002285 世联地产，中长线牛股基因已然显露

回来了！过山车坐的够可以的！！

13.3底部介绍，今天涨停，21.45。

陈总做市值的意图很明显  目标是百亿世联  不过也得看整体局势  毕竟是估值驱动型  别的估值都低了它也受影响  
不过今年的销售目标是4k亿  又比去年高了30%
加上未来的收购  触网  金融等概念  还是属于难得的好标的
这样的两条腿走路 有坚实的业绩支撑的高成长外加讲故事的  比那些单靠题材和概念炒作起来的 要可靠得多

拉起来了，看着要过20了。不推荐了，毕竟短线已经有40%涨幅了，同期很多个股还跌10%左右呢。

两位很安静 静享拉升的快乐吗

从“世联地产”到“世联行”——  “祥云战略”面向房地产下半场的客户集成服务之道

世联全体同事：2013年，世联以如下几个动作完满结束了这个辉煌的一年：——世联代理：代理一手销售房屋总额3000亿，占中国一手市场4.5%；——世联资产：完成和中国资产服务卓越企业“安信行”的合并，迈入中国高端物业服务主流行列；——世联顾问：遍插专业旗帜，开始和台湾恒安照护养老服务公司战略联盟，并在综合体服务上布局全国；——世联金融：启动了与代理大部队的O2O消费信贷试点，初步战绩令人鼓舞；——世联集团：启动与IBM战略合作，对世联客户数据平台进行系统化再造；——世联中台：全面推广《销售代表和项目经理口袋手册》、《策划口袋手册》，使世联标准化、规范化再上新台阶；——世联新一届董事会和经营班子完成换届和结构改革；——世联业绩再创新高并呈现了可持续增速上升的态势。  2013年，是世联20周年，记得世联在2008年通过中国证监会上市评审会时，我收到万科王石先生的祝贺短信，他写道：“十年磨一剑，开创新里程！”。但接下来的世界金融危机和宏观调控使世联主营业务接受了史无前例的业绩考验，还谈不上创新业务模式，到今天，世联终于可以说：我们二十年磨一剑，开始新里程了！ 什么是中国房地产服务商所面临的环境？什么是世联将要开始的新里程？——中国房地产市场结束价格和总量增速单边上扬的时代，进入波澜壮阔、变化复杂的下半场，营销代理必须为广大的置业者解决实质性问题才能为开发企业服务。也就是说，从简单的B2B到B2C2B：代理商要和终端的置业者产生价值、承诺、粘性和信赖关系才能为开发商带来集客力、众包和销售的确定性。C端成为竞争要点。 ——基于移动互联网的电子商务正在深刻地影响着包括房地产行业在内的商业面貌：从沟通方式、商业流程、管理程序到支付、信息交换，中国房地产行业正从原始的信息封闭和不对称、个人对机构的无奈、交易的做局、服务机构的分散和碎片化开始走向信息公开与交互、消费者主权和一站式服务。世联对移动互联网对房地产服务行业的影响有着自己的认识：房地产因地域性的客户特征，不是简单的O2O模式，是O2M的模式，O是Off line、Organization，代表线下组织能力的建设与打造；M 是Mobile Internet、Middle office，代表移动互联解决方案，和以数据分析、客户定制、产品设计构成的中台能力。简言之，O2M是基于地域的线下专业销售团队的有效集合O，与线上的中台M为客户订制服务的结合模式。因此，房地产服务商线下团队和中台订制服务才是真正的门槛和核心能力。 ——随着中国金融业的改革和开放，房地产的金融属性越来越成为行业的至关重要的因素，无论对开发商还是置业者，开发资金筹措、项目投资、住宅消费、商业地产、集合信托（REITs），专业地产金融服务都是必不可少的越来越重要的一环。与中国房地产下半场同时到来的是中国大资管时代和互联网金融时代的来临。世联的机会和条件在于非住宅物业管理和经营、以及每年超过30万户个人成交客户和一千多个代理项目，使得金融服务成为世联向国际五大行看齐并为客户创造价值的新方向； ——规模、可扩展有效的客户规模，仍然是中国房地产下半场的魅力。虽然这个规模绝对的增长量速度已经放缓，但结构正在发生着变化：为什么大者恒大？为什么在地域上大就是强？因为“通盘”、“通客”，因为“交叉销售”，因为共享“资讯”，共享“中台”、“策划”。故“规模红利”，“客户红利”，“组织红利”，“集成红利”将是互相印证反复加强的同义词！ 同事们，站在世联过去二十年对行业唯精唯一的实践基础和行业规律的认识上，世联在2014年将与公司更名和总部迁址一起，全面启动面向未来20年房地产下半场的“祥云战略”。“祥云战略”，是世联的客户集成服务之道：整合世联所有业务线为客户提供一站式、平台化、交叉交互式的轻资产房地产服务（包括顾问、资产物业、销售、金融、估价等服务）；即为“同一个客户，提供一个世联的多项业务服务”。之所以名之为“祥云战略”，是因为：1.“从单一的互相分割的业务”到多项业务的集成和交叉。这是“祥云战略之五彩祥云计划”。2. 坚持代理管销团队一以贯之的规模发展和地区份额领先，这是叠加online其它业务的基础。这是“祥云战略之彩云满天计划”。3.以客户大数据和移动互联网为平台的置业者服务系统上线，使我们每一个销售代表都成为交叉销售服务的多面手。这是“祥云战略之腾云驾雾计划”。4.启动世联信贷互联网金融平台针对性地为世联成交客户提供小额、及时、短期的消费信用贷款。这是“祥云战略之朝霞初升计划”。5.为置业者和准置业者的需求提供多项开放式的产品，是世联未来重新定义自己的关键，我们将自己视为一个“入口平台”，一个“移动服务端”、一个“开放合作者”。故“世联地产”这个用了二十年的简称，正式更名为“世联行”！这也是“祥云战略之春雨甘露计划”高度概括的体现。 “世联行”，行与“通道”、“流通”、“场所”、“品行”、“功夫”、“作为”相通。东汉许慎《说文》中说：“行（hang），道也。”从“世联地产”到“世联行”，体现世联在中国房地产下半场的服务客户之道，我们相信基于客户价值的平台企业，坚持轻资产的服务品牌固有的形式，就像“祥云入境，行雨随轩”那样将我们的客户和我们自己掩映在祥云瑞气之中。各位同事，大家都知道世联需要从单一的增量交易型业务转型至相关服务型业务，“祥云战略”是每一个世联人面向未来的战略。转变从自我开始，从现在开始，不用再等待公司的安排，你自己就是你要等待的那个人！每一滴晨露和朝雾都很小，但不断的提升、飞腾、移动和聚集，迎着太阳，面向未来，他们就成为云蒸霞蔚的朵朵祥云。 “行到水穷处，坐看云起时”，我们对2014年充满了期待！祝大家圣诞快乐！新年进步！

