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好股300002神州泰岳资料收集贴

14-05-23 18:24 4255次浏览
牛股不常有
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《刀塔传奇》登顶 高管增持重拾信心

研报日期:2014-05-23
上调盈利预测,增持评级。 根据 appstore 显示, 神州泰岳参股公司中清龙图旗下手游《刀塔传奇》5 月 21 日获中国区 appstore 收入榜第一,超市场及我们预期, 预计上市公司将从该款游戏获益 3000 万元,我们上调对公司 2014-15 年的 EPS 为 0.53(+0.02) 、0.74(+0.03)元。预计壳木软件新游戏及海外融合通信运营平台将于下半年推出,公司公告董事兼 COO 于 21 日二级市场增持公司约 40 万股,将催化市场将对公司重拾信心,上调目标价至 22 元,增持评级。

  《刀塔传奇》登顶,打破微信垄断。在微信游戏霸占 appstore 排行榜top20 中的 10 个的环境下,以 “520” , “521”的双倍道具掉落活动提高用户活跃度,《刀塔传奇》拿下收入榜第一。360 平台的单日付费人数突破 10 万,付费率达 20%,是平时的 5 倍。在微信游戏大军围剿下,长期保持第一非常困难,但《刀塔传奇》的创收能力超出我们预期,预计全年对上市贡献净利润 3000 万元(之前预计 2000 万)。

  壳木软件新手游和海外融合通信平台呼之欲出。上市公司全资子公司壳木软件的新手游计划于下半年发布,测试阶段市场反映热烈,有望超过其前部作品“小小帝国”。公司海外融合通信平台经过半年的测试,预计将于下半年陆续推出,并有望在更多国家复制。

  高管增持重拾信心。飞信业务对业绩的负面影响已见底,改版增免费通话功能为将来与中移动的融合通信业务合作打下基础。董事兼COO 于 21 日在二级市场增持约 40 万股,或将催化市场重拾信心。

  风险提示:中移动飞信招标体量大幅下降。(国泰君安证券股份有限公司)
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天涯客

16-06-11 21:05

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请教老兄 现在对神州泰岳目前的走势有何看法 谢谢
[引用原文已无法访问]
牛股不常有

14-05-27 18:47

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好股
牛股不常有

14-05-26 20:49

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【神州泰岳(sz 300002 )基本面再度进入上行通道;重申强力买入】

北京高华 李哲人  潜在影响

  除此之外,我们认为近期还将有一些积极消息出现,公司很多业务领域预计将于6/7月份再度进入上行周期:1) 与中移动的现有飞信合同于5月底到期,将从6月份开始续约谈判。我们预计此次谈判可能比第一轮用时更短,并且合同条款不会有重大变化,因为谈判将采取议标的方式而不是去年的公开招标。我们预计2014年飞信收入将降低9%,而2015年收入降幅缩小至5%。2) 正如我们在先前报告中所述,我们预计公司的游戏和Urapport平台经过半年的筹备期之后,将在二季度末之前在印尼和印度等市场上市,其中内容方面能够得到来自其与奇虎360的合资企业的支持。 3) 公司表示,壳木软件的新游戏 《领主联盟》经过几个月的封测之后将于6、7月份上市。这款新游戏归类为策略+卡牌类游戏,通常比单纯的策略游戏产生的ARPU更高;4) 中清龙图 (神州泰岳持股20%)的《刀塔传奇》最近在苹果应用商店中上升到第一位,有利于提升公司的投资收益。

  估值

  我们维持2014-16年每股盈利预测。12个月目标价格仍为人民币18.6元,依然基于1.4倍的PEG和29%的溢价(以反映对壳木软件的收购)。重申强力买入。
牛股不常有

14-05-26 09:10

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牛股不常有

14-05-25 22:46

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 2013年卡牌游戏大热,这也造成了卡牌游戏扎堆、同质化严重的局面。市场中亟待在玩法、题材创新上的有优质卡牌游戏出现。《刀塔传奇》IOS版于2月底上线、安卓版于3月份上线,游戏在题材上结合了DOTA强IP,玩法上加入了独特的即时战斗玩法,推广上通过360平台的全资源助推,使其成为2014年卡牌市场中的一匹黑马。
  《刀塔传奇》发行商龙图游戏对外宣布,截止至4月19日,《刀塔传奇》全平台总注册用户已突破1000万人,活跃用户接近200万人。其中360平台作为其首发渠道,成为该产品打开市场的最强助力,贡献其安卓平台下载、收入的50%。
  据了解,360平台在3月9日对《刀塔传奇》开启全平台预热,3月19日开启删档测试,并启用最优秀的资源对该游戏给予了高度重视。其中包括媒体广告,游戏专题,首页大图,动态图标等,实现了产品大幅度曝光;游戏上线后,360还配置了专门运营组,开启大量玩家活动,设置回馈大奖,维持玩家热度;在多方配合下,产品上线后每服同时在线达到1.5万,打破多项记录,成为今年市场表现最好的卡牌游戏代表之一。
  全方位渠道助推+优秀的产品质量,让《刀塔传奇》在手游市场中杀出重围。同时也说明优质的卡牌游戏仍有巨大的市场潜力。
牛股不常有

