002285 世联地产，中长线牛股基因已然显露

世联地产全年代理销售金额突破3000亿  证券时报网　2013-12-23 21:30:06
世联地产23日晚间公告，根据公司业务系统统计显示，截止至2013年12月21日，公司累计实现代理销售金额3001亿元（2012年度累计实现代理销售金额2,111亿元）。
据公告，公司上市以来坚持主营业务的全国化布局和城市升级战略，通过聚焦核心城市，在各区域实现市场份额的绝对领先。截止至2013年12月21日，公司代理销售金额超过百亿的地区公司（含控股公司）数量为13家（2012年度代理销售金额超过百亿的地区公司为9家）

过去三年中国商品房销售金额增速分别是18%、13%、10%，而世联增速是44%、17%、48%。今年增速又接近50%，市占率继续提升。

主营业务持续向好，并处于加速进程中。

跌成鸟样了 还在唱多啊

世联新业务--资产管理的市场空间（具备再造一个世联的市场容量）

世联地产：金融服务业务-下一个大金矿（光大证券）

我们电话调研了中信银行（ 601998 ）与易居中国联手打造的乐居贷情况,并将其与世联地产（ 002285 ）的家圆易贷产品进行了比较。
公司提供的家圆易贷产品设计领先,业内几乎无替代产品
世联地产提供的家圆易贷产品是一类小额信用贷款,主要帮助臵业者短期筹措资金支付部分首付款,我们认为其产品设计领先,风险可控,业内无替代产品:1)适度利率(年率14.4%)和低借款额度(房总价10%)降低了臵业者的压力;2)附着于世联地产代理销售的楼盘和真实的成交,有效降低信用风险;3)申请流程相对较短。而中信银行推出的乐居贷仍是一类传统的个人消费贷款,且必须有全产权住房进行抵押,通过提升住房资产抵押率使借款人获得更多授信(最高可达到90%),本质上更接近于次贷;世联地产的家圆易贷则与房产无关,是具备指定用途的信用贷款。

金融服务业务是世联地产下一个大金矿,空间巨大
我们认为,公司通过盘活客户资源跨入金融领域,有望成为跨界赢家。在销售代理业务经历了连续两年45%的高速成长后,金融服务业务将成世联下一个大金矿。保守估算,家圆易贷的市场空间在30亿元,对应利息收入在4.3亿元,业务规模将是目前的10倍,2012年底世联地产金融服务业务的总收入仅为4745万元,而小额贷款收入为1758万元。同时,金融服务业务毛利率为70%-80%,远高于其他业务35%-40%左右的毛利率。
金融服务业务规模一旦扩大,可能增厚2014/2015年EPS0.11/0.17元,首次评级给予买入

我们认为,公司自8月推出家圆易贷产品后已经形成了一定的业务规模,在金融服务业务上扩张时机渐趋成熟,以闲余资金6个亿估算,可能增厚2014/2015年EPS0.11/0.17元。我们预计公司2013/2014/2015年EPS为0.72/0.96/1.26元(这里考虑了运用闲余资金扩大金融业务带来的增厚)。我们同时给予公司买入评级,6个月目标价17.0元,主要理由是市场仍用传统周期股眼光看世联,而我们认为其商业模式已与之前有了明确差别,应给予一定的估值溢价。

个人观点：房地产服务业全产业链上，咨询服务及代理销售为传统两驾马车外，继收购北京中信行跻身资管运营服务后，金融小贷服务也开张了。全产业链操作初见雏形，等待协同效应的出现并预期未来的规模化~~

目测你是雪球上拷过来的 哈哈

[引用原文已无法访问]

陈自己转的微博  看来近期又有收购啊

2013年，嘉联地产代理项目近40个，实现销售金额约94亿元，销售面积约120万平方米。2014年，世联地产将完成对嘉联的全部收购，嘉联成为上市公司世联的全资子公司，嘉联的战略重心将由利润追求转向市场份额的扩张。
按照嘉联地产总经理侯红权的计划，未来三到五年，嘉联地产将做到西南地区的第一。
成都嘉联地产，正是一支由狼王带领的狼群。
嘉联地产的执行力，在业内已被广泛称为传奇。

走的太弱了 等都等死

[引用原文已无法访问]

刚刚才发现易居中国已经11.35美元了啊 市值15.32亿美元  搜房更是71.85  市值58.58亿
世联比起来真是太便宜了  都说ipo新规后估值会向国际接轨  那按照这个估值的话  现在就是应该至少在20以上了啊  
继续等待中

这波能抗住不破位 就大有希望