002285 世联地产，中长线牛股基因已然显露

2013中国房地产策划代理综合实力Top9 

1深圳世联地产顾问股份有限公司 
2易居中国控股有限公司 
3同策房产咨询股份有限公司 
4合富辉煌集团控股有限公司 
5北京思源兴业房地产经纪有限公司 
6上海策源置业顾问有限公司 
7上海新聚仁物业咨询有限公司 
8广州保利地产代理有限公司 
9新景祥投资控股有限公司

转：世联地产进入市梦率时代？(2013-09-07 16:49:54) 
一个开场白，我预测到今年年底，世联股价可以上20元。

其实连陈劲松董事长也经常自嘲，我们的世联怎么可以用地产股的市盈率来估值衡量？

很多人会反问，世联地产的主营业务和开发商紧密相关，开发商日子好了，世联自然日子也好了。开发商日子都不好过，世联日子会好过吗？

其实我挺赞同这个观点，由于房地产行业的周期性特质，造成世联的业绩随之波动。但我还是坚持，即便这样，世联也不是地产股。

那世联到底属于啥？我倒是有个大胆的想法，可以在上市公司所属行业中增加一个“地产服务”，世联也就自然归类其中，也是唯一一家可以名正言顺归类其中的上市公司。

在中国，至今确实找不到一家和世联地产有可比性的上市公司，我觉得单凭这一点来讲，就可以为世联地产讲出很多故事。

因为中国股市，至始至终就是一个喜欢讲故事，喜欢听故事的股市。

那我们应该拿什么公司来对比世联地产呢？我们到国外资本市场去看看，易居？CBRE？

很多人喜欢把世联和易居放一起，都是帮开放商卖房子，更有很多投资者希望世联向易居学，多往互联网方面延伸一下，因为那里有更多的故事。其实这样一来，受益的只是股价，仅此而已，对上市公司本身没有任何帮助。你买房子会去网上买吗？再去看看易居的业绩你就知道，易居要在那里立足，没有一点故事是不行的，因为他没有业绩。当然这里我并不是说易居有多不好，因为我本身就是一个互联网从业者，对互联网有相当的爱好。我也很认同易居这种勇于探索的创新精神。

再来说说世联的偶像CBRE，对，拿CBRE的市盈率来对比世联确实靠谱。就像GOOGLE和BAIDU在NSDQ的市盈率都是28倍左右一样。

目前CBRE市盈率25倍，按照这个标准，今年世联的每股收益如果在0.67元一线，那得到今年世联的合理价位应该是16.75元。

好了，最后既然大家都喜欢听故事，那接下来我们来讲个故事，可以肯定的是，手持大量现金的世联今年会在资产服务方面有并购。这也是董事长在各方面透露出来的信息。现在唯一未知的就是这个并购有多大？我们假定并购产生的收益增厚每股0.1元，那(0.67 0.1)*25=19.25元。

在并购没有明朗之前，股价的炒作空间是无限的。因为这是在中国，就算你根本不懂这个故事，不知道这个故事讲的是什么。只要有人听，你就会跟着听。

世联周晓华：深耕渠道
世联地产（002285.SZ）副董事长周晓华11月5日在2013第一财经·地产汇年度峰会上表示，要深耕渠道，不断整合自身资源，未来世联的发展战略会越发清晰。

今年年初，世联地产提出了未来三年实现全国市场份额翻番至7%以上的目标。
今年中报显示，世联地产今年上半年实现营收10.72亿元，同比增长55.71%，实现净利润1.04亿元，同比大幅增长145.33%。
世联地产的公告显示，截至2013年9月，除西藏、新疆、内蒙古、宁夏回族自治区及青海、甘肃省外，世联地产已在全国设立并运营全资子公司41家、控股子公司3家，基本完成代理顾问业务的全国布局。

第一财经日报：世联地产今年销售做得如何？
周晓华：今年9月份的时候世联发布公告，截至9月9日，公司今年累计代理销售金额为2017亿元，而去年1~9月公司累计代理销售金额仅为1405亿元，同比增长44%。去年一整年做的任务是2111亿元，今年提速了。

