10月16日，佳都新太(
600728 ,股吧)（600728）因证监会审核公司重大资产重组事宜而停牌。本次重大资产重组，公司拟向堆龙佳都科技有限公司（堆龙佳都）、刘伟定向发行股份及支付现金，购买其合计持有的从事轨道交通智能化的新科佳都和从事IT运维服务的佳众联。公司表示，待证监会的审核结果公告后复牌。
“微调”重组方案
早在今年3月，佳都新太就推出针对两家公司收购的非公开发行预案，于6月5日推出正式草案，但由于修正新科佳都2012年业绩，佳都新太于10月1日公告了调整后的重组方案。
方案分为三部分，一是佳都新太以8.89元/股向堆龙佳都和刘伟合计发行1.03亿股，购买堆龙佳都持有的新科佳都和佳众联各70%股权，及刘伟持有的新科佳都和佳众联各15%股权；二是佳都新太将向堆龙佳都支付现金1.61亿元购买其持有的新科佳都和佳众联各15%股权；三是佳都新太以8元/股向不超过10名其他特定投资者发行不超过4482.04万股，募集配套资金3.59亿元，其中一部分用于购买堆龙佳都持有的部分新科佳都、佳众联股权，剩余配套资金用于补充流动资金。通过本次交易，佳都新太将拥有新科佳都和佳众联100%的股权，本次交易价格合计为10.75亿元。
记者对比调整前后的重组方案，发现重组价格及方式并未改变，只是对发行数量、发行所涉现金部分进行了小幅调整。记者注意到，本次的重组并不简单的是对一两家公司股权的收购，因被收购公司体量较大，这实质上已构成了借壳重组，数据显示，截止今年上半年，佳都新太的总资产为10.81亿元。这与本次资产重组的交易价格10.75亿元相差无几。本次重组完成后，公司股本将从目前的3.63亿股扩张为5.1亿股。
净利润将有望翻番
公司表示，本次拟收购的新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。轨道交通智能化系统的产品包括城市轨道交通自动售检票系统、综合监控系统和月台屏蔽门系统三大智能化系统；智能化产品集成业务主要包括网络设备产品集成和视频监控设备产品集成，致力于满足客户的网络智能化和安防智能化需求。2012年，新科佳都的净利润为5925.97万元。今年9月底，新科佳都以联合体方式预中标青岛市地铁3号线一期工程安全门项目。目前，其轨道交通智能化业务已拓展到4个城市，已然由区域型公司向全国性公司转变。民生证券认为，根据广州地铁的建设规划和公司的竞争实力，四季度有望继续收获订单。
佳众联主营业务为IT运维服务，业务包括基础架构外包服务和运营业务，涉及硬件维护、IT系统运维管理、原厂商授权服务业务、专业服务业务、增值销售业务等多个板块。2012年，佳众联的净利润为1150.18万元。
近年来，智能电网、智能交通、云计算、物联网等新兴产业加速起步，公司确立了在智能安防和智能交通两大高成长领域全面布局的业务方向。公司表示，新科佳都和佳众联的业务领域与公司战略规划高度锲合，能够补足公司发展需要的业务结构，重组完成后将成为公司业务架构中的重要板块。
业内人士认为，重组完成后佳都新太的盈利能力也将得到提升。2012年，佳都新太实现净利润5209.94万元。根据本次资产重组所做的业绩承诺，新科佳都及佳众联2013年至2015年合并盈利预测承诺数分别为5097.21万元、8188.69万元和11960.07万元。可见，若重组成功，佳都新太的盈利将有望翻番。
或做民营银行“吃蟹人”
除资产重组颇引人关注外，佳都新太近期筹划收购金融智能安防公司及尝试联合参与设立民营银行也成为大众关注的焦点。
10月12日，公司发布公告表示，拟以5000万元购买深圳市天盈隆科技有限公司（天盈隆）51%的股权，以进一步增强在金融智能安防市场的竞争力与市场份额。天盈隆是一家是中国金融安防领域监控行业的领军者之一，主要从事金融智能安防系统产品的自主研发及综合解决方案的提供，主要客户包括
中国银行、
交通银行、中国农业银行(
601288 ,股吧)、
中信银行等中国主流银行金融机构，是一家业务范围覆盖全国主要发达地区的金融安防服务企业。
佳都新太表示，通过收购在金融智能安防行业处于领先地位的专业产品服务商,将促进公司进军全国性金融智能安防市场能力，逐步确立在中国智能安防领域的领导地位。东莞证券认为，公司是中国智能化技术与服务的领导性企业之一，而天盈隆在金融安防领域具备领军实力，这样的强强联合将奠定公司在中国智能安防领域的领导地位。
10月11日，佳都新太就公司参与广州市设立民营银行的业务事项发布公告表示，目前正在就设立民营银行事宜与其他企业和相关部门进行沟通和交流，尚处征求各方意见阶段。
佳都新太参与设立民营银行可谓恰逢其时。今年7月，国务院发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》提出，尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行。记者了解到，目前广东、浙江、江苏等经济发达地区已递交了民营银行的申请。民生证券发布研究报告指出，公司能够参与设立民营银行从侧面印证了其拥有较强的政府资源。佳都集团旗下有科技金融业务，丰富的业务经验为涉足民营银行业务打下良好基础，从长远来看，民营银行有望扩大公司收入来源。
lihui10698
登录用户ID：
0
评论(36)
收藏
展开
