青鸟华光专贴

中证网讯青鸟华光（600076）5月15日晚公告重组预案，上市公司拟通过资产置换，置入康欣新材100%股权，并以发行股份方式购买置入资产作价超出置出资产作价的差额部分。此外，非公开发行股票募集配套资金不超过10亿元，拟用于康欣新材在建的年产 27.5万立方米COSB项目以及年产20万立方米新型集装箱底板项目建设等。

　　此次重组的交易标的拟置出资产为上市公司除无法剥离之应交税费、应付职工薪酬等负债及与之对等现金外全部资产、负债；拟置入资产为康欣新材100%的股权，预估值为34.5亿元

　　康欣新材主要从事以集装箱底板为主的优质、新型木质复合材料研发、生产、销售以及营林造林业务，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。

　　重组完成后，东方国兴持股比例将降至 3.70%，交易对方李洁家族合计持有上市公司股份2.81亿股，占总股本的 30.49%，李洁家族将成为公司的实际控制人。

　　此次拟置出资产账面净资产为0.43亿元，预估值为1.70亿元，预估增值率为295.34%；拟置入资产账面净资产为11.03亿元，预估值约34.50亿元，预估增值率为212.78%。青鸟华光向康欣新材股东以发行股份方式购买置入资产作价超出置出资产作价的差额部分。发行价格为5.90 元/股，向康欣新材全体股东合计发行股份数量约为 5.56亿股。

　　同时，青鸟华光拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，发行价格不低于6.18 元/股，募集配套资金总额不超过10亿元。

　　近年来，因国内电子信息类企业众多、竞争激烈，以及房地产行业调控加剧、景气度明显下降，青鸟华光主营业务发展缓慢，连续亏损，且金额较大。此次交易后，公司主营业务将转为集装箱底板等优质、新型木质复合材料产品的研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育，其中，集装箱底板等优质、新型木质复合材料业务是收入和利润的主要来源。

　　数据显示，康欣新材2014年度实现营业收入9.06亿元，同比增长33.80%；归属于母公司所有者的净利润1.88亿元，同比增长11.86%。

按此表述，一个月内预计会复牌。

根据中国证券监督管理委员会下发的·2015·7号《行政处罚决定书》和·2015·2号《市场禁入决定书》，公司所涉事项未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为或欺诈发行，不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条规定的退市风险警示的情形。公司现任董事、监事、高级管理人员将以此为戒，不断提高规范运作意识，进一步完善决策程序，规范公司及自身行为，加强公司的信息披露管理，杜绝此类行为再次发生。

将尽快与包括独立财务顾问在内的中介机构签署重组服务协
议；配合相关中介机构进行预评估、预审计，为出具报告做准备;公
司将尽快与重组方签订交易协议,并召开董事会审议本次重大资产重
组预案。

解除风险啦，虚惊一场

证券代码： 600076  证券简称：青鸟华光 公告编号：临2015-013
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
关于北京办事处拆迁补偿进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司北京办事处与北京丽泽开发建设有限公司就公司北京办事处所属位于北京市丰台区水头庄南里19号院的拆迁补偿等事项签署了《拆迁补偿协议》。根据该《拆迁补偿协议》，北京丽泽开发建设有限公司向公司北京办事处支付拆迁补偿款总计人民币102012300元，公司北京办事处承诺在2011年8月31日前搬迁完毕并交北京丽泽开发建设有限公司拆除。公司北京办事处已于2011年7月收到北京丽泽开发建设有限公司首期支付的拆迁补偿款40804920.00元（详见公司2011年7月21日《关于北京办事处拆迁补偿等有关事项的公告》）。
因承租方北京金祥物业管理有限公司违约，致使房屋所有权人公司北京办事处无法在约定时间内完成搬迁，北京丽泽开发建设有限公司也因而未向公司北京办事处支付剩余60%拆迁补偿款。公司北京分公司作为该房屋具体经营主体，已对违约承租方北京金祥物业管理有限公司提起诉讼并一审胜诉（详见公司2011年12月31日《关于北京办事处拆迁补偿进展情况的公告》）。北京金祥物业管理有限公司不服一审判决，向北京市第二中级人民法院提起上诉，经北京市第二中级人民法院审理，判定公司北京办事处胜诉（详见公司2012年3月24日《关于北京办事处拆迁补偿进展情况的公告》）。
2013年12月，公司北京办事处上述所属房产已经完成搬迁并交付给北京丽泽开发建设有限公司接收拆除，12月27日，公司北京办事处收到北京丽泽开发建设有限公司第二期支付的拆迁补偿款4000万元。至此，公司共计收到拆迁补偿款80804920.00元，占《拆迁补偿协议》约定拆迁补偿总价的79.21%（详见公司2014年1月2日《关于北京办事处拆迁补偿进展情况的公告》）。
近日，公司北京办事处收到北京丽泽开发建设有限公司支付的剩余拆迁补偿款
21207380元。至此，公司收到全部拆迁补偿款102012300元。
公司收到上述拆迁补偿款后，将对公司本年度资产总额、净资产、净利润等主要财务指标产生积极影响。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

