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仁智油服，目标价至少39！

14-07-11 23:18 7835次浏览

raygu66

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博主要求身份验证

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个人对仁智油服的收购浅见：

1，人家讲的167万桶是在已有的9口井的范围内的经济可采储量；而16.7亿-34亿桶的原始地质储量是在整个地块预测的量，当然总的经济可采储量没有给出预测数，我臆测要是能达到原始地质储量的10%呢？那也有1.67亿-3.4亿桶了。
2，另外，根据已有的9口井去年的净利润率，应该是20%出头，那么假设规模上去了是不是净利润率也会上去点呢？臆测要是25%呢？假设未来10年20年的平均油价在100美元/桶，那么总的潜在净利润应该是10%*（16.7亿-34亿）*25%*100=41.75-85亿美元，即258-520亿人民币，仁智油服的权益51%，即131-265亿人民币，
3，根据公告，这区块要分三期开发，第一期为期3年，后两期未给出年限，假设能在20年内开采完毕，那么每年的平均净利润就是6.6-13.3亿人民币，增发后总股本2.516亿，这20年的每股平均收益2.62-5.29元.......

现价17元多点，呵呵，就按照15倍PE计算，就是39-79的股价！
独家臆测，各位大佬请挑刺！

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评论(31)

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神经衰弱

14-07-12 11:41

0

星期三送的6股不增加到总股本了啊。哈哈搞笑

神经衰弱

14-07-12 11:41

0

星期三送的6股不增加到总股本了啊。哈哈搞笑

13921815

14-07-12 11:16

0

应该让金越来看看，他好像常年关注石油类股票

梦想在路上8

14-07-12 11:02

0

有争议是正常的，否则周五也不会开板了，下周继续涨，楼主就是YY有理，跌，就纯属意淫，一切交给市场来确定。

利息机

14-07-12 10:38

0

请比较仁智油服 002629 ，潜能恒信 300191 ，正和股份 600759 ，三只收购的油田？
潜能恒信300191，正和股份600759，是否弱暴了？仁智油服002629收购的是密致油田，16.7亿-34亿桶是已经换算成原油的？还是指密致油？还需乘于一个3%的出油率？

凤求凰

14-07-12 09:29

6

收购这块油田股权花了5.4亿RMB，然后每年都能有6.6-13.3亿人民币的净利润吗？这钱也太好赚了吧？这不是拿美国人当傻子？

踩地板

14-07-12 00:20

3

20年后能到39吗

股天乐

14-07-12 00:05

2

已经修改，谢谢。

raygu66

14-07-11 23:58

0

古天乐兄，文中“那么总的潜在净利润应该是10%*（1.67亿-3.4亿）*25%*100=41.75-85亿美元”，应为“那么总的潜在净利润应该是10%*（16.7亿-34亿）*25%*100=41.75-85亿美元”，请帮忙修改，谢谢！

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