000409泰复实业——即将再次起飞！

转帖    关于对   000409   的几点看法   [淘股吧]
       
       自3月25日股东大会后，000409就一路走低，达到了今天的14.63跌幅达到了31％。此间一片唱空之声，各色人等纷纷登场，多年前的历史欠账也被翻了出来，本为好事，却片面的写成利空并被置顶。一股看不到的看空力量如乌云笼罩着000409，股价更是借助30年一遇的黄金大跌，连续下挫破位，各类好手也纷纷多翻空出局，更有个别跳梁小丑，因一时发帖看空而得意忘形，丑态百出，一时间乌烟瘴气、怨声载道、饿殍遍野，真真是凄凄惨惨戚戚。本不想发此文字，奈何主力凶残，良善遭欺，泣血蝇虫笑苍天，特将个人对公司的研究以及参加股东大会获得信息书写一二供大家参考。
        1、关于公司改名。很多股友认为此次改名和摘帽会在一起完成，或者是前后脚完成，事实并非如此，此次走访公司，眼见公司各色标志、门牌、名片皆为泰复实业，如想要跟摘帽一起完成改名，公司自应提前规划，免得费二次功夫，因此可见公司并不着急改名，并且名称在股东大会召开的时候并未确定。至于新公司如何命名，“鲁地矿业”“泰山资源”等等皆在考虑范畴。
        2、关于采矿权证的申领。这个是黄金矿注入的前提，相信大家也是最最关心的，目前莱州郭家李庄金矿尚没有得到采矿证。申领采矿证所需要的八步应该走到了第6步，剩余部分个人根据各种信息判断应在8月前获得。最迟年内也应搞定。以下是八大步，大家可以根据现有信息判断进度：
              1）、申请报告；
              2）、采矿权申请登记书（矿山所在地县级国土资源管理部门签署的意见）；
              3）、地质勘查报告，评审意见、备案证明，矿产资源储量占用登记表；
              4）、矿产资源开发利用方案、专家审查意见和确认书；
              5）、矿山环境影响报告及环保部门的审批意见；
              6）、矿山环境保护与综合治理方案、专家审查意见和主管部门认定函、矿山地质环境恢复治理备用金确认书；
              7）、土地复垦方案及主管部门审批意见；
              8）、安全生产监督管理部门的审批意见。
        3、关于目前流通公司股东构成。该股截止到股东大会前，是没有公、私募机构的，更多的是大户和游资，最近也是有大机构去公司调研，但调研报告如何，是否会被机构核心层认可并建仓目前就不得而知了。但根据个人经验，此次大跌或多或少跟这个有关，个人还是怀疑有股力量在唱空股价以达到洗盘建仓的目的。
        4、关于安徽丰源集团非限售流通股的问题。最近大家议论比较多的是409登上了大小非减持排名榜，并被个别别有用心的人用来唱空。这个问题想来不少人都看的清楚，但还是要重点说上一二。安徽丰源集团所持有的4597万流通股在股价高达20元以上的时候没有卖出一股，并在需要资金时刻也未减持一股，而是做了一笔接近2000万股的约定式购回业务。时间为365天，按正常折算比例和当时的股价，质押所得资金应在1.2亿，年利率应在9.2％左右。此举内在意义重大，着急用资金高位不减持一股，反而付出10％的成本质押贷款，可见该股东对409的持股是战略性的，是志在高远的，他们是对409的未来价值是非常看好的而非区区20元。 
