全新一代绿色建筑聚焦“抗霾”----000863霸气显露

下周大涨[引用原文已无法访问]

全景网9月1日讯 有投资者在全景网互动平台上向三湘股份（ 000863 ）求证，贵公司子公司旗下的《印象西湖》在G20期间将作为呈现给参会贵宾的演出项目，请问情况是否属实？
三湘股份回应，属实。
 《印象西湖》是由知名导演张艺谋打造的大型公演项目。项目所属演艺公司观印象艺术发展有限公司，在2015年被三湘股份19亿收购。

老师，三湘今天要起吗？[引用原文已无法访问]

[强烈推荐评级]三湘股份( 000863 )点评：公司更名打开估值提升空间 文化演艺外延预期再起

时间：2016年09月01日 15:02:03 中财网

一、事件概述
1）公司更名：为更好体现“地产+文化”双主业战略布局及观印象品牌优势，公司拟更名为三湘印象股份有限公司；同时经营范围新增文化创作与表演、电影制片等内容；2）业绩爆发增长：2016 年上半年公司实现营业收入39.96 亿元，同比增长1736.59%，归属于上市公司股东净利润4.61 亿元，同比增长421.51%。

 3）现金分红：拟每10 股派现金红利1.00 元。

 一、 二、分析与判断
观印象实现并表，公司拟更名为“三湘印象”，未来估值提升空间打开观印象实现并表，预计2016 年完成1.3 亿利润承诺为大概率事件。5 月19 日，公司收购观印象完成工商变更登记手续，2016 年上半年观印象贡献收入395.60 万元，主要原因为并表时间较短，预计随着新项目公演，全年完成利润承诺为大概率事件。

 拟更名“三湘印象”，新增文化创作与表演、电影制片等经营范围，公司未来估值提升空间打开。公司拟更名为为三湘印象股份有限公司，经营范围也增加了文艺创作与表演、电影制片等文化演艺内容；我们认为此举体现了公司做大做强文化演艺业务的决心，也有利于提升资本市场对印象品牌以及公司双主业战略的布局的认知，公司未来估值水平有望进一步提升。

 文化主业经营战略思路清晰，内生外延双轮驱动，门票分成占比有望提升内生外延双轮驱动文化主业做大做强，下半年外延预期再起。目前观印象主要公演项目包括以《印象？刘三姐》为代表的“印象”系列和以《又见平遥》、《又见五台山》
为代表的“又见”系列。公司下半年计划新增公演项目1 个，收购2-3 个，签约1 个，同时公司拟择机并购具有业务协同的相关公司，延长产业链，拓展价值链。

 未来门票分成比例有望稳步提升。2016 年6 月16 日，公司通过竞拍间接获得《印象？刘三姐》运营公司13.2%的股权，通过股权收购，公司有望提高门票分成所占比例；我们认为此举对其他项目具有一定示范意义，同时对未来新开发项目，公司亦可通过降低一次性收入占比，提高门票分成占比。

 项目结算带动业绩爆发式增长，销售大幅受益京沪房地产市场高景气度受三湘海尚名邸等项目交房影响，公司2016 年上半年营收及净利润实现大幅增长，奠定全年业绩爆发增长基础。2016 年上半年，公司房地产业务实现销售面积3.62 万平米，销售金额14.11 亿元，预计全年合同销售金额30-40 亿元。

 受益杭州G20，《印象西湖》知名度有望进一步提升《印象西湖》上半进行升级改造，我们认为，《印象西湖》作为最具有杭州文化历史底蕴的城市名片，有望受到更多关注。

 二、 三、盈利预测与投资建议
投资建议：公司地产主业聚焦京沪一线，未来进入业绩爆发期；文化演艺有望通过内生外延双轮驱动实现快速做大做强，我们预计公司2016、2017 年EPS 分别为0.47 和0.55 元/股，对应当前股价PE 分别为22.11 和18.96 倍，给予“强烈推荐”评级。

 四 风险提示
 文化演艺外延不及预期，房地产调控政策收紧。

三湘集团拥有子公司江苏一德资产管理有限公司50.49的权益，江苏一德资产管理有限公司拥有三河市湘德房地产开发有限公司100%的权益。湘德就是三湘和一德，双方在燕郊实质上早已开始合作。三湘股份董事会秘书、副总经理兼湘德公司董事长徐玉。

看半年报，三湘集团有一个子公司江苏一德。江苏一德资产管理有限公司，业务经理是徐玉，公司注册资本未提供，我公司的办公地址位于六朝古都、江苏省会南京，南京市玄武区黄埔路2号黄埔大厦25层，我们有最好的产品和专业的销售和技术团队，我们为客户提供最好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务，江苏一德资产管理有限公司是南京投资与资产管理业行业知名企业。

经国务院批准，由商务部与河北省人民政府共同主办的河北省唯一的国家级展会——2016中国?廊坊国际经济贸易洽谈会（简称“5·18”经洽会）于5月18日—21日在廊坊隆重举行。全国政协副主席刘晓峰，全国政协原副主席李金华，省委书记、省人大常委会主任赵克志，省委副书记、省长张庆伟，商务部部长助理刘海泉为大会启幕。
受河北省人民政府邀请，三湘股份总经理许文智，三湘股份董事会秘书、副总经理兼湘德公司董事长徐玉出席了本次盛会，同时IDG资本创始合伙人熊晓鸽，江苏一德集团董事长陈俊也受邀参会。

