电动汽车的元年，谁是最大的受益者？！

因为了解，所以持有；因为持有，所以了解。中国宝安 是我人生“且行且持有”的伙伴，因为中国宝安带给我的绝不仅仅是财富变化，更多的是对中国经济的观察和理解。多年以来本人一直只对中国宝安的发展情况进行分析，从不对其短期股价作判断。为什么？因为短期股价是庄家的事，我小散无力制造（呵呵，尽管我经常知道短期股价会怎么走，那也是因为一直以来对庄家的跟踪了解所致，就如采矿权等利好出来后的股价走势以及节假日前的一般行情等）。但公司发展趋势却是日益明朗的。庄家可以随时改变短期股价，却无法改变中国宝安的发展已如旭日喷簿一般。

总体上说，如果今年不能抓住电动汽车这个主题，那么今年的投资就是失败的。所以“特斯拉概念”是今年的投资主旋律，“任何”相关股票的回调都是吸筹机会。但请注意，我这里所说的“任何”是打了引号的，因为股票好还要价格好！一些“特斯拉概念”的股票目前已过早的透支了获利空间。我曾经说过，其实特斯拉等整车企业并不是电动汽车发展的最大受益者，真正最大的受益者是电池、电机以及电池材料企业。但其中也并不所有企业都能受益，一些在行业内树立了标杆的领先企业才是最大的受益者。谁是这类企业？环顾四周，只有中国宝安！这么说并不是因为我一直偏爱它，而是其确有实力。众所周知，前几年电动汽车概念刚起时，众多资本蜂拥而入，但很快这些资本的收益期待与现实情况相差千里，亏损者云云。连国内最大的电池厂商天津力神也出现巨额亏损，一些资本也对相关股权进行转让。一些股东实力不济的专业厂家更是关门停业。而中国宝安旗下的贝特瑞、大地和等却保持着良好的发展趋势。我要感谢这段电动汽车困难的时期，因为只有经过大浪淘沙，才能见证真金出现。其实对国内电动汽车的发展，我此前一直持不乐观态度，所以尽管深知比亚迪 在中国电动汽车中的地位，但仍然不愿去投资它。这是因为：一、国内制约电动汽车发展的因素太多，如充电网络、地方保护等等，即mk副总理所说的八个问题一直存在。二是比亚迪毕竟也算是传统车商，背负着传统汽车的包袱，只不过在传统汽车无法实现超越的情况下，其比一般汽车厂商投入了更多的资源到电动汽车当中而已。在近几年比亚迪为了获得一些地方补贴，到处承诺投资建厂，但要知道，在电动汽车市场规模还无法快速扩大的情况下，太大的投入将造成巨大的财务负担，巨额的折旧和摊销只会加剧比亚迪的亏损，而未来的电动汽车市场竞争中，先行者未必是领先者，宝马、奔驰等传统汽车将会在特斯拉的“鲶鱼效应”下快速投入和发展转换，真正投钱的时机才刚到，在前有特斯拉、聆风，后有宝马、通用等挤压下，比亚迪的未来胜算几何？很大的不确定性，所以比亚迪目前的股价仍然过高。如果说比亚迪目前在国内都无很大胜算的话，那么其他如江淮、万向等（万向去年底刚获得整车资质）国内车商就不用说话了。但国外车商就很不一样，目前欧美经济正在走出低谷，政府财力正在恢复，电动汽车在欧美等国家的普及速度将远超我国，这既是由其良好的政府和民意决定的，也是由其良好的住宅条件决定的，更是时代决定的。所以目前欧美的电动汽车的年新增量已远超我国的保有量，市场规模快速增加。在这种良好的市场机会当中，国内相关企业的机会在哪？目前看只有电池材料等相关企业。目前锂电市场由日、韩、中三国分立，其中中国锂电材料是我国企业参与电动汽车市场的最大渠道和机会。但在这些材料当中，只有负极材料在国际市场中具有较强的话语权。其他正极材料、电解液、隔膜等都难有作为。一是钴系、锰系以及三元材料早已被日本企业牢牢把握，而磷酸铁锂又在国际市场受制于专利制约，正极材料企业举步维艰。国内上市公司中正极材料做得最好的当升科技 2011年还处于亏损当中，2013年前三个季度也只有不足500万元的净利润。没有赢利的支撑和强大股东的投入，即使市场机会再好，也难有作为！在负极材料方面，先说说贝特瑞的老对手杉杉科技，杉杉科技介入锂电材料时间较早，但可惜其想做的事情太多，正负极都想做，却什么都没做好，正极材料不及当升科技，负极材料不及贝特瑞，与日本合作又难解文化差异之痛，不得不分手。其负极材料利润率远低于贝特瑞，而且在贝特瑞硅碳合金已进入量产的情况下，其相关产品却还处于中试阶段，高新企业的竞争在于产品，在于技术的替代，而无疑杉杉科技已明显落后于贝特瑞了！在目前全球电动汽车快速发展的黄金时期，贝特瑞将明显受益其中，而落后者将一事无成！这个市场只有第一，没有第二！
我说过，中国宝安的投资者们要感谢特斯拉，感谢他并不是说特斯拉能给贝特瑞带来多少市场机会（尽管贝特瑞供货松下 ，松下供货特斯拉，结果你懂的！），而是因为特斯拉的成功将全球的电动汽车时代明显提前了。目前宝马的I3已在欧洲受到热捧，4月份将进入北美，随后将进入中国，宝马中国人士告诉本人驾驶宝马I3的感觉，难以想象它是一台电动汽车。在目前电池技术的支持下，电动汽车就已经被越来越多的人接受，何况电池技术的发展已呈现出一日千里的境况。本人早已说过，不是没有技术，而是技术在等待市场的启动。
如果说贝特瑞将成为电动汽车市场最大的受益者，那么深圳大地和电气公司则是中国宝安分享电动汽车盛宴的又一重要宾客。其已成为国内众多整车企业的电机供应商，而且在中国宝安的支持下和一直借用贝特瑞的厂房，深受贝特瑞的发展之影响，其眼界和思路都是非常人之所比。受时间所限，本贴不再累叙。后续将持续补充。。。