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仁智油服,目标价至少39!

14-07-11 23:18 7824次浏览
raygu66
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个人对仁智油服的收购浅见:

1,人家讲的167万桶是在已有的9口井的范围内的经济可采储量;而16.7亿-34亿桶的原始地质储量是在整个地块预测的量,当然总的经济可采储量没有给出预测数,我臆测要是能达到原始地质储量的10%呢?那也有1.67亿-3.4亿桶了。
2,另外,根据已有的9口井去年的净利润率,应该是20%出头,那么假设规模上去了是不是净利润率也会上去点呢?臆测要是25%呢?假设未来10年20年的平均油价在100美元/桶,那么总的潜在净利润应该是10%*(16.7亿-34亿)*25%*100=41.75-85亿美元,即258-520亿人民币,仁智油服的权益51%,即131-265亿人民币,
3,根据公告,这区块要分三期开发,第一期为期3年,后两期未给出年限,假设能在20年内开采完毕,那么每年的平均净利润就是6.6-13.3亿人民币,增发后总股本2.516亿,这20年的每股平均收益2.62-5.29元.......

现价17元多点,呵呵,就按照15倍PE计算,就是39-79的股价!
独家臆测,各位大佬请挑刺!
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评论(31)
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股市小飞侠

14-07-15 23:56

0
搞不懂油。在辽宁成大上都没搞到着,对收油田的基本不看
cigaremail

14-07-15 23:26

1
对页岩油概念(密致油同类)的票不看好,那就是个忽悠,在广东茂名是人都知道,早在上世纪七十年代王进喜们就在整这穷人石油了,那就是个瞎折腾,既费事又高污染,如今霉帝的石油美元岌岌可危就强打鸡血充大神忽悠世人俺有的是石油,不怕猪队友砸了中东石油,不怕欧佩克定价,霉帝是有近海和陆地石油,但那页岩油都特么拿来忽悠,还真的有天朝的金土鳖咬钩了。
使劲吹吧,看看能吹到哪
楼兰

14-07-15 18:09

1
噱头。钱总、小非、自然人小股东在油服上赚得满盆金箔。定增的票好多只有一个板后开板。这票4个板,给接盘资金创造造美好预期。
btjb

14-07-15 17:41

1
早晨跑掉,看样子是明智的
ilovealex

14-07-15 17:26

1
潜能恒信的油田在渤海湾,这个地方你想去看看就看看。仁智油服的收购在USA,这个地方的风险有多高没人知道吧。
你可以看看中海油的财报,中海油的海外油田直接把中海油的采油成本每桶拉升了将近10美元。中海油这个是专门靠采油吃饭的,还被老外坑成这样。仁智油服就靠几个数字加减乘除,股民就把钱给他?
渤海湾的采油成本应该是极低的,另外潜能恒信自己在渤海湾采油,他有可能由此拿到相关牌照。总不能渤海湾出油,然后潜能恒信再把石油出口到国外吧。
所以仁智油服最好跟正和股份美都控股比较。别跟潜能恒信比,潜能恒信的概念远比他们大。买国外油田,这个油改的概念已经被炒渣了,没有新花样的话,资金不愿意持续发酵。

[引用原文已无法访问]
大柿子

14-07-14 20:06

0
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raygu66

14-07-14 11:37

0
呵呵,慢慢来.......A股就这么点智商,搞得太明白了就都只能看着了,逻辑对头、资金认可就能涨,这是硬道理!
inler

14-07-13 11:08

0
这个确实是一个障碍,今天有空,翻了一下 300191600759 ,191不说了,13年的超级大牛。就跟600759对比一下,600759在13年第4季度,大股东大幅减持,在前10大股东基本上卖光筹码的情况下,600759还是在12月11日开板后,股价由7.42涨到今年1底的近11元,要知道759的流通市值跟2629不是在同一个级别上的。光从“华夏红利混合型开放式证券投资基金”的这点筹码来分析(其实它在周五已经出掉150W股),只要市场能形成合力,真的不算什么,两下子就吃掉了,但是如果市场不认账,我们小散的那点小票都是最后一根稻草。

[引用原文已无法访问]
月明

14-07-13 10:07

0
华夏红利卖了150万股,还有400万股。
青山如是

14-07-13 09:47

0
你的假设是能在20年内开采完毕,那要是假设要40年才能开采完毕呢?那目标股价是不是得打对折还要多?
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