浅析市场的主流赢利模式

赢利模式有很多种，最主流的自然是做强势股，因为只有操作强势股才能赚取超过大盘指数的平均涨幅。当然了，强势股操作也细分为多种。我们不需要十八般武艺样样精通，只要其中的一种得心应手就可以了，小李飞刀只要一招，切忌啥都会，啥都不精，操作混乱。[淘股吧]
       啥是强势股，如何去发现强势股呢？这里就要运用到最优法则：
       1、和大盘指数相比，选择最强的板块。从这个板块选择3-5只最强的股票，方法是看最近一波上涨行情里涨幅最大的股票为最强；
       2、对于没有板块效应的独立题材个股，阶段性涨幅必需超过上一条优选出的个股才有操作价值，俗称妖股，比如3191、3200之类；
       3、广义的强势股：中长线板块，走上升通道的白马股，比如去年的中青宝，华谊兄弟之类；
       4、狭义的强势股：走势良好，均线多头排列的个股，比如当下的3025、3296之类；
       5、技术走势型：放量或者涨停突破箱顶，颈线，前高，新高的个股；
       6、异动股。
       三流高手用指标，二流高手看形态，一流高手认资金，超一流高手能洞悉人性的贪恶，有超前的思维，并能把自已的思维装进别人的大脑，善于做局布局引君入瓮，掌控全局；做强势股是介于二流与一流之间，算1.5流高手吧，呵呵；强势股（板块）是大资金布局后作战的结果，要敢于在第一时间跟进。
       宁愿死在强势股身上（爽死），不要睡在弱势股腿上（长眠）！

NO.2——龙头战法，TGB之精髓。所有的短线模式中收益率是最高的，这也是一年十倍理论的基础，起点来说相对而言也比较高。从切入点来说，龙头战法可以进一步细分为飞龙在天（追涨、打板）、空中加油（低吸、首阴之类）、峰振震荡、再振雄风、守株待兔等，这些都是具体的术了，这其中的任何一门术都可以发展成一个完整的交易模式。[淘股吧]
         到底什么是龙头呢？借用ASKING的原话——谁先涨停谁就是龙头，谁的封单越多谁就是领涨，那太肤浅了。阶段性龙头或者说是阶段性人气个股，往往是随机产生的。在大盘否级泰来的那一关键时刻，同时会出现几只强势个股，能否成为龙头或人气股，要看个股是否具备当前容易被市场认可的题材，这一点比基本面重要得多。龙头不在盘子大小。而在启动的时机。只要先于大盘连续上涨并能带动关联个股上涨，就是龙头。 
         龙头有何特性？ 至少会在一周内拉出3个板，并在一段时间里靠5日线或10 日线强势上涨，调整不会破20日线，最后一般要有一倍以上的涨幅（老龙头），这是主力树的一面大旗，多是几大主力接力拉升，所以会不断上涨，有的要涨好几倍，主力在这上面不一定能赚到钱，他门主要是在布局的板块其它个股身上赚钱；而进入板块尾声的补涨龙头一般只有50%上下的涨幅，期望不要过高。
         龙头如何轮动？前一段是龙大自拉，后面龙二龙三或紧或慢地跟随，龙大拉完第一波涨幅接近翻倍时就要歇脚换档，这时就会在龙二人或龙三中找一个接班的做头，以保持板块的热度与活跃，有热度深度的新题才在前一段就会有2-3个新龙头接力拉升（如手游 300315 --- 300052 --- 600633 ），到了尾声，则是小虾一变就成龙，这时的龙头变换快，--就象城头变换大王旗--所以期望不要过高，以短线3-10个交易日为主而不能象前一段那样中线操作了，这时的顶部信号以见顶K线放量阴破5日线为卖点；
         如何骑住龙头？估计这才是最难的，谁没买过几支牛股，可常常是骑牛找牛，真正吃到大波段的人少得可怜，最主要的就是注意板块之类的龙头个股与跟风个股的相互策动。关于如何去卖，如何才能拿住龙头，私聊我的朋友不少，本身是不合适言传的，我试着定量分析一下，不足之处大家指正。1，大多数情况来说，龙头个股都是换手决定高度，便切忌异常放量，一般来说都是天量见天价；2，在确定你所持是龙头个股的情况下，没有出现异常放量杀跌，盘中不要轻易出货，多拿一拿，等到尾盘走势基本定型之后再考虑；3，收盘时不出现异常性K线，量能不异常放大，继续持股到下一个交易日。
         今天先到这吧，明天马后炮的具体分析一下最近炒作的JJJ，尝试着揣摩一下大众交易行为，看看如何得出一些总结性的结论。
         再次感谢没留名上油的朋友，如果你们真觉得写得可以，就让更多还在摸索前行的朋友看到吧！

