广电运通 证券买入 16.47 1500 24615元
预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%-30%
2011-03-25 广电运通货币自动处理设备年产12000台扩产技术改造项目 22243.42 22159.61 1.5 37.1%
2011-03-25 年产24000台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目 5183.91 5183.91 1.5 39.6%
目前公司清分机业务成功入围
兴业银行、广发银行等多家商业银行的总部招标;2014年是清分机招标的大年,多数国有商业银行及其它股份制商业银行将重新招标入围,公司清分机业务面临前所未来的发展机遇。此外,公司是国内首家推出远程视频柜员机(VTM)的公司,成功进入
工商银行、
建设银行等市场,在
交通银行、广发银行实现批量应用,目前公司VTM市场占有率超过50%;公司获得香港渣打银行首批订单,在德国实现设备上线,全面形成总行战略布局、商行技术渗透、海外市场突破的格局。
盈利预测与估值
我们预测公司2014-2016年EPS分别为1.14元、1.34元、1.56元,对应市盈率为17、14、12倍,维持“买入”评级,合理价值22.74元。
毛利连续4年上升