陈总描画的世联未来的蓝图太诱人了！ 投资一家公司很重要的就是看董事长如何 正如张近东之于苏宁  董明珠之于格力  世联看的就是陈总了 
相信陈总和他的团队的执行力！  相信世联的未来一定会一片光明！

等了好久 2个多月了 终于来了！！

在13.5一线横盘两个月了 这两个月的横盘虽然比不上创业板的牛股们 但是比起指数和大多数股票来已经强很多了  可以相比较的易居中国现在美元股价都超过世联了  希望明年世联能给坚守的人们一个满意的结果

节选自国泰君安2014年地产策略报告（新财富房地产领域最佳分析师 李品科）
改革的红利来说，包括土地改革、国企改革、城镇化、自贸区的复制、二胎的放开，接下来应该都是会有对应一定的比较好的投资标的，可能从拉动公司会到拉动板块的一个热点。从核心标的的选择，我们提出“三美”，就是制度之美，因为改革其实是对于地产这么一个重资源的行业来说，他的资源属性一旦发生了变化，你要抓住制度的变化其实是非常重要的。另外是模式之美，第三是三高之美，高增长、高锁定、高诉求的公司。

制度之美我们选择的是金隅股份、电子城国企改革是中华企业、深振业。自贸区我们也要关注自贸区的复制。

第二个选股是模式，模式分两个，谁在一二线城市有特殊的拿地能力，招商地产、华侨城、华夏幸福，持续能够在一二线城市拿到便宜的地，他未来的成长就是能够跑赢行业。第二个逻辑，当房地产整个行业从高增速向平稳增长过渡的时候，对谁来说反而是开始他们的黄金十年，支持房地产的服务业，我们今年核心推荐标的就是世联地产，接下来要持续关注。

第三个选股策略是针对行业的三高之美，就是高增长、高锁定、高诉求，龙头公司是招商、金地，其他的是二线里面阳光城、中天城投、华夏幸福。