先把那些追涨杀跌，跟风炒股的撇开不提，我们做交易靠的是什么，以什么为依据？[淘股吧]
      新手靠术来交易，比如常见的指标公式，量价关系，K线组合形态，时灵时不灵，常常迷惑为什么同样的技术形态会出现不一样的技术结果；
      老手靠道来交易，也就是规则、策略、模式，老手们深深懂得术并不是用来预测行情的，它属于统计学范畴，给出的只是一个概率分析，他们重视的是针对不同概率结果的应对策略，失败和成功的交易都是系统以内的；
      高手靠心来交易，衡量市场的赚钱效应，揣摩对手盘的心理变化，顺应市场合力，集大成者顺势、借势、造势，登峰造极！
      术的方面，就不多提了，这是一个交易者成长必然经历的一个阶段，摸爬滚打三五年，自己去慢慢积累；心理方面，也只能靠自己，可以回顾前期市场现象，并且从这些市场现象中揣摩大众交易行为，进而得到一些总结性启发，这是一个漫长的过程。如令我自己也在这方面努力，并且把大众情绪揣摩对于交易的重要性放在一个前所未有的高度。这个帖主要聊一下我自己领悟的小道，也就是策略模式，不急，慢慢道来。

上面已经说了强势股的发掘确认，再细聊一下具体的操作细分模式。[淘股吧]
              NO。1——打板。TGB最出名的模式，没有之一，从模式本身来讲风险收益不成正比。没有在股市浸淫三五年以上者，建议不要尝试，这是所有的短线模式中起点最高的，一个打板的好手基本都是集大成者。
              对于打板，尽量不要把它当作一种模式，也就是说不要为了打板而打板，权当作个股介入的一种手法就好。
              给执意还在打板之路继续前行的朋友一点建议，要懂得放弃。最重要的就是放弃分时板，放弃事件性题材，不要总想着今天封死明天就能赚几点，那么你的出发点就错了，仅仅是为了次日的高开，不值得我们冒着当天开板的风险。
              打板最正宗的思路拼的是理解力，对拉板个股题材深度理解，一般性题材只值一个板，第二天有赚要走；有热度的新题材，才会有深度，才会出现龙头个股翻倍，其他个股翻身的机会，我们要做的就是这类板块的个股，要重仓买进，抢到了就要拿住。打比2617，在3号开板的一瞬间和我同时介入的朋友不少，我是10号走的，吃了近四十个点，但赚到二十个点的朋友寥寥无几，大多数次日就走了。我记得大多数打板的资料里对打板的卖点中有一条，就是次日不能封板就卖，所以说在次日长达二个多小时的开板时间中前一天介入的打板客就走了。
              打板，龙头战法的术之一，仅些而已。

技术分析其实没有想象那么有用，再烂的形态，一个涨停后就改善了不少，拉个两三板就是反转，短线题材是核心，

善于在基金和游资两者之间切换才是高手，平时要多看蓝筹股的形态，熊市，蓝筹股肯定是空头排列，游资股炒完就应该空仓，震荡市，游资股涨多了，放量了，双头前高了，赶紧跑路，找个稳健的基金票持有几天，来回要注意节奏感，分析涨停板是每日必做功课，但不一定要追板

