唯一一只同中国互联网二马都有关联的股票——博瑞传播！

由于景顺没有参与配售，故在二级市场减持了！
此次配售并非所有参与者都报价了的，而是由上市公司选择十家机构进行报价，否则以当时29.44元的收盘价计算，很可能报价会高于25元，那参与者还有多少利润呢？

[引用原文已无法访问]

希望成为明年的大牛股

顺景看到马云也认购了会心疼那些减持吗？ 还是他原本就知道

600880 ：震荡向上是主旋律 等待行情大发展

迟早会被挖掘的，就看什么时候了。就看一个合适的时机，差一个点火的机会，但估计明天不是。

好

2、平安大华基金管理有限公司

  公司类型：有限责任公司（中外合资）

  注册地：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层

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法定代表人：杨秀丽

注册资本及实收资本：30,000 万元

成立日期：2011 年 1 月 7 日

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

3、浙江浙商证券资产管理有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：杭州市下城区天水巷 25 号

法定代表人：吴承根

注册资本及实收资本：50,000 万元

成立日期：2013 年 4 月 18 日

经营范围：许可经营项目：证券资产管理业务。一般经营项目：无。

4、招商基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

注册地：广东省深圳市深南大道 7088 号

法定代表人：马蔚华

注册资本：21,000 万元

实收资本：16,000 万元

成立日期：2002 年 12 月 27 日

经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。

5、天弘基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层

法定代表人：李琦

注册资本及实收资本：18,000 万元

成立日期：2004 年 11 月 8 日

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  经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、
中国证监会许可的其他业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有
限期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

  6、兴业全球基金管理有限公司

  公司类型：有限责任公司（中外合资）

  注册地：上海市金陵东路 368 号

  法定代表人：兰荣

  注册资本及实收资本：15,000 万元

  成立日期：2003 年 9 月 30 日

  经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉
及许可经营的凭许可证经营）。

  7、太平资产管理有限公司

  公司类型：有限责任公司（国内合资）

  注册地：上海市浦东新区银城中路 488 号 42-43 楼

  法定代表人：谢一群

  注册资本及实收资本：10,000 万元

  成立日期：2006 年 9 月 1 日

  经营范围：管理运营自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务（涉及行政许可的
凭许可证经营）。

公司简称：博瑞传播  证券代码： 600880   编号：临 2013-038 号


  成都博瑞传播股份有限公司
  非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示
  ● 本次发行的股票种类：人民币普通股（A 股）
  ● 发行数量：55,352,480 股
  ● 发行价格：人民币 19.15 元/股
  ● 发行对象、获配股数及限售期：
  限售期
序号  发行对象  获配股数（股）  认购金额（元）
  （月）
 1  成都博瑞投资控股集团有限公司  11,070,496  211,999,998.40  36
 2  平安大华基金管理有限公司  6,000,000  114,900,000.00  12
 3  浙江浙商证券资产管理有限公司  6,000,000  114,900,000.00  12
 4  招商基金管理有限公司  12,000,000  229,800,000.00  12
 5  天弘基金管理有限公司  6,500,000  124,475,000.00  12
 6  兴业全球基金管理有限公司  6,000,000  114,900,000.00  12
 7  太平资产管理有限公司  7,781,984  149,024,993.60  12
  合计  55,352,480 1,059,999,992.00  -
  ● 预计上市时间：
  本次发行新增股份已于 2013 年 10 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公
  司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，
  其中成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）认购的股份预计
  上市时间为 2016 年 10 月 29 日（自 2013 年 10 月 29 日起限售 36 个月的相应股
  份），其他股东认购的股份预计上市时间为 2014 年 10 月 29 日（自 2013 年 10
  月 29 日起限售 12 个月的相应股份）。以上股份预计上市时间如遇法定节假日或
  休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
  ● 资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

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一、本次发行概况

  （一）本次发行履行的相关程序

  1、2012 年 10 月 23 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，会议审议并
通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等关于本次发行的相关议案。