日报：此前，你们提出，世联未来重点发展地产金融服务？
周晓华：金融服务未来会是世联的一个重要业务板块，和一手房代理类似重要的板块，都将成为世联地产的主营业务，和银行的金融服务不同的是，世联地产的金融服务，依赖于我们的主营业务的渠道和原有的客户资源。我们希望给客户提供更专业、更深度的服务，未来对这块业务有一个期许，希望是世联较为重要的业务板块，但并不一定会有严苛的财务数字要求。

日报：你们还收购了一个物管公司，从未来世联的策略来看，要打造成一个什么样路径的公司？
周晓华：我们收购的物管公司，主要是对非住宅类物业的管理，像综合体、写字楼、商业等这方面的管理。
世联地产以后的方向，是要在主营业务持续增长的情况下，慢慢叠加其他业务，完成向集成服务商的一个转型。

这个转型的过程中，我们要实现内部的一个资源配置，和原有的业务相关的资源才做整合，总的来说，是要为客户提供集成服务的一体化服务的公司，所有的叠加业务，都是在为客户服务的基础上。

日报：2000亿元的住宅代理业务已经非常厉害了，为什么还要去做资产管理服务这一块，此前你们预计这块市场有一个较大的规模。
周晓华：世联做的资产服务，一定是利用世联优势的，是世联特点的，同时解决客户问题的，这一点是和别的公司有较大差异的，我们在前期对客户需求的整合中，发现客户要求解决问题，不仅仅是代理、顾问的问题，销售或者咨询，还需要你对他的资产进行服务管理。

日报：你们的许多客户都是大的开发商，跟着开发商去了大部分城市，如何看待开发商未来的发展？
周晓华：未来的开发商，谁能争得一席之地，就看谁有自身的一个独特能力，企业发展到现在这个规模，能在前五十席中占得一席之地，靠的就是核心竞争力，核心竞争力就是我有，你学不到精髓的能力，比如万科的高周转、碧桂园的模式、中海的成本控制、恒大的快决策，这些都是别的企业非常难模仿的。现在整个房地产市场已经成熟发展了这么多年，谁厉害，就看谁有自己独特的能力。

看好的 自己悄悄买就行了 不用这么使劲宣传 市场自然会慢慢发现它的价值的  我14元多进的现在还一点都不怕呢

市场反应很平淡啊 利好越多 跌的越多 无语了

[引用原文已无法访问]

世联地产在资产管理上刚刚并购了北京的中信行，并发出挑战世界五大行的宣言后，即快速签约了苏州东方之门。
东方之门46万建筑面积，一年的物管费应该有2500万以上吧，利润率超15%没问题吧。
可以说，这次签约是战略上的重大突破，每年数百亿的资管服务市场等待世联地产从五大行手中陆续蚕食。

出版人七七未央微博达人：//@姜汝祥: 世联战略重要的方向 //@世联地产:资产管理服务苏州中心[给力]//@陈劲松: 苏州！


@陈耀华Paul新浪个人认证 ：含羞公布：世联穿上秋裤了——刚签下著名的苏州中心，提供超越五大行和传统物管公司的“资产管理”服务。

昨天晚上的消息 资管方面的动作 市场一点肯定的意思都没有 我去！！

转：世联以美股的世邦魏理仕为坐标，很多机构报告都有分析了，世联董事长也说了不少。

我觉得成长路径是，要么做大，要么做强。做强主要靠顾问，往“财主”身上靠，国内典范是“王志纲工作室”，一两百号人，收入是相当可观的；做大主要靠代理和二手，中原、易居等都比世联要早做大。

像世邦魏理仕，显然是又大又强了。在做大方面，世联跟中原、易居去比，其实没什么优势的，毕竟都是没多大差别的工作。但做强方面，世联是占得先机，因为有顾问这中流砥柱。

全国性的布局+强大的顾问服务能力+发力商业地产，是世联“又大又强”的关键路径。