@seiapollo [淘股吧]
         任何模式，大盘环境都是首要因素，你对节奏的理解似乎也仅止于大盘的层面，简单说一下我的理解吧。
         短线投机，从交易系统的研判部分来区分，大致可分为趋势性机会和节奏性机会。
         A股市场的主流资金主要有两类，一是机构基金，二是游资，两者之间相互影响，相互制约，各有各的特性。
         机构基金由于交易制度、体制等方面的约束，他们通常都是集中介入业绩比较明确的白马板块或者个股并中长线持有，对个股趋势造成正影响，大多数都是走的慢牛趋势。而游资的特性是短平快、灵活、机动，哪里有利可图哪里就有游资的身影，他们持股时间相对而言较短，短则一两日，长则十来天，带给个股股价更多的是短期大幅波动，炒作结束之后一地鸡毛。所以两者所带来的交易性机会就有本质的区别，前者为趋势性机会，后者为节奏性机会。
         从市场的具体表现来看，游资封板基金机构砸盘、前一日成交回报显示机构扎堆的个股次日游资跟风、游资成功策动的大题材机构尾随来助力，这就是一个游资机构并立共生的时期，所以趋势性机会和节奏性也有交错融合之处，不能一概而论。
         我们常常所听到的波段操作就是趋势性机会，主要特点是着重于获利空间预期，资金介入的大小和获得空间预期正相关。游资主导的题材炒就是节奏性机会，强调的是确定性，即胜率，资金介入的大小和胜率正相关。如果说胜率足够高，哪怕只是一个点的获利空间，我们都可以重仓一搏。　
         节奏性机会从本质上来讲是没有获利空间保证的，我们所能选择的只是大概率的获利机会，所以特别强调反预期操作。这也就是我本贴想讲的道——交易策略。一个完整的短线交易模式必然涵盖两个部分，胜率预判能力和反预期应对能力。

NO.3——主升浪模式。这也就是上面所提到的基金机构主导的趋势性交易机会，是由个股的内在价值自然而生，特点是有获利空间的预期，风险性比较小。[淘股吧]
    此模式最大的难点在于如何去确定主升浪的到来，以及切入个股之后如何坚定的持股。一切要明确知道个股的题材，题材对基本面的积极影响，大致也可以归为几类：1、业绩白马股（比如，3067，业绩比较明确）；2、重组预期日渐明朗（比如去年的6228，6433）；3、中长线题材（去年的TMT）。
    此模式也细分两类：1，波段持股为主，根据趋势的强弱决定持股周期；
                      2，利用趋势做节奏性交易：突破、低吸、反抽，与龙头战法又有重合之处。
    此模式，均线理论的运用可以发挥到极致。

很多朋友提高到技术指标，指标这东西本没有好坏之分，要看你怎么去用。最原始的技术指标，价、量、时、空，这是任何人都无法忽视的；而由这四大要素转变而来的其它指标，比如MACD，OBV等，可以称作二级指标，它们存在的价值是对既成走势分类，帮我们去筛选个股。有很多的人就利用概率学，通过二级指标去预测个股未来走势，并且写书立著，害人非浅。比如时下比较出名的黑马王子，他成名的学说是倍量理论，通过原始的量价关系反推操盘资金的意图，确实有独到之处。可如今，尽然发明出了什么佛光线，什么峰顶峰谷台阶线，超越一级台阶就可以预测下一级台阶，赤裸裸的预测，伪论！