       5、关于金矿注入时间。金矿的装入触发条件相比大家都已清楚，采矿证和发改委立项是触发条件。因此参考本文第二条，大家可以大致估算出大致时间，应该是年内，而非5月份，更非两年。
       6、关于金矿的增发和估值。按照已知的材料，参考同类上市公司，如按当前市价预计增发2亿股左右，加上现在的股本，总股本预计7亿左右，此次增发地矿不会引进战略投资者，因为不缺钱。根据莱州金矿的产能，考虑到黄金的价格波动问题，预计年净利在5-6亿之间，加之现有铁矿，金矿达产后预计每股收益1元左右，409领导认为合理估值25-30之间，我个人也认同。（有人说公司没有补上亏损不能增发，这是错误的，定增是可以的。 
       7、关于其他资源的情况。前段时间大家都在说稀土的问题，在次我提醒一下，国外的东西离我们很遥远，这个纯是忽悠，请大家不要参考这类信息对409估值。至于传的另外三、四百吨的金矿，这个是靠谱的，已经到了详查收尾阶段，当然，这些优质资源和其他大量的优质资源会不会装进上市公司目前谈及尚早，但大家要认识到409是唯一平台，是地矿同过资本市场转型做大的平台，是未来探采炼一体的大型矿业集团，从跟公司领导的交流中，获知以后会有大量的源源不断的优质资源会装入到公司，未来的千亿市值的规划的豪言结合雄厚的实力不管你信不信，我是信了。 
       8、需要注意的风险。一是黄金的大跌，虽然对降低增发资产的估值有益处，但会影响金矿的利润，毕竟金矿的开采成本在那，并对低品位金矿如低于吨1.5克的贫矿是否有开采价值产生影响。二是，公司提到会控制资产装入的进度。本人考虑因为409是有业绩承诺的，目前铁矿也有个一没有完全达产，因此迅速的增加股本，装入短期不能产生效益资产，会产生相应费用，在一定程度上影响业绩，但我认为公司只是对利润总额进行了承诺没有对每股业绩承诺所以不会给公司造成违约风险，并且按照现行会计制度，矿产建设费用可以待摊，不会在短时间里冲击公司业绩，因此公司高管如是因为这个原因而控制矿产资源注入速度大可不必。
        9、有人认为在此处唱空唱多从而影响股价，如蚍蜉撼树，十分可笑，本人却不这样认为。我可以告诉大家，公司的高管也是经常光临此吧，浏览众帖的，因此请大家，有事说事文明发言，有什么好的见解可以发上来，没准公司高管会予采纳。在此我想跟公司高管说一句：虽然股价的下跌可以多增发股份，对公司有利，但凡事皆有度，请适可而止！
        10、关于股价，我是个技术白痴，只会研究基本面，并一直认为基本面是股价的基础，技术要服从基本面，但通过理未名的技术分析看，技术还是非常有用的，虽然巴菲特连K线都不会看，但到中国也会水土不服拉肚子。此次下跌的幅度确实超处意料，个别为了达到打压股价的目的也确实很用了几分心机。在跌倒如此价格的情况下依然在刻意打压，主力太过凶残，大家可以想想，仅是铁矿的估值就应在11元，（参考   000655   ）那么加上毫无悬念的金矿的价值就不值15元？在可以预见的不长的时间里每股业绩就可以超越山东黄金  ，你还敢在15元下大笔卖出吗 ？善良的小散还在拼命割肉吗 ？本来担心会影响主力洗盘，所以一直隐隐不发此贴，但奈何主力太过分，宵小太无耻，小散太无辜，特发一二供大家参考。此贴匆忙写就，难免有错，仅供参考！

