啤酒和凉茶-合并后的广药估值探讨

13-04-27 22:50 3368次浏览

明前龙井

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写这个帖子的目的是探讨广药合并后的估值问题。

偶然翻开600600的k线图，发现600600自09年11月起就开始30-40之间震荡，已经历时3年了。
再看股本和盈利，股本和合并后的广药大小相当，600600盈利2012年是1.3元/股，广药合并后的盈利不好估算，不过我有信心不会比600600差太多的。
那么是否可以说明30-40是广药王老吉的基本估值区间，这个价格是否还要抛开广药的药类资产？

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明前龙井

13-11-04 15:28

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看了看云南白药，把云南白药现价10送10，盘子就和白云差不多了，股价大概50左右，每股盈利1.3，但是刨去卖地产公司的6亿，每股也就0.7左右，远远比白云山估值高。白云山全年业绩也大概能有0.8-1.0，结论是白云山比云南白药值得购买。