资料来源：
http://www.hbly.gov.cn/sjlm/zxyw/35652.htm
内容：
黄德华副厅长出席湖北康欣公司募投项目奠基庆典

日期：2012-09-21来源： 本站

9月19日，湖北康欣新材料科技股份有限公司上市募投项目奠基庆典在汉川经济开发区举行。受王海涛厅长委托，黄德华副厅长出席了奠基庆典。

湖北康欣公司是一家集育苗、造林、板材加工全链条的大型林业产业化省级龙头企业。拥有26万亩速生丰产林基地和7000亩优质种苗基地，林木年产量达到10万立方米。2011年公司实现产值达5.8亿元，利润1.6亿元，纳税近7000多万元，带动近3万名林农致富。

据悉，康欣公司此次奠基的三个板材项目，分别是年产22.8万m3新型优质定向结构板项目、年产10万m3的竹木复合集装箱木底板项目和年产5万立方米普通刨花板项目。项目建成后，康欣人造板生产规模将突破30万立方米，年销售收入有望达到20亿元以上、利税3亿元以上。

新项目的奠基启动，是康欣公司扩大规模、产业升级的重要标志。康欣公司已用两年时间，完成了资产重组与股份改制，现已进入上市辅导验收阶段，有望成为我省第一家林业上市公司。（厅产业处）

据湖北林业厅网站消息，康欣公司2012年奠基的三个板材项目，分别是年产22.8万m3新型优质定向结构板项目、年产10万m3的竹木复合集装箱木底板项目和年产5万立方米普通刨花板项目。项目建成后，康欣人造板生产规模将突破30万立方米，年销售收入有望达到20亿元以上、利税3亿元以上。2014年，孝感市康欣新材料科技股份有限公司荣获首批国家林业重点龙头企业

青鸟华光重组思路终厘清 康欣新材拟重组+增发+募资


2015-01-21 08:56　来源:经济导报

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虽然仅寥寥数语，但青鸟华光此次重组思路却豁然明朗———湖北康欣新材料科技股份有限公司（下称“康欣新材”）董事长郭志先及其家族有望成为青鸟华光新任大股东，青鸟华光或借此“变身”林业上市公司。 

　　在各方猜测纷纷之时，青鸟华光（ 600076 ）一纸框架协议，将重组方推向前台。

　　20日，青鸟华光公告称，为推进公司重大资产重组及后续发展，大股东与意向重组方签署资产重组框架协议。本次重组的交易标的股东主要系“郭志先及其家庭成员”，标的资产主要涉及“木质复合材料及林业”；交易方式为“重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金”。

　　虽然仅寥寥数语，但青鸟华光此次重组思路却豁然明朗———湖北康欣新材料科技股份有限公司（下称“康欣新材”）董事长郭志先及其家族有望成为青鸟华光新任大股东，青鸟华光或借此“变身”林业上市公司。

　　主业为林业生产加工

　　“这只是大股东提供的资料，对于重组方更详细的资料，我们也不知情。”20日上午，青鸟华光董秘办工作人员回应经济导报记者采访时称。

　　但种种迹象显示，接盘方正是康欣新材。

　　虽然冠以“新材”的名字，但康欣新材实际上是一家集育苗、造林、木材深加工林板于一体的林业生产加工企业。公开资料显示，公司的主营产品为集装箱用定向结构板、集装箱木底板、装饰板和建筑模板。

　　“本次重大资产重组的交易对方为标的资产的全体股东，由于郭志先及其家庭成员为标的资产的实际控制人，因此，本次重大资产重组的主要交易对方为郭志先及其家庭成员。”对于重组方，青鸟华光表示。

　　导报记者获悉，郭志先原是东湖高新（ 600133 ）高管，其子李洁则为德国奥尔登堡大学环境化学博士，目前任康欣新材总经理。

　　该公司于1998年创立，2011年5月完成股权改造，公司名称变更为康欣新材料科技股份有限公司，公司总部设立在武汉市东西湖中部慧谷，目前拥有湖北康欣科技开发有限公司、康欣新材料科技连云港有限公司两大全资子公司和湖北康欣（汉川）木制品生产基地。