14-05-25 22:45

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360发布四月手游指数报告:《刀塔传奇》下载及收入居首
2014-05-19 18:00  来源:其他  作者:官方  责任编辑:dingxiaoqiang (评论0条)

   导读:  近日,360发布了2014年4月手游指数报告。报告指出,四月360平台收入TOP100中,占比最大的为卡牌类,其次是RPG和休闲益智类;在下载TOP100分类占比中,卡牌游戏也位居第二。不难看出卡牌游戏仍是手游市场主力军,优质卡牌游戏还圈存着许多用户。
  近日,360发布了2014年4月手游指数报告。报告指出,四月360平台收入TOP100中,占比最大的为卡牌类,其次是RPG和休闲益智类;在下载TOP100分类占比中,卡牌游戏也位居第二。不难看出卡牌游戏仍是手游市场主力军,优质卡牌游戏还圈存着许多用户。
  在这其中《刀塔传奇》4月市场表现十分突出。报告数据显示,360平台4月网游游戏下载、收入TOP10排行榜中,《刀塔传奇》均超过《时空猎人》、《放开那三国》等游戏,位居第一,获得下载、收入双冠军。
牛股不常有

14-05-25 22:30

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【游戏如人生 且行且专一】
  作为动作卡牌手游,《刀塔传奇》精彩的交互战斗和绚丽画面着实没有让众多玩家失望。特别是美女如云的英雄,每一个都凹凸有致得恰到好处,傲娇少女,黑丝御姐,自信女王,卖萌软妹,总有一款是你的菜。一饱眼福之后,总有一个最钟情的英雄,总有一种最贴心的阵容。戏如人生,生活中也要专一做事,就像《刀塔传奇》一样,用心把最好的游戏带给更多的人。
牛股不常有

14-05-25 22:29

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《刀塔传奇》诚邀张辛苑、柳岩、张亮、胡夏等一线明星倾情献声,可谓男神女神乳神歌神齐上阵,让好评如潮的《刀塔传奇》更显“声动”。想听到熟悉的明星不一样的风采,赶紧下载《刀塔传奇》一探究竟!
牛股不常有

14-05-25 22:28

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安卓平台《刀塔传奇》人气火爆 服务器爆满超预期来源:ucdin    龙图游戏旗下卡牌手游《刀塔传奇》昨日正式登陆安卓平台。开服不久,便迅速占领各渠道下载榜单前列。玩家热情远远超出预期 ,由于短时间注册人过多,《刀塔传奇》运营组在数小时内连开四服,以方便每位玩 家都顺利进驻。“2014必玩手游”《刀塔传奇》实至名归,现在还没玩过你就out了!
牛股不常有

14-05-25 22:20

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刀塔传奇运营团队背后的故事时间:2014-03-12责任编辑:来源:游戏多

  本文源于天涯论坛热心玩家原作,经游戏多刀塔传奇专区修改整理后发布。

  《刀塔传奇(微博)》火了。3月6日,这款以DOTA故事背景为题材的动作卡牌手游在苹果App Store中国区畅销榜排名第7,更高居策略游戏收入榜榜首。在腾讯系手游的包围圈中,《刀塔传奇》与《我叫MT》、《放开那三国》,以及CoC分享了畅销榜前十的剩余4个席位。

  前述三款国产游戏均属基于知名IP的卡牌联网手游,但面对巨无霸腾讯,《刀塔传奇》运营商北京中清龙图网络技术有限公司或许有不一样的感情——他们是朋友,也是对手;是保持距离的兄弟,也是亲密无间的敌人。

  2008年,当毕业未满1年的清华大学博士生杨圣辉与几位清华同学共同创立公司,没有人敢想象龙图游戏能成长壮大到今天的规模。彼时杨圣辉刚刚从178游戏网首席技术官(CTO)岗位上离任,拥有名校背景,但对于游戏圈,他称自己仅“朦胧地觉得游戏市场发展潜力巨大,就想着去试试看。”真的只是试一试?这位浙江籍的80后理工科博士,一试就是6年。

