的情况看此次有色拉盘与当时炼石有色的铼钼分离技术必然是没有太大关系，但是钼被市场再度认同却可以说明这个概念依然有着很高的市场关注度，钼被大量收购与国家研发自主发动机和储备有密不可分的关系，有色则有这先天性的自然条件优势，无论哪一个被引爆短期内你都有获利机会。炼石有色后期依旧被看好，短线上金钼股份等也可是超短关注，这样的股靠自己的技术就能搞定，不多说了。