一、宏观/行业新闻 1、上海国资发展混合所有制意见出炉 关注两类股
7日下午，上海市政府印发了《关于推进本市国有企业积极发展混合所有制经济的若干意见（试行）》的通知，以推进上海市国有企业积极发展 混合所有制经济。意见的指导思想是以党的十八大和十八届二中、三中全会精神为指引，以促进各类企业相互融合、共同发展为导向，以发展公众公 司为主要实现形式，实现发展混合所有制经济与优化国资布局结构、实施开放性市场化联合重组相结合，与推动国资有序流动、盘活用好国有资产想 结合，与完善公司治理结构、建立健全现代企业制度相结合，为上海社会经济协调可持续发展做出更大贡献。
作为改革排头兵，上海国企改革望先行，催生两类投资机会：
第一，资产整合做大做强的上市公司，如上海机场、浦发银行、隧道股份、东方明珠、百事通、新华传媒。
第二，市值利润考核、股权激励改善经营效率的上市公司，如上海梅林、友谊股份、新世界、豫园商城、老凤祥、益民集团、上海医药。
2、我国首次将禁毒纳入国家安全战略
近日，中共中央、国务院印发了《关于加强禁毒工作的意见》(以下简称《意见》)，要求把禁毒工作纳入国家安全战略。“这是第一次以党中央 、国务院名义印发关于加强禁毒工作的意见，是在国际毒潮加速泛滥、各种涉毒因素不断增多、国内毒品形势日益严峻复杂、禁毒工作处于重要关键时期的一个重大举措。”
分析人士认为，我国首次将禁毒工作纳入国家安全战略，这充分体现了党中央、国务院对禁毒工作的高度重视和厉行禁毒的坚定决心，标志着禁毒工作进入新阶段，必将推动禁毒工作迈上新台阶。A股市场上，禁毒概念股：亚宝药业（戒毒药品）美亚柏科(禁毒刑侦)值得关注。
3、我国卫星技术取得突破 应用速度有望加快
据科技部网站7日消息，国家863计划地球观测与导航技术领域“高性能导航增强测试信号模拟器及标校技术”课题在多体制卫星导航信号模拟技 术方面取得重要突破。
总参谋部日前发布《中国人民解放军卫星导航应用管理规定》,自2014年6月1日起施行；发改委下发了《关于组织开展北斗卫星导航产业重大应 用示范发展专项的预通知》主要在8个行业领域的示范应用和消防救援、智能公共交通、民生关爱、城市物流配送、市政精细管理、地下管网安全、 精准农业、智慧旅游等领域的区域推广应用。政策密集出台,显示在国家安全驱使下,北斗导航应用加速。
政策出台后,效果要等下半年检验,申银万国建议稳健的投资者买入中国卫星(行业启动+事业单位改制受益)、
海格通信 ,进攻型投资者可以关注振 芯科技、
北斗星通 、
华力创通 。
4、军工股持续活跃 小市值有望带来大空间
昨天，恰逢七七事变77周年，A股市场的军工股再度异动，军工指数也创出年内新高928.51点，成为当天除新股以外的风头最劲板块。
6月20日至昨天收盘，在这12个交易日里，所统计的90只军工股无一下跌，阶段涨幅超过20%的有22只，涨幅在10%至20%之间的也有41只。其中， 成飞集成、航天科技涨幅排名第一、二位，航天通信、航天长峰、光电股份的阶段涨幅也有三成。
在国家对军工投入加大、军工企业资本运作增多以及地缘事件冲突不断等因素刺激下，小市值大平台的军工股或许有着更广阔的扩张前景。
5、航空材料产业链需求有望激增
据上证报消息，日前中国商飞公司首次召开C919项目系统供应商现场协调会，要求供应商按期完成各项目任务节点。值得注意的是，7月初国务 院副总理mk在鄂豫调研时强调，要推动军工开放，深化军工企业改革。机构预计，大飞机产业的巨大市场空间，以及军工领域的逐步开放，为C919 提供配套材料的非军工集团企业，有望获得更多市场份额。占比约25%的机体部件和材料，国产化水平较高，相关企业将率先受益。
公司方面，推荐
博云新材 、钢研高纳。
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天狼慧眼
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