　　首次借壳未果

　　康欣新材早已筹谋上市，且并非首次尝试借壳。

　　2013年12月，湖北当地上市公司湖北金环（ 000615 ）突然发布公告，宣布重组“中止”。湖北金环彼时公告披露的“借壳方”正是康欣新材。

　　“可能是重组对象的实力似乎并不强。”对于当时重组失败的原因，有湖北当地市场人士接受导报记者采访时表示，林木加工企业的背景或许不被股东们所看好。

　　实际上，早在2012年初，康欣新材就已在湖北证监局办理辅导备案登记，由宏源证券进行上市辅导。导报记者获得的一份康欣新材辅导材料显示，康欣新材有李洁、周晓璐、远东控股集团有限公司、北京东方国润投资基金管理中心（有限合伙）、国林投资（北京）有限公司等29名股东，主要发起人为李洁、周晓璐等。

　　“对于重组一事并不清楚。”20日上午，康欣新材办公室工作人员接受导报记者采访时，对于重组及公司业绩三缄其口。

　　根据公司主营业务，导报记者发现其与A股上市公司永安林业（ 000663 ）、吉林森工（ 600189 ）、丰林集团（ 601996 ）、升达林业（ 002259 ）等类似，目前这些公司盈利尚可。

　　证监会调查或影响重组

　　“本次重大资产重组完成后，公司实际控制人将发生变更。”青鸟华光表示。

　　实际上，上市10多年来，青鸟华光曾多次变更实际控制人，但公司自身造血功能却一直未能改善。而在山东资本市场，青鸟华光堪称股市“不死鸟”，屡次涉险保壳。

　　导报记者注意到，投资者对于主业持续不振的青鸟华光，寄予厚望。但青鸟华光若完成重组，还需迈过证监会的门槛。

　　“由于公司目前正处于证监会立案调查期间，尚未收到调查结论，调查结果可能会对公司本次重大资产重组的筹划有重大影响。”17日，青鸟华光在重组例行公告中表示。

　　据了解，此次调查主要是针对公司在2007年至2012年期间，各年度报告中未按规定披露实际控制人及其控制关系、虚增2012年利润总额和营业收入，上述事项涉嫌违法。

　　经济导报记者 刘翔

如此：

股票简称：青鸟华光 股票代码： 600076  编号：临2015-006
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
接公司实际控制人北京北大青鸟有限责任公司及第一大股东北京东方国兴科技发展有限公司通知，公司实际控制人及第一大股东正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，为避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年1月5日起停牌。
由于公司目前正处于中国证监会立案调查期间，公司尚未收到中国证监会的调查结论，调查结果可能会对公司本次重大资产重组的筹划有重大影响。目前，公司实际控制人及第一大股东正就公司重大资产重组事项向有关机构进行相关咨询论证。近日，公司接实际控制人及第一大股东通知，为推进公司重大资产重组及后续发展，经友好协商，其与意向重组方签署重大资产重组之框架合作协议，该合作协议涉及公司本次重大资产重组框架如下：
一、主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方为标的资产的全体股东，由于郭志先及其家庭成员为标的资产的实际控制人，因此，本次重大资产重组的主要交易对方为郭志先及其家庭成员。
二、标的资产类别
本次重大资产重组的标的资产属于木质复合材料及林业。
三、资产重组方式
本次重大资产重组拟采用“重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金”方式。
四、是否构成实际控制人变更
本次重大资产重组完成后，公司实际控制人将发生变更。
五、本次重大资产重组尚需完成事项
公司将根据实际控制人和第一大股东与重组方就本次重组事项沟通情况及与有关机构论证的情况做好以下工作：
1、公司尚需与相关审计、评估、律师等中介机构签署协议；
2、公司尚需配合中介机构开展预审计、预评估，为出具报告做准备工作。
3、公司尚需与重组方签订交易协议。
3、公司尚需召开董事会审议本次重大资产重组预案。
鉴于本次重大资产重组的筹划存在重大不确定性，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公

2015年1月16日，公司接控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司通知，本次重大资产重组事项的标的公司拟为南京证券股份有限公司。截至公告日，有关各方正在积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜, 推进重大资产重组所涉及的各项工作。
说事实，不预测。在大环境下，基本上可以确定是券商

基本可以判定，76的结论已经确定。想想看，谁会在遇到重大资产重组障碍前，支付保证金?