[引用原文已无法访问]
建投能源：新增股份变动报告书及上市公告书
一、本次交易基本情况
（一）本次交易的方案概要
本公司本次发行股份购买建投集团所持有的宣化热电100%股权、沧东发电40%股权、三河发电15%股权，同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份配套融资，配套融资总额不超过本次总交易金额的25%，且不超过9亿元。
（二）发行股票的种类和面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（三）本次发行方式及发行对象
本次发行采用向特定对象非公开发行方式，发行对象为建投集团以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的其他特定投资者。
（四）本次发行价格及定价依据
本次交易涉及向建投集团发行股份购买资产和向其他特定投资者发行股份募集配套资金两部分，定价基准日均为建投能源第六届董事会第二十一次会议决议公告日。
上市公司购买资产的股份发行价格按照《重组办法》第四十四条规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价；向其他特定投资者募集配套资金的发行价格按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，募集配套资金最终发行价格将由公司董事会根据股东大会的授权，依据市场询价结果确定。
定价基准日前20个交易日股票交易均价：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。
建投能源向建投集团发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价，即3.97元/股。由于公司股票已于2013年5月20日起停牌，停牌期间公司于2013年6月7日实施了2012年度分红派息，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。因此除息后，本次配套融资的发行价格调整为3.92元/股。
本次配套融资发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价3.97元/股。由于公司股票已于2013年5月20日起停牌，停牌期间公司于2013年6月7日实施了2012年度分红派息，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。因此除息后，本次配套融资的发行价格调整为3.92元/股。最终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象询价的情况确定。
（四）本次发行数量
本次交易的发行股份数量总数为以下两部分之和：
1、本次交易中，标的资产的交易价格为2,749,863,017.16元，以3.92元/股发行价格计算，建投能源购买资产所发行的股份数量约为701,495,667股。
2、本次交易中，建投能源拟募集配套资金不超过9亿元，建投能源拟募集配套资金所发行的股份数量不超过229,591,836股。
3、在定价基准日至发行日期间，如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。
（五）募集资金用途
本次募集的配套资金将用于补充流动资金。
（六）发行股份的限售期
公司向建投集团非公开发行的股份，自新增股份上市之日起36个月内不得转让。公司向其他特定投资者非公开发行股份的锁定期，自新增股份上市之日起12个月内不得转让，此后按照现行相关规定办理。
本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
（七）上市地点
本次发行的股份在深交所上市交易。
（八）期间损益
标的资产自评估基准日至交割日止的过渡期间所产生的盈利由上市公司享有，过渡期间所产生的亏损由建投集团以现金全额补偿给上市公司。
（九）关于本次发行前滚存利润的安排
本次发行前公司的滚存利润由本次发行后的新老股东共享。
二、本次发行股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
经向深交所申请，深交所已批准本次非公开发行的701,495,667股股份于2014年4月23日上市。
（二）新增股份的证券简称、代码和上市地点
证券简称：建投能源
证券代码：
000600 上市地点：深圳证券交易所
（三）新增股份上市时间
本次新增股份的上市日期为2014年4月23日。
（四）新增股份限售安排
本次非公开本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，自上市之日起36个月不得转让。
三、股份发行登记事项的办理情况
本公司已于2014年4月15日就本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次非公开发行的701,495,667股股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
偏锋
登录用户ID：
0
评论(6)
收藏
展开
