中国平安260亿次级可转债融资获证监会批准,明天怎么啊

　新浪财经讯 11月14日消息，中国平安 [微博](36.74, 0.47, 1.30%)今晚公告，于今天收到证监会正式发行批文，核准其公开发行面值总额260亿元可转换公司债券，期限6年。这是保险业首个次级可转债发行计划。

　　此次可转债发行获批，意味着时隔两年，中国平安的资本筹集计划终于尘埃落定，这也是保险公司首例次级可转债融资计划。一直以来，保险公司通过发行次级债融资屡见不鲜，而次级可转债融资尚属首次。


　　平安集团表示，本次发行可转债的募集资金将主要用于补充公司营运资金以及保监会批准的其他用途。如果平安此次260亿元可转债成功发行，平安集团的资金实力将得到大幅提升，集团偿付能力充足率将从166.7%大幅提升至190%，预计未来两到三年内集团的资本金可以得到保障。

　　根据发行条款，中国平安本次可转债发行规模为不超过人民币260亿元，债券期限6年，票面利率不超过3%，转股期限自发行结束满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始转股价格不低于公布募集说明书之日前20个交易日A股股票交易均价和前一个交易日A股股票交易均价。

　　市场人士分析认为，采用可转债的方式融资，一方面票面利率较低，且不需要像增发等方式给予二级市场折价，融资成本较低，另一方面对股票供给形成缓释，使得融资对EPS(每股收益)和股东利润的摊薄是逐步释放的，融资方式较为柔和。市场对于中国平安可转债发行早有预期，这个消息已基本被市场所消化。(曹磊 发自深圳)