公司收购观印象后未来除演艺方面是否外还有其他投资方向？
公司将会考虑通过成立产业并购基金等方式合作，除了并购一些秀，也可能通过并购云峰基金以及IDG曾经投资过或者正在投资的一些比较成熟和成长性好的文化、旅游、互联网、影视、游戏等项目拓宽公司在文化旅游领域的发展空间。公司对外界其他项目也抱着一个敞开的心态。

1992年，江苏一德集团有限公司在南京创立。集团创立之初，坚持"小事靠智，大业唯德"的经营理念，通过信息化手段改造传统产业，先后参与和主导了南京城市"一卡通"、南京报刊亭系统改造、中石油中石化信息化改造等工程，以其独特而有效的商业模式赢得了国际投资机构美国国际数据集团IDG的青睐和注资，一德从此驶上了发展的"高速公路"。 目前，一德集团旗下已拥有20多家全资或控（参）股公司，其中包括与天津泰达股份有限公司（股票代码：000652.SZ）共同投资组建的南京新城发展股份有限公司，与神州数码（中国）有限公司共同投资组建的神州数码科技产业投资有限责任公司，以及一德集团全资组建的江苏一德文化产业发展有限公司等。 未来，一德集团将秉承"觅一路人，办一件事"的核心理念，将先进的城市区域整体开发理念和雄厚的国际国内资本相结合，积极投身于中国城市化建设的浪潮之中，借助先进的开发理念、强大的资本实力、成熟的开发团队和独特的运营机制，致力于推动中国产业化和城市化协调发展，在美好的城市，做内容制胜的区域开发全面解决方案的提供商，以及文化产业的创新者和推动者，最终成为中国区域开发建设领域和文化产业的领导品牌！2006年组建了江苏一德商业置业管理公司，参与南京明城墙文化的保护和环境整治，高起点打造"明城汇"商业街区。2010年组建了江苏一德文化产业发展有限公司，以商业及建筑空间规划为基础，以精品酒店运营管理及数字电影视听馆运营管理为核心，形成集合商业招商运营、室内空间设计和装饰装潢等全流程的商业地产集约供应商，最终成为中国高品质文化消费体验平台标准制定者。

一德集团也在主打绿色地产和文化旅游产业，和三湘一样也有IDG投资的项目。有可能双方在运作合作事宜。一德集团和三湘一样在燕郊也有大项目。环首都绿色经济圈服务中心位于河北省三河市燕郊开发区境内，占地1400亩，总规划建设面积45000平米，将打造成为生态、高效和舒适的会展及接待服务最佳场所。
  该项目分为城建规划展览馆、办公区、会议接待区、体育公园等五大功能区，目前一期建成35000平米，为河北省环首都绿色经济圈启动首发项目。[俏皮]

没敢加[引用原文已无法访问]

8元多时为何不加仓？
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三湘股份:观印象收购完成,地产结算贡献业绩东北证券2016-08-31 18:16分享0评论报告摘要:
2016年上半年公司实现营业收入39.96亿元,同比增长1736.59%,其中第二季度实现营业收入10.70亿元,同比增长1366.97%。2016年上半年公司实现归属股东净利润4.61亿元,同比增长421.51%;扣非净利润4.52亿元。由于公司主营的地产业务按照项目结算,因此公司营收和净利润的大幅增长主要来自于上半年三湘海尚名邸和虹桥三湘广场的结转所致。
观印象收购完毕,独特模式挖掘演艺市场新潜力:公司于5月19日完成对观印象公司的全资收购,文旅板块正式成为公司开辟的第二主业。由于观印象采取创意设计版权和票房分成的轻资产模式,与宋城演艺在运营方式和市场定位上都存在差异,目前作为旅游演绎行业洗牌阶段行业龙头,都具备不俗的竞争优势。同时,公司报告期内收购《印象刘三姐》的项目公司广西文华40%股权,提升在现有知名项目的股权分成;本届G20之后,位于杭州的《印象西湖》项目将绽放新容,值得关注。
一线楼市红利持续释放,现金流充沛:公司主要楼盘均处于一线城市,受益于北京、上海区域房地产市场价格的不断提升,公司项目具有优质的投资回报和坚固的安全边际。公司本次定增实际募集资金18.56亿元,3月23日又成功发行三湘债融资净额9.85亿元,公司扣除预收账款的资产负债率降至44.84%,财务费用有效减少26.53%,对于地产业务而言现金流储备充裕。
投资建议:公司地产业务的结算贡献大额利润,全年目标实现性强。燕郊地区房价持续上扬,公司未来收益预期大幅提升。观印象在旅游演艺行业具有市场地位和竞争优势,全新项目值得期待,预计2016-2018年EPS将达到0.36、0.55、0.66元,维持增持评级。

老师，现在三湘能加仓吗？我15的本？[引用原文已无法访问]