   事实上,对于国内游戏市场,杨圣辉拥有敏锐的嗅觉和清晰的判断。在龙图游戏创立之初,杨圣辉的团队将页游锁定为公司主营业务,短短3年时间就将旗下产品 推向韩国、日本和欧美市场,处子作《武林帝国》更曾在韩国游戏排行榜上雄踞第一。凭借卓越的游戏开发实力,龙图吸引了来自腾讯的战略投资,并与腾讯平台达 成合作伙伴关系,公司创富神话随之开启:《QQ九仙》是腾讯第一款即时战斗类角色扮演页游,2011年6月上线至今仍位列腾讯平台收入榜前十之列,游戏品 质与持续盈利能力均得到印证。此外,《天龙诀》、《神枪手》等其他数款页游产品亦都有不俗的市场表现。

  腾讯之于龙图游戏成长的助力毋庸 置疑,但杨圣辉坦言,“被腾讯投资没有优越感,未来依然靠自己”, “忧患意识是促进前进的动力。”互联网巨头腾讯日益扩张,对整个游戏生态圈形成挤压;国内网页游戏市场渐成红海,竞争日趋残酷,手游市场则迎来爆发前 夜……如是上种种,都让杨圣辉感到忧患与压力,感到必须改变以应时局。因此,与蓝港在线相仿,龙图游戏在2013年宣布向手游转型。

  有 意思的是,与推出《王者之剑》、《苍穹之剑》和《神之刃》ARPG三部曲的蓝港相比,龙图游戏似乎更具野心,亦预备了品类更丰富的产品线。在注重游戏品质 的基础上,中清龙图奉行产品研发+发行代理+海外扩张+腾讯平台的多线战略,而除了《刀塔传奇》,该公司还代理了《激萌三国》、《媚三国》、《忍者来了》 等多款产品,覆盖卡牌、RPG、动作游戏等类型。

   这一切,自然离不开背后资本的推动。2013年9月,继收购《小小帝国》开发商壳木软件100%股权后,上市公司神州泰岳宣布斥资2亿元增资中清龙图, 获得公司20%股权。神州泰岳与中国移动的飞信业务合同于2013年6月30日到期,主营业务难以继续支撑公司发展,因而将手游市场视为业务转型目标,藉 此实现业绩的持续性增长。相较专注于游戏研发的壳木软件,龙图在游戏运营和发行领域积淀了更丰富的经验,能为渴望深耕手游市场的神州泰岳带来更大助力。而 对彼时的中清龙图来说,转型手游同样是当务之急,神州泰岳能够带来雄厚资本和平台力量,因此双方一拍即合。

  换个角度来看,拓展多链条业务,打造多元化产品线或许正是龙图游戏一脉相承企业传统的传承。早在页游时代,龙图旗下游戏就已呈现出类型丰富、风格各异的特征。

   这也许是因为,与神州泰岳管理层相仿,掌门人杨圣辉从来不满足于单一选项。当年清华博士学历的他本可以找一份安安稳稳的高新职业,他却选择选择创业; 《QQ九仙》至今仍被业界视为摇钱树,页游研发与运营是其公司长项,但他决心转型手游;龙图游戏与腾讯保持长期稳定的合作关系,这样的待遇令多少同行羡 慕?但在转型手游的路上,他和他的团队又寻找了新的小伙伴:神州泰岳。

   如今杨圣辉早已从一名创业者蜕变为企业家。不过,按照杨圣辉本人说法,他依旧保留了创业初“爱折腾”的惯。从游戏策划到运营,他杨圣辉会亲力亲为;他 曾利用业余时间为浙江老乡制作网站;他是老板,但他能做到每天早上7点起床,一直工作到晚上11点才入睡......杨圣辉的作风影响着龙图游戏每一名员 工。某负责《刀塔传奇》渠道关系维护的员工透露自己日常工作“从早忙到黑”,但“很快乐,很充实。每天都在进步。”2013年底至今年年初,中清龙图手游 事业部招兵买马,而《刀塔传奇》今日之火爆,证明龙图已经打响手游市场的第一枪,同时也似为神州泰岳注入了一剂强心针。

  《刀塔传奇》彻底火了。但对2014年大举扩张手游业务的龙图游戏,以及投入2亿资金参股的神州泰岳来说,成功刚刚上路。传奇才刚刚开始。
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