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重大利好-----浦发银行发布300亿元优先股发行预案

14-04-29 17:50 5735次浏览
过之错
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 浦发银行(行情 股吧 买卖点)29日晚间发布公告称,拟向不超过200名的符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者发行优先股。

  公告称,本次发行优先股总数不超过3亿股,本次优先股发行募集资金总额不超过人民币300亿元,将按照相关规定用于补充公司其他一级资本。

  公告还称,本次发行将采取向合格投资者非公开发行的方式,经中国银行 (行情 股吧 买卖点)业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)批准以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后按照相关程序分次发行。

  该预案规定了优先股的强制转股两项条款:当公司核心一级资本充足率降至5.125%(或以下)时,由公司董事会决定,本次发行的优先股应按照强制转股价格全额或部分转为公司A股普通股,并使公司的核心一级资本充足率恢复至5.125%以上;

  其二是,当公司发生二级资本工具触发事件时,本次发行的优先股应按照强制转股价格全额转为公司A股普通股。

  该行还发布了董事会决定修改公司章程的公告,其中,公司股份增加了优先股股份这一类别。该公司拟于5月26日召开股东大会审批包括优先股发行在内的诸事项。
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评论(56)
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两万

14-04-29 18:44

2
以后再来一纸文件就可以卖了。
[引用原文已无法访问]
blmmm9999

14-04-29 18:43

3
这个确实是利好。

转股条件很苛刻,基本上只有浦发破产才可能满足。市场上认为优先股是变相大小非的疑虑可以打消了。利好。

非公开发行,基本上不可能从A股市场上存量的6000亿保证金中圈钱了,相当于有600亿资金注入股市。利好。

转股价很高,不低于净资产,比现在的股价还高10%左右。不会摊薄现有股东的权益。利好。

浦发的ROE大概20%左右,如果优先股是8.5%的利息,相当于给股东增加300*0.125=37.5亿的收益,每股增加0.2元的利润。如果按照资本充足率来计算杠杆,收益会更高。对股东是实在的大利好。

总之明天浦发大涨的可能性很大,就看其他银行股是否配合了。
若雨虚飞

14-04-29 18:42

0
快破产可以转为普通股抛出,而优选先股本意是锁定的,平时又可以享受高利率,这样的好事我也干,对市场好在哪里?
拾得双鱼

14-04-29 18:41

1
[引用原文已无法访问]

[引用原文已无法访问]

一青年见禅师:“女友总是跟我闹分手,希望大师指点。”禅师笑而不语,随手抓来一只鸡,在鸡腿上缠了根线,他一拉线,鸡立即跌倒,鸡挣扎起来继续走,禅师又一拉,鸡又跌倒,如此反复八次之多。青年若有所悟:“大师您是让我欲擒故纵,放长线钓大鱼?”禅师一笑:“小伙子,我是让你拉鸡八倒吧……呵呵
经常糊涂

14-04-29 18:37

0
@守株灵鹫 
你难道看不懂楼主正话反说?
请看看楼主上个帖子。

重大利好-------4家公司首发申请4月30日上会
【 原创: 过之错  2014-04-25 20:33  只看楼主(-1)  淘股论坛 浏览/回复3402/24  复制分享 】
收藏 2 推荐1 加油券0/0

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  中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会定于2014年4月30日召开2014年第57次发行审核委员会工作会议。
  
    发审委2014年第57次工作会议公告
守株灵鹫

14-04-29 18:32

0
定向增发不最终都要抛向市场吗?属于新增大小非懂不懂。
[引用原文已无法访问]
201201

14-04-29 18:27

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如果是这么好的方案,直接定向增发普通股不好吗? 对了,净资产之下不能发,。那这么好的业绩还在净资产之下?  是啊,大家都感觉未来银行的净资产收益率会到很低的水平。 让社保,保险来买,二级市场的投资者得便宜的事从来就没有过。这次大家能占到便宜?
misakiyuna

14-04-29 18:26

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方案至少比256的好多了 不算坑 转股价格也是现在净资产价格 高于现价
flyingsky

14-04-29 18:21

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巴塞尔协议的标准是7%以上
201201

14-04-29 18:21

0
优先股股息率是多少啊?
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