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周线KDJ也是低位金叉。

牛散叶健颜入驻， 中京电子 、华贸物流 都有他的身影。[淘股吧]

【 · 原创: 快乐投资   2013-10-27 18:43 只看该作者(-1)  】       股权投资基金管理公司两家股东的背景：[淘股吧]
       
       1.青岛朗威投资控股集团有限公司
       青岛朗威投资控股集团有限公司是一家以能源投资为主的多元化集团公司，集团下设天然气公司、贸易公司、汽车租赁公司等。集团拥有强大的资金实力和先进技术及管理经验，聚集了一批具有强烈的事业心、积极进取精神和脚踏实地工作态度的优秀经营管理者，组成了一支以燃气专业人士为主体的创业团队。主要从事城市管道天然气管网的规划、投资、建设及运营管理；LPG、CNG、二甲醚等新型清洁能源的分销和配送业务；天然气利用项目的投资开发以及节能应用项目的开发建设技术服务。
       　  随着中国经济的飞速发展，对清洁能源的需求迅猛增长，同时国家积极倡导使用环保能源，新型清洁能源市场非常巨大，前景十分乐观。因此投资国内清洁能源建设项目，是公司长远的发展策略。
       2.中土矿业投资（北京）有限公司成立
       由中土矿业集团与中国黄金集团共同出资组建的中土矿业投资（北京）有限公司2012年5月25日在京成立，这标志着中土矿业集团与中国黄金集团公司的合作关系更加深入、更加稳定。
       据相关负责人介绍，中土矿业投资（北京）有限公司的成立将有利于充分发挥中国黄金集团公司和中土矿业集团优势，形成资源互补。新公司将代表中国黄金集团公司在国内外范围内收购单体项目规模在10-100亿元人民币的大型黄金矿山、矿权。公司计划在未来1年内将至少拿出30亿元用金矿的矿权、矿山投资。
       中土矿业投资业务：
       中土矿业是一家致力于矿产领域投资开发、矿权交易、矿山运营、地质勘探于一体的国际化综合矿产资源开发企业 。公司成立于2008年8月，注册资金5千万元人民币，总部设于北京，先后在内蒙古成立多家子公司。中土矿业始终致力于全球矿产资源优化配置，目前矿业投资领域已拓展至加拿大、美国等国，先后注册成立海外公司，与国际知名投资银行、矿业公司保持稳定的业务合作，并与相关机构和人员建立了良好关系。经过几年的探索，中土矿业已具备了丰富的国际矿业合作和国际投融资经验。 
       目前中土矿业集团在国内，拥有内蒙阿拉善盟和莱州两个金矿采矿权，拥有内蒙通辽两个铀矿探矿权。在海外，拥有位于加拿大BC省西北部Anyox矿区和魁北克省chapais矿区各1处探矿权，两矿区都含有丰富的金、银、铜、锌等矿产资源；美国，加利福尼亚州拥有1处探矿权和1处采矿权，美国阿拉斯加州拥有1处采矿权。......

本次重组完成后，鲁地控股和山东省地矿测绘院合计持有上市公司股权比例将达到27.12％.，山东地矿局将成为ST泰复的实际控制人。山东地矿局是山东地矿系统地质勘查单位主管部门，在获取矿产资源上具有较大的优势。[淘股吧]
山东地矿局目前在国内13个省、国外美洲、非洲、亚洲、澳洲的20个国家拥有617个探矿权，建立境外矿产资源基地6个，重点建设了4个"10亿吨"项目。勘查面积6.45万平方公里，119处矿产地，涉及金、铜、铅、锌、铬等十几个矿种。
此次重组完成后，ST泰复将成为其矿业开发的唯一平台。为进一步提高上市公司资产质量，提升上市公司持续盈利能力，鲁地投资及其实际控制人山东省地矿局承诺在本次交易完成后将其实际控制的莱州金盛矿业投资有限公司100％股权注入公司。
公司将以铁矿开发为基础，并依托山东地矿局的资源储备优势扩展包括在内的其他金属矿产。此次注入铁矿以及承诺注入金矿对于公司或只是开端，山东地矿局也表示，重组完成后，公司将成为其矿业开发的惟一平台，同时还承诺，将促使其控制的企业对矿业类资产进行梳理、培育、整合，在符合上市条件的前提下，将优良矿业权资产择机优先注入上市公司，以彻底消除与上市公司潜在的同业竞争。依托山东地矿局的资源储备优势扩展包括金矿在内的其他金属矿产，对内资产重组优化资源配置，对外兼并收购扩大主业规模。