@大音若与 [淘股吧]
3314进入我的视线时是在3.31收盘，从三月中旬到四月初，创业板持续下跌，而3314自3.17拉板之后能够沿着MA10不断上涨，刷新了三年多的新高，明显比大盘强势。28号早盘大幅高开之后杀跌，让人大跌眼镜，但31号的反包则印证了28号当天杀跌的无效性，洗盘的成份更浓。同时公司出一季度业绩预告和年报——）
《继2013年实现业绩扭亏后，大富科技（ 300134 ）今年业绩继续保持快速增长势头。公司今日公布的一季度报告显示，2014年一季度公司实现营业收入5.93亿元，同比增长54.78%，实现净利润2.87亿元，同比增长近129倍，每股收益0.89元。公司同时预计，今年上半年净利润同比增长12-13倍，其中主营业务净利润预计为1.4-1.55亿元。大富科技一季度业绩大增主要是转让华阳微电子股权，取得投资收益约2.27亿元，此外并购项目的协同效应，客户多元化和产品结构系列化，也提升了公司一季度的主营业务利润。
大富科技还在一季度报告中表示，公司现已成为特斯拉的战略供应商，并已经开始批量交付，公司打造紧密共性制造平台渐行渐近。》
上半年业绩预增12倍更多的只是一个噱头，亮点在于”特斯拉“，A股中与特斯拉唯一直接挂勾的个股，6390因为通过松下间接供货TSL，从去年今天两波大幅炒作，公司估值大幅拉高; 000559 因为拍得菲斯克（昔日TSL最大的竞争对手）涨了一倍多；3314这回直接与TSL挂勾合作，我们是不是能看得更远，相应的提高公司的估值。从侧面来看，3314的炒作贯穿着公司派的运作，目的是高管要减持亦或大股东要变现，这是我们不得而知。
单纯从技术走势上来分析，28、31两个交易日仅仅是处在洗盘，拉升的起点，这在综合分析之后当时就能推测的。舞台已经搭好，好戏正开演，贴着MA5陪着它玩就是了。具体会涨到哪里，我不知道，更不预测，盘面自然会告诉我们。

实证评述：[淘股吧]

    赢利模式有很多种，最主流的自然是做强势股，因为只有操作强势股才能赚取超过大盘指数的平均涨幅。当然了，强势股操作也细分为多种。我们不需要十八般武艺样样精通，只要其中的一种得心应手就可以了，小李飞刀只要一招，切忌啥都会，啥都不精，操作混乱。
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上面这段话正确

       
     啥是强势股，如何去发现强势股呢？这里就要运用到最优法则：
1、和大盘指数相比，选择最强的板块。从这个板块选择3-5只最强的股票，方法是看最近一波上涨行情里涨幅最大的股票为最强；
2、对于没有板块效应的独立题材个股，阶段性涨幅必需超过上一条优选出的个股才有操作价值，俗称妖股，比如3191、3200之类；
3、广义的强势股：中长线板块，走上升通道的白马股，比如去年的中青宝，华谊兄弟之类；
4、狭义的强势股：走势良好，均线多头排列的个股，比如当下的3025、3296之类；
5、技术走势型：放量或者涨停突破箱顶，颈线，前高，新高的个股；
6、异动股。
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 3、4、5、6都属于“技术”走势型，实际上“1”也是，因为你要与大盘走势比较强弱，比较必然涉及到技术分析，

甚至连你的“2”也是“技术”走势型，因为你要进行板块横向比较，这涉及到技术分析。



   三流高手用指标，二流高手看形态，一流高手认资金，超一流高手能洞悉人性的贪恶，有超前的思维，并能把自已的思维装进别人的大脑，善于做局布局引君入瓮，掌控全局；做强势股是介于二流与一流之间，算1.5流高手吧，呵呵；强势股（板块）是大资金布局后作战的结果，要敢于在第一时间跟进。
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上面的论述应该是传统意义上的“高手”含义，新的理解不是这样的。

实际上不使用指标的不可能成为“超一流”高手，道理很简单：

1、全世界“超一流”高手西蒙斯使用技术分析的指标分析策略，全自动交易
2、全世界排名靠前面的大型基金都使用技术分析的指标分析技术
3、市场是“大数据”市场，不使用指标分析者，就不可能对市场有深入的理解