  2、2012 年 12 月 25 日，成都市国有资产监督管理委员会以《市国资委关于
同意成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票的批复》（成国资规[2012]83 号）
批准了本次非公开发行。

  3、2013 年 1 月 17 日，四川省国有资产监督管理委员会以《关于成都博瑞
传播股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（川国资产权[2013]4 号）
批准了本次非公开发行。

  4、2013 年 1 月 21 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，会议审议并
通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等关于本次发行的相关议案。

  5、经 2012 年第一次临时股东大会授权，公司于 2013 年 7 月 8 日召开第八
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与漫游谷售股股东签订<购股协议补
充协议>的议案》。

  6、经 2012 年第一次临时股东大会授权，公司于 2013 年 7 月 16 日召开第八
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订版）
的议案》。

  7、2013 年 8 月 9 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本
次发行申请。

  8、2013 年 9 月 23 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准成都博瑞传
播股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1206 号）核准本次发
行。

  （二）本次发行股票情况

  1、股票类型：人民币普通股（A 股）

  2、股票数量：55,352,480 股

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  3、股票面值：1 元

  4、发行价格：19.15 元/股

  本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十一次会议决议
公告日（2012 年 10 月 25 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易均价的 90%，即 9.09 元/股。

  公司实施了 2012 年度权益分配方案：以公司现有总股本 627,980,077 股为基
数，向全体股东每 10 股派 2.30 元人民币现金（含税）。利润分配股权登记日为
2013 年 4 月 2 日，除息日为 2013 年 4 月 3 日。利润分配方案实施完成后，本次
非公开发行股票的发行价格调整为不低于 8.86 元/股。

  本次发行的发行价格为 19.15 元/股，是本次发行的发行底价的 216.14%，是
本次发行的发行期首日（2013 年 10 月 14 日）前 20 个交易日公司股票交易均价
（26.33 元/股）的 72.73%。

  5、募集资金总额：人民币 1,059,999,992.00 元

  6、发行费用：人民币 30,003,129.60 元

  7、募集资金净额：人民币 1,029,996,862.40 元

  8、保荐机构：华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”）

  9、主承销商：华西证券有限责任公司

  （三）募集资金验资和股份登记情况

  1、募集资金验资情况

  2013 年 10 月 23 日，四川华信（集团）会计师事务所出具川华信验（2013）
76 号《验资报告》。根据验资报告，截至 2013 年 10 月 23 日止，博瑞传播本次
非公开发行实际发行股份 55,352,480 股，已收到非公开发行股票募集资金人民币
1,059,999,992.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 30,003,129.60 元后，实际收
到募集资金净额为人民币 1,029,996,862.40 元，其中增加注册资本（实收资本）
合计 55,352,480.00 元，超额部分增加资本公积 974,644,382.40 元。

  2、股权登记情况

  2013 年 10 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办

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理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。

  （四）保荐机构和公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的
结论意见

  1、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

  保荐机构华西证券有限责任公司发表意见如下：“本次发行经过了必要的授
权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准，本次发行的发行对象、发行价格、
发行数量和募集资金金额均符合相关授权和核准文件的要求；本次发行的定价和
发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规规定；发行对象的选择公平、
公正，符合发行人及其全体股东的利益。”

  2、公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

  公司律师国浩律师（上海）事务所发表意见如下：“发行人本次非公开发行
最终确定的发行对象之资格、发行价格、发行数量及募集资金金额均符合《承销
管理办法》、《实施细则》及发行人股东大会审议通过的本次非公开发行方案的
规定，真实、有效；本次非公开发行的《认购邀请书》、《申购报价单》、《股
票认购协议》等构成认购股份的协议性文件，内容和形式符合《实施细则》的规
定，真实、有效；本次非公开发行询价及申购报价程序、方式及结果均符合《发
行管理办法》、《实施细则》和《承销管理办法》的规定；发行人询价及申购报
价过程中涉及的有关法律文件均合法、合规、真实、有效；本次非公开发行符合
公平、公正及价格优先原则。”

  （五）资产过户情况

  本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。